07월 17일 수 미국 증시 시황

 

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7월 17일 시황. 러셀2000 5일간 11% 급등

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◎ 해외 증시

은행주, 중소형주, 경기 민감주 매수 집중되며 상승

금리인하 기대, 트럼프 효과에 자금 순환​

특히 러셀2000 지수는 3.5% 급등. 5일간 11% 이상 ↑​

상장사의 약 70% 가량이 오르며 매수세 확산 양상

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파월 발언으로 9월 인하론에 더욱 무게가 실림

쿠글러 이사도 연내 인하가 적절하다고 발언

경제 환경, 노동 시장 움직임에 따라 인하해야

10년물 4.16%, 2년물 4.42%대까지 하락 ​

6월 소매판매 전월비 0%로 예상 -0.3% 상회

자동차, 부품, 휘발유 제외시 0.8% 증가

소비가 양호하다는 점에 경기 연착륙 신호로 해석

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주요 기업들의 실적은 대부분 예상 상회

BoA, 유나이티드헬스, 모건스탠리, 찰스 슈왑 등​

JP모건, 인플레 둔화 확인이 선거 불확실성 능가

짐 크레이머, 트럼프 집권시 은행 유리, 태양광 불리

Barron’s, 원자재, 자동차주가 수혜 받을 것

UBS, 60% 관세 부과시 중국 성장 절반 이상 낮아져

BoA, 골디락스 국면으로 경기 민감주 매수해야

소비재, 소재, 금융 업종 선호한다고 분석

스티펠은 10월 이내 10% 가량의 조정 가능성

하반기 실적 성장이 둔해지는 것이 이유라고

톰 리는 소형주 랠리 더 이어질 것으로 예상

러셀2000 30% 가량 오를 전망. 밸류 부담이 낮아

BoA, 브로드컴 AI 효과 지속. 목표가 215달러

규제 완화 기대감에 금융주들 강세

인프라, 태양광, 제약 바이오 종목들도 상승

반도체는 대형주는 부진, 중형주군은 상승 ​

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◎ 주요 지표

달러인덱스 104.23 (+0.04%)

국제유가 80.85달러 (-1.29%)

변동성지수 13.19 (+0.53%)

10년물 금리 4.16%

MSCI 한국지수 +0.92%

야간선물 +0.31%​

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◎ 전망과 전략

전일 증시는 금리 보다 트럼프 변수에 민감

특히 코스닥은 이차전지주 약세에 낙폭이 컸음​

트럼프의 바이든 정책 폐기 가능성에 반응한 것

과도한 우려라는 분석도

배터리 공장이 지어지는 곳이 공화당 우세 지역​

정책의 폐기를 단정하기는 쉽지 않아 보임

다만 트럼프 변수 등장으로 변동성은 불가피

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그러나 금리인하. 실적이라는 재료도 여전

전일 코스닥 소형주 낙폭은 크지 않았음​

일시적 변수로 작용 후 다시 종목 장세 전개 예상​

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삼성전자가 조정 이틀만에 종가 기준 연고점 접근​

외국인 수급도 이틀 매도 후 정상화되는 모습

올해 12% 가량 올랐지만 달러 기준 +4% 미만임

외국인 시각으로는 여전히 덜 오른 것​

삼성전자가 지수 방어하면서 상승 시도는 이어질 듯

금리인하 관련 반응이 나오는 업종

실적 평가 이어짐에도 눌려있는 종목들

거래선 주가 강세 불구 덜 오른 공급 업체들 관심 지속

 

 

 

 

7/17 글로벌 금융시장 동향

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# Key Takeaways

- 다우 지수, 742p 급등하며 2023년 6월 이후 최고 성과

- 러셀2000, 5거래일 연속 상승하며 거의 12%나 급등

- 국제 금 가격 ‘사상 최고치’ 기록, 국제 유가 1%대 하락​

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*특징 종목: 엔비디아 부진 Vs, 금융주 강세

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엔비디아(-1.62%)는 금리인하 기대를 반영하며 소형주 중심으로 수급 쏠림이 유입되자 그동안 상승을 견인했던 반도체와 대형 기술주 중심으로 매물 출회되며 하락. 브로드컴(-1.19%)은 TD 코웬의 목표주가 상향 조정에도 매물 소화하며 하락. 마이크론(-2.58%)도 신제품 시험 중이라는 소식에도 하락. AMD(-1.27%), 인텔(-0.35%)등이 하락. 반면, 애플 부품주인 스카이웍(+4.14%), 쿼보(+2.29%), 아나로그 디바이스(+2.36%)등과 ON 세미컨덕터(+3.10%), NXP 세미컨덕터(+2.83%)등은 강세. 필라델피아 반도체 지수는 0.46% 상승 전환 마감

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애플(+0.18%)은 신규 아이폰에 대한 기대 심리와 2분기 아이폰 판매에 대한 긍정적인 발표에 전일 강세를 보인데 이어 오늘도 상승. 아마존(+0.16%)은 견조한 소매판매에서 온라인 판매가 강한 모습을 이어간 데 힘입어 상승. 더불어 프라임 데이에 대한 기대 심리도 우호적. 이베이(+3.16%), 엣시(+6.33%), BOA가 투자의견 상향 조정한 쇼피파이(+8.58%)등은 중소형주 강세에 기대 상승폭이 컸음. 반면, MS(-0.98%), 알파벳(-1.43%), 메타(-1.28%)등은 차익 매물 출회 되며 하락. ​

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BOA(+5.35%)는 예상을 상회한 실적과 다음분기 순이자 마진 증가 전망에 급등. 더 나아가 AI 등 신기술에 40억 달러 투자 계획을 발표한 점도 우호적. 모건스탠리(+0.91%)도 예상을 상회한 실적을 발표하며 강세. 이에 JP모건(+1.70%), 씨티그룹(+3.27%), 웰스파고(+4.35%)등 대형 은행주와 골드만삭스(+2.19%)도 동반 상승. 금리 인하 기대와 소비 개선에 코메리카(+2.32%), 웨스턴 얼라이언스(+5.54%)등 지역은행들도 강세. 반면, 찰스슈왑(-10.18%)은 예상을 소폭 상회한 실적 발표했지만, 순이자 마진이 예상을 하회하자 급락

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유나이티드헬스(+6.50%)는 예상보다 양호한 실적과 트럼프 트럼프 수혜 업종이라는 점에 상승폭이 컸음. 휴마나(+2.96%), 시그나(+2.50%)등 여타 헬스케어 업종도 강세. 캐터필라(+4.28%), 디어(+1.57%), 팩카(+4.15%)등 기계 업종은 향후 인프라 투자 증가 기대에 힘입어 강세. 홈디포(+2.97%), 로이어(+3.79%)등 주택 개량회사는 물론 DR호튼(+6.64%), 레나(+6.56%), NVR(+5.34%)등 건설업종은 금리인하 수혜 업종이라는 점에서 긍정적

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◆ 미국 증시

- DOW: 40,954.48p (+742.76p, +1.85%)​

- S&P500: 5,667.20p (+35.98p, +0.64%)

- NASDAQ: 18,509.34p (+36.77p, +0.20%)

- 러셀2000: 2,263.67p (+76.65p, +3.50%)​

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◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $68.23 (+0.62, +0.92%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $44.29 (+0.25, +0.57%)

- Eurex kospi 200: 398.45p (+1.25p, +0.31%)

- NDF 환율(1개월물): 1,380.65원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상​

- 필라델피아 반도체: 5,804.03 (+26.32, +0.46%)

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◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.219 (+0.030, +0.03%)

- 유로/달러: 1.0901 (+0.0007, +0.06%)

- 달러/엔: 158.37 (+0.31, -0.20%)

- 파운드/달러: 1.2975 (+0.0007, +0.05%)

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◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.4214% (-3.6bp)

- 5년물: 4.0808% (-5.1bp)

- 10년물: 4.1595% (-7.0bp)​

- 30년물: 4.3711% (-8.6bp)

- 10Y-2Y: -26.19bp (3.38bp 역전 확대)​

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*19 1/2 (+0*01 , +0.05%)

- 5YR T-Notes: 107*19 (+0*05 3/4, +0.17%)

- 10YR T-Notes: 111*10 1/2 (+0*12 , +0.34%)

- US T-Bonds: 120*09 (+1*4 , +0.94%)

- Ultra US T-Bonds: 127*28 (+1*23 , +1.36%)

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◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 80.76 (-1.08, -1.32%)

- 브렌트유: 83.73 (-1.08, -1.27%)

- 금: 2,467.80 (+42.90, +1.77%)

- 은: 31.46 (+0.62, +2.00%)​

- 아연(LME, 3M): 2,896.00 (-59.00, -2.00%)

- 구리: 444.95 (-6.65, -1.47%)​

- 옥수수: 408.75 (+5.00, +1.24%)

- 밀: 530.75 (-2.50, -0.47%)

- 대두: 1,043.25 (+4.50, +0.43%)

 

 

 

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