07월 31일 수 미국 증시 시황

 

 

 

 

 

 

 

7월 31일 시황. 엔캐리 이탈설, 빅테크 실적 경계에 매물​

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◎ 해외 증시

슈퍼 위크 경계감 + 지정학적 리스크 부담에 매물​

FOMC, 실적, 고용 지표 등 주요 일정 공개되는 주간

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지난주 이 후 대형주에 대한 실적 경계감이 높아진 상태

빅테크 실적 후 반응에 대한 부담으로 경계성 매물

특히 엔비디아 -7%, 테슬라 -4% 급락하며 영향​

WSJ, 빅테크 AI 투자 확대에 대한 우려 제기

지출 대비 수익 창출 시기에 의문점이 불거진다는 것

애플이 AI 모델에 구글 칩은 사용했다는 점도 재부각

엔비디아 큰 폭 하락하며 다른 반도체도 밀림

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테슬라는 보닛 잠금장치 문제로 180만대 리콜

다만 방문이 아닌 무선 소프트웨어 업데이트 방식

시기상 안 좋은 타이밍이라 주가는 큰 폭 하락

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마감 후 실적 나온 마이크로소프트 예상치는 상회

애저, 클라우드 서비스 매출 기대 이하에 시간 외 약세

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일본 통화정책 회의 앞두고 '루머'도 부담으로 작용

일본의 금리인상설이 제기되었음. 엔 캐리 이탈 가능성

엔캐리 이탈 때 가장 크게 빠졌던 반도체주 급락 이유로

다만 마감 후에는 반도체주 대부분 반등​

AMD가 예상 상회한 실적 공개하며 동반 상승

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화이자는 예상 상회한 실적과 가이던스로 강세

골드만삭스, JP모건 등 금융주들도 강세

페이팔 등 주요 호실적 종목들도 상승

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중동 사태 확산 가능성 불거진 점도 주목 받은 요인

이스라엘군 헤즈볼라 지휘관 표적으로 공습 단행

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국채 금리는 하락. 10년물 4.14%대까지 밀림​

금리 인하 전망, 3분기 국채 발행이 예상 보다 적은 점도

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6월 JOLTs 구인건수는 818.4만. 예상 802만 상회​

다만 지난달 820만 보다는 낮아짐

특히 자발적 퇴직 2.1%로 2020년 이 후 가장 낮았음

시마 샤. 인플레 하락으로 금리인하 예상

양호한 경제, 실적과 맞물려 위험 자산 긍정적 영향

BoA. 양호한 실적에 추정치 신뢰도 높아져

Lionel Jardin. AI는 투자 단계. 수익 측면 해석 과정

골드만삭스의 솔로몬. 올해 1~2회 인하 전망

당초 인하 없을 것으로 전망했으나 수정

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바클레이즈, ASML 주가 하락 매수 기회

향 후 2년간 성장세 이어질 전망. 목표가도 상향​

Barron’s. 메가캡 AI 수익화 빠르지는 않을 듯

엔비디아 등 하드웨어 업체는 강한 성장성 확인

소프트웨어, 플랫폼 업체 시간 걸려​

BoA. MS, 메타, 아마존 지출 $180억. 관련 매출 $20억

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지난 1년간 FOMC 주간 증시는 상승했었음

8회 중 7회 상승, 평균 상승률은 1.5%

채권 금리는 6회 하락, 2회 상승, 평균 -0.12%

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◎ 주요 지표

달러인덱스 104.51 (-0.06%)

국제유가 75.18달러 (-0.8%)

변동성지수 17.69 (+6.57%)

10년물 금리 4.14%

MSCI 한국지수 -0.81%

야간선물 -0.84%

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◎ 전망과 전략

미 증시 영향은 시간 외 종목 상승에 일부 완화

AMD 호실적에 반도체 시간 외 큰 폭 반등 시도​

증시 전체로 재료 대비 증시 변동폭이 큰 편

특히 대형주 등락폭이 커지면서 지수에 부담으로

대형주 악재, 선물 변동성 유발. 지수 영향 반복

악재가 반복되나 뒤집을 호재가 없다는 점도

대기하는 매수 유입을 제한하는 요인이 되고 있음

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다만 악재가 반복되고 주가 부담은 덜어낸 상태

주요 종목들 낙폭이 고점 대비 -20% 전후

이 후 기술적 반등은 가능한 수준으로 봐야

또 소형주 지수는 약세 사이클이 2개월 반 넘겼음

2015년 이 후 최장 기간 하락 사이클

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지난 주말 이 후 초낙폭주들의 반등 시도 주목해 볼만​

장기 하락 후 일부 저점 매수가 가동되는 것으로 보임

7월 낙폭이 컸던 실적주들 지속 주목

외국인 ↔️ 기관 수급 엇갈림 후 풀린 종목들

대형주군 전반적으로 관심도 높일 필요​

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7/31 글로벌 금융시장 동향

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# Key Takeaways

- 나스닥, 반도체 급락 여파에 하락

- 반도체 및 반도체 장비 섹터 5.4%나 하락

- 미 6월 채용공고 둔화 속, 국채 수익률 하락

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*특징 종목: 마이크로소프트 시간 외 6% 하락

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엔비디아(-7.04%)는 애플이 인텔리전스 용 AI 학습을 알파벳(+0.43%)의 구글 칩을 이용했다는 소식에 하락. 여기에 MS의 클라우드 서비스 중단 소식으로 관련 산업에 대한 불안감이 확대되자 브로드컴(-4.46%), 마이크론(-4.90%), 램리서치(-4.20%), AMAT(-4.30%) 등 대부분 반도체 종목군의 하락이 진행. 더불어 슈퍼 마이크로 컴퓨터(-4.50%), 시게이트(-4.14%), 웨스턴 디지털(-4.89%) 등도 하락. 이에 필라델피아 반도체 지수는 3.88% 하락. AMD(-0.94%)는 장 마감 후 실적 발표에서 예상보다 양호한 실적과 기대 매출이 예상을 상회하자 시간 외 4% 내외 상승 중. 관련 소식과 MS가 실적 발표에서 AI 기술이 Azure 성장에 기여했다는 소식에 반도체 관련주 시간 외 상승 중

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MS(-0.89%)가 클라우드 서비스인 Azure 중단 소식에 하락. 장 마감 후에는 예상을 상회한 실적 발표에도 자본 지출 확대, 클라우드 매출이 예상을 하회하자 시간 외 6% 내외 하락 중. 이에 대형 기술주 대부분 시간 외 하락 요인. 메타플렛폼(-0.54%)도 ‘메타 Admin Center’에서 장애가 발생했다는 소식에 하락. 알파벳(+0.43%)은 애플(+0.26%)이 자사에서 생산한 칩을 이용해 AI 학습을 진행했다는 소식이 전해지자 여타 대형 기술주 대비 견고. 소비자 신뢰지수에서 스마트폰 구매가 확대되고 있다는 소식.

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테슬라(-4.08%)는 전기차 산업의 위축 속 차량 후드 문제 해결을 위한 대규모 리콜 소식이 전해지자 하락. 제약업종 머크(-9.81%)는 예상을 상회한 실적을 발표했지만, 올해 가이던스를 하향 조정하자 급락. 핀테크 업체인 페이팔(+8.59%)은 예상을 상회한 실적과 올해 가이던스를 발표한 후 급등. 소비재 관련 종목인 P&G(-4.84%)는 실망스러운 수요가 실적에 부담을 줬다고 발표하자 하락. 사이버 보안회사인 크라우드스트라이크(-9.72%)는 최근 IT대란으로 델타항공(+0.46%)이 소송을 준비하고 있다는 소식에 급락.

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장 마감 후 실적 발표에서 스타벅스(+0.99%)는 예상보다 부진한 매출과 동일 매장 판매가 예상을 하회했지만, 기대치가 낮았던 점을 감안 시간 외 2% 내외 상승. 게임업체 EA(+0.86%)는 예상보다 양호한 실적 발표하자 시간 외 2% 내외 상승. 아리스타 네트웍(-2.85%)는 예상보다 양호한 실적과 가이던스를 발표했지만, 매출 원가 하회 등을 이유로 2%대 하락. 핀터레스트(-0.03%)는 예상보다 양호한 실적 발표에도 기대 매출 전망이 예상을 하회하자 시간 외 13% 급락. 퍼스트솔라(-4.31%)는 예상보다 양호한 실적을 발표했으나 올해 가이던스는 변함이 없었다는 점에서 보합권 등락. 스카이웍(+0.24%)은 예상을 상회한 실적을 발표했지만 3% 가까이 하락 중. 쿼보(-2.46%)는 예상보다 양호한 실적과 가이던스 발표했으나 보합권 등락

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◆ 미국 증시

- DOW: 40,743.33p (+203.40p, +0.50%)

- S&P500: 5,436.44p (-27.10p, -0.50%)

- NASDAQ: 17,147.42p (-222.78p, -1.28%)

- 러셀2000: 2,243.14p (+7.81p, +0.35%)​

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◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $64.52 (-0.53, -0.81%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $42.03 (-0.19, -0.45%)

- Eurex kospi 200: 373.75p (-3.15p, -0.84%)

- NDF 환율(1개월물): 1,381.96원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,890.15 (-197.47, -3.88%)​

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◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.515 (-0.049, -0.05%)

- 유로/달러: 1.0812 (-0.0009, -0.08%)

- 달러/엔: 152.90 (-1.12, +0.73%)

- 파운드/달러: 1.2835 (-0.0027, -0.21%)

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◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.3585% (-4.1bp)

- 5년물: 4.0331% (-4.2bp)

- 10년물: 4.1394% (-3.5bp)

- 30년물: 4.3985% (-2.6bp)

- 10Y-2Y: -21.91bp (0.62bp 역전 축소)​

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*20 3/4 (+0*01 , +0.05%)

- 5YR T-Notes: 107*24 (+0*04 , +0.12%)

- 10YR T-Notes: 111*18 (+0*07 , +0.2%)

- US T-Bonds: 120*06 (+0*18 , +0.47%)

- Ultra US T-Bonds: 127*07 (+0*23 , +0.57%)

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◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 74.73 (-0.64, -0.84%)

- 브렌트유: 78.63 (-0.74, -0.93%)

- 금: 2,451.90 (+29.40, +1.21%)

- 은: 28.53 (+0.65, +2.35%)​

- 아연(LME, 3M): 2,650.50 (+13.50, +0.51%)

- 구리: 408.40 (+0.85, +0.21%)

- 옥수수: 405.00 (-8.00, -1.94%)

- 밀: 524.00 (-8.50, -1.60%)

- 대두: 1,021.25 (-19.50, -1.88%)

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마이크로소프트($MSFT), 4분기(FY24) 실적 발표

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"Double Beat"

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* Earnings

매출액 act. 64.7B (est. $64.5B, YoY +14%)

주당순이익 act. $2.95 (est. $2.94, YoY +9.3%)

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* 세그멘트별 매출

Commercial Cloud: act. $36.8B (est. 38.84B)

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Productivity: act. $20.3B (est. 20.3B, YoY +10%)

Intelligent Cloud: act. $28.5B (est. $28.7B, YoY +20%)

Personal Computing: act. $15.9B (est. $15.4B, YoY +12%)

 

 

 

AMD($AMD), 2분기(FY24) 실적발표

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"Double Beat"

​

* Earnings

매출액 act. $58.35B (est. $57.34B)

주당순이익 act. $0.69 (est. $0.68)

​

* 세그멘트별 매출

Data Center: act. $28.34B(est. $27.52B)

Client: act. $14.92B (est. $14.47B)

Gaming: act. $0.65B (est. $0.65B)

Embedded: act. $0.86B (est. $0.85B)

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* 3분기 전망

매출 $6.4-$7.0B (est. $6.62B)

 

 

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