07월 19일 금 미국 증시 시황

 

 

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2024.07.19 금 미국증시현황

 

 

 

 

7월 19일 시황. 경기, 정치 변수 우려에 밀린 증시​

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◎ 해외 증시

경기 둔화 경계, 정치 변수에 대한 부담으로 하락

만기 주간이라 증시 변동성이 커진 측면도

주요 기술주, 금융주, 제약주 등 대부분 업종 하락

애플과 아마존 -2%대, 일라이릴리 -6%, JP모건 -3% ​

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장초반은 주요 반도체주 강세 효과에 상승 출발

예상치 상회한 TSMC 실적에 일부 반도체주들 상승

반도체주들에 대한 다양한 전망이 쏟아짐 ​

번스타인. 트럼프의 대만 반도체 발언은 지지자 결집용

향 후 대만 관련 정책 비판 자주 나올 전망이라고

UBS, 반도체 급락은 많이 오른 종목 포지션 재조정 측면

TSMC 중심의 공급 체인 불안으로 엔비디아 급락한 것

애리조나, 일본 등으로 설비 다양화한 점 주목해야 한다고

미즈호, 엔비디아 반드시 보유해야할 AI 승자, 매수 기회

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JP모건. 중국 제재에 급락한 ASML 과도한 반응​

수출 완전히 불가능 해질 것을 전제로 하락한 수준

비중 확대. 목표주가 1,172달러 → 1,202달러

엔비디아 2.8%,브로드컴 2.9% 상승 마감​

상승하던 증시는 이내 차익 매물, 경기 경계감에 하락

일단은 차익 매물 성격이 강하다는 분석

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단기에 최고치 경신한 다우, 러셀2000도 하락함

다우 종목의 90%, S&P500 11개 업종 중 10개 하락

전반적인 차익 매물이 동시에 나온 것으로 평가​

경기 둔화 우려, 정치 불확실성 때문이라는 일부 분석도

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이 날 나온 주간신규실업수당 24.3만. 예상 22.9만 상회

2주 이상 청구 186.7만. 2년 7개월만에 최대

금리인하 유력해졌지만 경기 둔화 시작이라는 우려

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기술주에서 매도세가 광범위해진 것이라는 경계

다만 일시적 매물이라는 주장이 아직은 우세

페퍼스톤, 여전히 증시 강해. 실적, 경제, 금리인하 등

하락 이용해 매수 나서는 것은 이상한 것 아니야

모건스탠리, 연준은 냉각된 지표를 원하고 있어

최근 대부분 지표에서 이 신호 얻고 있는 중

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이 날 국채 금리는 상승. 채권 발행 금리 상승 영향

트럼프 승리 가능성에 채권 시장 변동성 우려도 영향​

오스틴 굴스비, 노동시장 침체 막기 위해 금리 내려야

조속히 인하 안 하면 경제의 황금 경로 위협

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필라델피아 연은 제조업 지수 13.9. 예상 2.7 큰 폭 상회​

6월 CB경기선행지수 전월 대비 -0.2% 하락

마감 후 넷플릭스는 예상치 상회한 실적. 주가는 하락

한편 바이든이 주말 후보 사퇴할 것이라는 보도가 나옴​

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◎ 주요 지표

달러인덱스 104.2 (+0.43%)​

국제유가 82.41% (-0.53%)

변동성지수 15.93 (+10.01%)​

10년물 금리 4.201%

MSCI 한국지수 -1.65%

야간선물 -1.0%​

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◎ 전망과 전략

미국 정치 변수에 아시아 증시가 흔들린 모습

반도체 관련주 한, 대만, 일본 증시에서 약세​

대선 앞두고 정책 언급은 앞으로도 강하게 나올 것

특히 중국 관련한 내용은 민주, 공화 모두 강경​

선거 국면에서의 발언과 업황 상황은 구분해야

장기적 악재 보다는 심리적 영향이 더 큰 사안​

중국에 대한 반도체 제재 장기화에도 실적 영향 제한

AI 기반으로 한 반도체 업황을 바꿀 상황은 아님

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관련 재료로 가격 부담 털어낸 점은 주목해야

TSMC 실적에 성장 기대감이 다시 부각되는 모습​

오늘장 반도체주 외국인 매매 변화 나오는지 주목​

지수 자체는 안정적 흐름 이어지기는 어려운 시기

신용 관련 물량이 나오기 시작해 오후장 변동성도 커지는​

전일 저점 이탈하면 오후에 관련 매물 또 나올수 있음 ​

코스닥 전일 나온 낙폭 축소 자리 지지 여부 중요​

1~2일 이내 큰 폭 상승 나오는지 여부 체크

전일 저점이 이번 조정 저점인지 여부 확인하는 기준

이탈시 신용 물량 부담이 이어질수 있어 관찰

그러나 부담 덜어낸 종목들 반등 시도 나올만한 구간

단기 20% 전후 하락한 실적주들은 챙겨 볼 필요

 

 

 

7/19 글로벌 금융시장 동향

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# Key Takeaways

- 단기 급등에 따라 차익실현에 다우, 러셀2000 지수 하락

- VIX 지수, 이틀 연속 10% 가까이 급등하며 4월 이후 최고

- 수요 우려에 구리, 철강 선물 가격 각각 3개월, 7년래 최저 기록

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*특징 종목: 엔비디아, 테슬라 상승 Vs. 반도체, 기술주, 금융주 부진

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전일 급락했던 엔비디아(+2.63%)는 TSMC(+0.39%)가 양호한 실적과 가이던스 등을 발표한 데 힘입어 상승. 물론, 바이든 사퇴 가능성으로 하락 전환하기도 했지만, 반발 매수 심리도 강해 결국 상승 마감. TSMC도 상승 출발 후 하락 전환하기도 했지만 시간이 지나며 결국 상승마감. 브로드컴(+2.91%)은 장마감 앞두고 OpenAI와 새로운 AI 칩 개발 논의 소식에 강세로 전환. 반면,

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마이크론(-1.72%), AMD(-2.30%)등도 하락 전환 후 폭을 확대했지만 .장 후반 낙폭을 축소. 인텔(+1.19%)은 트럼프의 해외 반도체 규제 수혜 종목이라는 점에서 강세를 보이다 폭이 축소. 이에 필라델피아 반도체 지수는 1.90% 상승하다 1.25% 하락 전환하기도 했지만, 결국 0.51% 상승 마감

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테슬라(+0.29%)는 2분기 유럽과 영국에서 전년 대비 15% 감소한 차량 판매를 기록했고 유럽 점유율도 전년 대비 18%에서 15.5%로 둔화됐지만 상승. 관련 소식 보다는 기가 상하이 공장가동률이 100%를 기록했다는 소식에 상승 하기도 했지만, 상승 축소. 한편, 리비안(-1.69%), 루시드(-5.80%), 퀀텀스케이프(-6.17%)등 여타 전기차 관련 종목군은 하락. 니오(-1.09%), 샤오펑(-2.91%), 리오토(-1.03%)등 중국 전기차 업체들도 부진 했는데 트럼프로 인한 결과로 추정​

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애플(-2.05%)은 TSMC의 스마트폰 관련 매출이 둔화됐다는 소식에 하락. 아마존(-2.22%)은 프라임데이 매출이 142억 달러를 기록 하는 등 강한 모습을 보였지만, 규제 이슈로 인해 하락. 알파벳(-1.86%)은 이탈리아 규제기관이 광고 타겟팅을 위해 불공정한 상업 관행이 의심된다고 발표하자 하락.

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메타 플랫폼(+3.00%)은 스마트 안경 추진을 위해 프랑스 안경 제조업체인 에실로룩소티카(+1.50%)지분 5% 인수 협상 중이라는 소식에 강세. MS(-0.71%)는 매물 소화하며 하락. 장 마감 후 넷플릭스(-0.68%)는 예상보다 양호한 실적과 가입자수가 큰 폭으로 증가했으나 미국과 캐나다 가입자 둔화, 유동현금과 3분기 기대 매출이 예상보다 부진 했다는 소식에 시간 외로 2%내외 하락 중

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일라이릴리(-6.26%)는 전일에 이어 로슈(+0.87%)의 체중 감량 1차 임상 시험 결과를 반영하며 하락 지속. 노보노디스크(-4.01%)도 약세.

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엑슨모빌(+0.99%), 셰브론(+0.46%), 코노코필립스(+0.46%)등 에너지 업종은 트럼프의 원유 시추 확대 공약에 기대 강세를 보인 반면, JP모건(-3.18%), BOA(-2.21%), 씨티그룹(-4.02%)등 금융주는 국채 금리 상승과 경제지표 부진에 따른 경기 둔화 우려로 하락. 유나이티드 헬스(-1.56%), 휴마나(-3.30%)등도 최근 상승에 따른 매물 소화하며 하락하는 등 트럼프 수혜주도 차별화 진행. 건설업체인 DR호튼(+10.10%)은 예상을 상회한 실적을 발표하며 급등. 레나(+2.13%)등도 동반 상승. 도미노피자(-13.57%)는 엇갈린 실적 발표 속 동일매장 판매 부진으로 급락

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◆ 미국 증시

- DOW: 40,665.02p (-533.06p, -1.29%)

- S&P500: 5,544.59p (-43.68p, -0.78%)

- NASDAQ: 17,871.22p (-125.70p, -0.70%)

- 러셀2000: 2,198.29p (-41.38p, -1.85%)​

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◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $65.97 (-1.11, -1.65%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $43.16 (-0.41, -0.94%)

- Eurex kospi 200: 386.40p (-3.90p, -1.00%)​

- NDF 환율(1개월물): 1,383.57원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,436.42 (+27.71, +0.51%)​

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◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.184 (+0.436, +0.42%)​

- 유로/달러: 1.0898 (-0.0041, -0.37%)

- 달러/엔: 157.37 (+1.17, -0.74%)​

- 파운드/달러: 1.2946 (-0.0063, -0.48%)

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◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.4651% (+2.7bp)

- 5년물: 4.1139% (+3.7bp)

- 10년물: 4.1982% (+4.1bp)

- 30년물: 4.4199% (+4.5bp)

- 10Y-2Y: -26.69bp (1.34bp 역전 축소)​

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*18 (-0*02 1/2, -0.08%)

- 5YR T-Notes: 107*17 (-0*05 1/2, -0.16%)

- 10YR T-Notes: 111*07 (-0*09 , -0.25%)

- US T-Bonds: 119*26 (-0*28 , -0.73%)

- Ultra US T-Bonds: 127*02 (-1*22 , -1.02%)

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◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 82.82 (-0.45, -0.54%)

- 브렌트유: 85.11 (-0.33, -0.39%)

- 금: 2,456.40 (-13.60, -0.55%)

- 은: 30.22 (-0.36, -1.18%)

- 아연(LME, 3M): 2,809.00 (-38.50, -1.35%)

- 구리: 427.95 (-14.55, -3.30%)​

- 옥수수: 405.00 (-6.50, -1.58%)

- 밀: 535.25 (-4.50, -0.83%)

- 대두: 1,043.00 (+2.75, +0.26%)

 

 

 

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