07월 23일 화 미국 증시 시황

 

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7월 23일 시황. 다시 살아난 엔비디아와 테슬라

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◎ 해외 증시

바이든 사퇴 이 후 증시는 일단 상승으로 반응

메가캡 실적 발표 앞두고 강하게 반등하며 주도​

테슬라와 엔비디아가 5% 전후 오르며 지수 견인

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바이든 사퇴 영향에 대해서는 의견이 분분

TS Lombard, 바이든 사퇴, 시장 영향 제한적

민주당 후보 확정 후 지지율 변화 생기는지 변수​

모건스탠리. 선거 보다 경제 성장 여부가 중요

야후, 트럼프 복귀 가능성을 흔들수도 있는 변수

금리, 비트코인, 은행주 주가가 이전과 다른 점 주목

실제 이 날 금융, 에너지, 비트코인 등 상승세 주춤

XTB, 해리스 트레이드가 나타나는지 아직 일러

에너지 관련주의 반응을 보며 가늠해야 한다고

샘 스토볼, 불확실성으로 이해. 당분간 등락 반복

시장의 관심은 다시 실적과 금리로 분산

댄 클리프턴, 정치 사안 증시 영향은 제한적

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재무부에서 공급하는 유동성 증가가 불안 상쇄 전망

톰 리, 인플레 하락 전망 여전해. PCE 낮게 나올 것​

엔비디아 중국용 AI침 개발 보도에 상승​

루프캐피털, 매수의견, 목표가 120 → 175달러

파이퍼 샌들러. 실적 계속 좋을 것. 120→140달러.​

씨티도 반도체 긍정적 시각, 150달러 매수 유지

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AMD, 브로드컴 등 반도체도 강세. 반도체 지수 +4%

테슬라는 휴머노이드 로봇 생산 보도에 상승​

머스크, 내년 공장에 배치, 26년 판매할 수 있을 것

웰스파고. 애플의 AI 인텔리전스 효과 기대

목표가 225달러에서 275달러로 상향

오펜하이머, AI 수요 유인되는 종목들 관심 필요

MS, NET 등 탑픽으로 주목해야

웰스파고, 대형은행들 실적 개선 지속될 전망

씨티, BoA, JP모건 등 주목해야

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모건스탠리. 중소형주 강세 지속될지는 의문

실적 성과가 주가 상승 속도 따라가지 못해​

전반적으로 반도체가 증시 상승 주도한 하루

러셀2000 역시 1.7% 올라 전반적인 증시 흐름 좋았음

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◎ 주요 지표

달러인덱스 104.33 (-0.06%)

국제유가 79.95% (-0.22%)

변동성지수 14.91 (-9.75%)​

10년물 금리 4.254%

MSCI 한국지수 +0.86%

야간선물 +0.72%​

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◎ 전망과 전략

미국 정치 불확실성, 아시아 IT주 주가 부담 등 겹침

특히 한국과 대만 증시가 최근 매도가 강했음

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지난주 이 후 TSMC, SK하이닉스 낙폭이 큰 편

반도체 과열론과 정치 변수가 동시 악재로

코스닥은 이차전지 변동성까지 더해 저점 또 깨짐

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미 증시 반도체주 강세로 반등할 여건 갖춤

오늘 우리와 대만 증시도 종가까지 상승세 유지 주목

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단기로는 정치 불안 요인에 변동성 이어질 가능성​

또 밀리면 신용 관련 물량이 계속 나올 수 있는 구간​

다만 악재의 경우 같은 재료가 반복되고 있음

또 강세 요인이던 실적, 금리 기대는 여전하다는 점

전일 증시 하락 불구 외환, 채권 시장은 비교적 차분​

증시, 특히 일부 종목의 과도한 반응으로 볼 수도

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7월 낙폭이 크게 나온 기존 강세주들

하반기 실적 개선 기대에도 주가 하락 커진 종목들

기관 매도 후 수급 턴한 종목들은 적극 관심 높일 필요​

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7/23 글로벌 금융시장 동향

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# Key Takeaways

- 주요 지수 일제히 반등(S&P500 +1.1%, 나스닥 +1.6%)

- 바이든 대선 포기, 카멜라 해리스 부통령 지지

- 중국 인민은행 주요 금리 10bp(0.1%p) 인하

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미 증시는 바이든 대통령이 올해 대선 레이스에서 공식 하차를 결정한 이후, 민주당의 세력 결집 기대와 트럼프 트레이드 완화에 일제히 상승 마감하였음. 지난 일요일(21일) 바이든 대통령은 성명서 발표를 통해 올해 대선을 포기할 것이라고 밝히며 부통령 카멜라 해리스를 공식적으로 지지한다고 선언함. 이에 카멜라 해리스의 올해 대선 당선 가능성은 42%로 급등한 반면, 트럼프는 69%에서 60%로 하락하였음. 이에 지난주 증시 매도의 빌미가 됐던 트럼프 트레이드 우려가 완화되는 모습을 보이며 IT 및 반도체 중심의 반등이 증시 상승을 견인함​

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*특징 종목: 필라델피아 반도체 지수 4.00% 급등​

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엔비디아(+4.76%)는 중국을 위한 새로운 칩을 제작 중이라고 발표한 데 이어 일부 투자회사들의 목표주가 상향 소식이 전해지며 강세. 여기에 트럼프 트레이드의 완화에 따른 미-중 갈등 제한, 대만에 대한 우려 등이 완화되자 TSMC(+2.16%), ASML(+5.13%)은 물론 브로드컴(+2.36%), AMD(+2.83*), 퀄컴(+4.70%), 마이크론(+0.89%)등도 동반 상승. 여기에 ON 세미컨덕터(+6.62%)는 폭스바겐의 주요 공급업체로 선정 됐다는 소식에 강세를 보였고, NXP 세미컨덕터(+5.39%)는 시간 외 실적 발표에서 기대 매출 부진 등으로 8% 내외 급락중. 필라델피아 반도체 지수는 4.00% 상승​

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MS(+1.33%), 알파벳(+2.21%), 메타(+2.23%)등은 최근 하락에 따른 반발 매수세가 유입되며 상승. 특히 트럼프 트레이드의 되돌림이 유입되며 매수세가 유입된 점이 특징. 반면, 애플(-0.16%)은 대형 기술주의 강세에도 불구하고 워런버핏의 BOA(주식 매각 이후 애플도 매각 했을 것이라는 우려가 부각되자 소폭 하락. 아마존(-0.32%)도 제프 베조스가 월초에 50억 달러 규모의 주식 매도를 발표 후 현재 진행중이라는 소식에 소폭 하락.

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테슬라(+5.15%)는 휴머노이드 로봇은 2025년에 내부용으로, 2026년부터 외부용으로 대량생산할 것이라고 발표하자 상승. 여기에 캐나다에서 사이버트럭 사전 예약을 받고 있다는 소식도 우호적. 리비안(+2.81%)은 재무구조 개선 기대가 높다는 소식에 상승. 중국 전기차인 니오(+5.16%), 샤오펑(+6.51%), 리오토(+4.18%)는 중국 인민은행이 LPR 금리를 인하하자 부동산 산업 개선, 소비증가 기대가 높아지자 상승폭이 확대. 물론, 퀀텀스케이프(-2.09%), 알버말(+1.61%), 리튬아메리카(+0.35%)등 2차전지와 관련된 종목군은 상승과 하락이 엇갈린 모습.

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크라우드스트라이크(-13.46%)는 지난 금요일 대규모 보안 문제 발생으로 투자심리가 위축된 가운데 구겐하임이 단기적으로 신규수주가 지연될 가능성을 언급하며 투자의견을 중립으로 하향 조정하자 하락. 팔로알토(+0.85%)등은 반사이익으로 소폭 상승을 센티넬원(+6.72%)은 지난 금요일에 이어 큰 폭으로 상승. 미라 파마슈티컬스(+627.35%)는 신경정신 질환 치료에 도움이 되는 케타미르-2 임상시험에서 유망한 결과를 발표 후 폭등. 헬스케어 업체인 IQVIA(+9.20%)는 예상을 상회한 실적을 발표한 데 힘입어 강세. 통신업체인 버라이존(-6.08%)은 예상을 하회한 매출 발표로 하락. AT&T(-2.98%)등 여타 통신 업종도 부진. BOA(-1.40%)는 워런버핏의 매도 소식에 하락. 씨티그룹(-0.98%)등 금융주와 엑슨모빌(-0.69%)등 에너지 업종, 유나이티드 헬스(-1.20%) 등 일부 헬수케어 업종은 트럼프 트레이드 완화 여파로 부진

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◆ 미국 증시

- DOW: 40,415.44p (+127.91p, +0.32%)

- S&P500: 5,564.41p (+59.41p, +1.08%)

- NASDAQ: 18,007.57p (+280.63p, +1.58%)

- 러셀2000: 2,220.65p (+36.30p, +1.66%)​

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◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $65.79 (+0.56, +0.86%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $43.10 (+0.36, +0.84%)

- Eurex kospi 200: 384.95p (+2.75p, +0.72%)

- NDF 환율(1개월물): 1,385.05원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,477.83 (+210.67, +4.00%)​

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◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.319 (-0.077, -0.07%)​

- 유로/달러: 1.0887 (+0.0005, +0.05%)

- 달러/엔: 157.08 (-0.40, +0.25%)

- 파운드/달러: 1.2929 (+0.0015, +0.12%)

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◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.5192% (+0.8bp)

- 5년물: 4.1735% (+0.7bp)

- 10년물: 4.2545% (+1.6bp)

- 30년물: 4.4739% (+2.7bp)

- 10Y-2Y: -26.47bp (0.73bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*14 (-0*00 , -0.03%)

- 5YR T-Notes: 107*06 1/4 (-0*02 , -0.06%)

- 10YR T-Notes: 110*23 (-0*03 , -0.08%)

- US T-Bonds: 118*25 (-0*09 , -0.24%)

- Ultra US T-Bonds: 125*18 (-0*16 , -0.4%)

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◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 78.40 (-0.27, -0.34%)

- 브렌트유: 82.40 (-0.26, -0.31%)​

- 금: 2,442.10 (+1.30, +0.05%)

- 은: 29.32 (+0.06, +0.19%)

- 아연(LME, 3M): 2,734.50 (-42.00, -1.51%)

- 구리: 419.75 (-3.25, -0.77%)

- 옥수수: 415.00 (+10.25, +2.53%)

- 밀: 548.00 (+5.25, +0.97%)

- 대두: 1,068.75 (+33.25, +3.21%)

 

 

 

 

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