07월 16일 화 미국 증시 시황

 

네오인베스트

 

 

 

2024.07.16 화 미국증시현황

 

 

 

7월 16일 시황. 트럼프 효과, 파월 발언, 러셀2000 강세

​

◎ 해외 증시

금리 기대, 트럼프 관련주, 애플 강세에 상승​

러셀2000 지수는 2% 가까이 오르며 연속 상승​

​

트럼프 변수에 대해 증권가는 단기 강세 요인 평가

대선 결과에 대한 불확실성이 제거되었다는 것

반면 보호 무역, 인플레 자극은 부정적이라는 의견도

다만 시 방향을 잡는 결정적 계기 보다는 단기 영향 평가

​

Tallbacken Capital, 이벤트 보다 수익을 반영할 것

트럼프가 승자될 경우 관련주 강세 보이는 정도

BMO. 투자자들은 연준 정책에 집중. 증시 안정 전망

소시에테 제네랄, 지금은 인플레와 금리인하가 메인 재료

UBS, 대선 결과 미리 예상하고 대응해서는 안 된다고

​

파월, 2분기 지표는 인플레 진정에 확신 갖게 만들어​

노동시장 악화시 대응할 것. 금리 관련 신호 주지 않을 것

2% 인플레까지 기다리면 늦어. 경착륙 가능성은 낮아

​

골드만삭스, 9월 인하가 기본. 7월 감짝 인하 가능성도

금리 인하 기대에 러셀2000 오늘도 1.8% 상승​

오펜하이머, 소형주 상승은 강세장 확대 계기

금리 민감도 높고 원래 대선 기간 오르는 경향 있어

​

애플 1.7%, 테슬라 1.8% 오르며 지수에 영향​

모건스탠리, AI 효과로 제품 업그레이드 수요 늘 것

매수로 상향. 목표주가는 216 → 273달러로

Loop Capital, 역시 AI가 성장 동력. 170 → 300달러

인도 판매량 증가 재료 겹치며 강세

​

RBC, 테슬라 로보 택시 행사 추가 연기 가능성 있어

웰스파고. 일시적 낙관론에 오른 것, 목표가 120달러

그러나 트럼프 관련주 효과로 주가는 강세

​

TD Cowen, 엔비디아 수요가 공급 초과 주목

목표가 140달러에서 165달러로 상향. 주가는 하락​

슈퍼 마이크로는 나스닥 100 편입 소식에 강세​

호실적 발표 이어진 금융주들 강세

에너지, 인프라 관련주도 강세.

태양광주들 약세​

​

◎ 주요 지표

달러인덱스 104.24 (+0.14%)

국제유가 81.86달러 (-0.43%)

변동성지수 13.12 (+5.3%)

10년물 금리 4.23%

MSCI 한국지수 -1.51%

야간선물 -0.42%

​

◎ 전망과 전략

트럼프 사건은 일단 큰 변수로 작용하지는 않음

일부 업종 영향, 환율에 변동성 유발한 정도

이 보다는 금리 인하에 대한 해석이 주된 재료

금리인하 이유에 따라 증시, 업종 스타일이 바뀜​

경기 침체 우려, 인플레이션 진정으로 갈림

돌아오는 PCE, FOMC 전후 정리가 될 듯

​

전일 증시 특징은 대형주 엇갈림

삼성전자가 혼자 약 17p 높임

시총 20위 이내 중 상승 종목은 세 개뿐

당분간 대형주는 종목별 차별화 가능성이 높아 보임

또 하나는 소외 업종들의 상승 시도

게임, 건설, 건축 자재 등이 강세​

미 증시와 마찬가지로 소외주들 순환이 도는 모습​

금리 인하시 부각될 수 있는 업종은 주목해 볼 필요

​

증시 큰 흐름은 달라지지는 않을 듯

다만 변동성 요인이 많아 단기로는 불안정 가능성

대형주 실적 전망 상향으로 가격 부담 덜어냄

조정시 실적 평가 좋았던 종목들은 지속 관심 필요

 

 

 

 

7/16 글로벌 금융시장 동향

 

​

*특징 종목: 트럼프 수혜 종목과 피해 업종의 엇갈림​

​

테슬라(+1.78%)는 로보택시 디자인 변경으로 발표 일정이 연기될 것이라는 소식에도 불구 머스크의 트럼프 지지에 강세. 엔비디아(-0.62%)는 목표주가 상향 조정과 TSMC(-1.14%)로의 주문량 증가 소식에도 차익 매물 소화하며 하락. TSMC는 물론 마이크론(-2.01%), ASML(-1.99%) 등 반도체 업종은 트럼프 당선 시 예상되는 무역 분쟁 이슈를 반영하며 부진. 애플(+1.68%)은 2분기 아이폰 출하량이 전분기 대비 1.5% 증가했다는 소식과 모건스탠리의 목표주가 상향 소식에 강세. 스카이웍(+3.16%), 쿼보(+2.87%), 퀄컴(+2.84%) 등 관련 부품주도 동반 상승​

​

트럼프 수혜 종목:

휴마나(+0.52%), 유나이티드 헬스(+0.75%) 등 헬스케어 업종은 트럼프 승리 시 비용 압박이 감소할 것이라는 전망에 강세. 트럼프 미디어&테크놀로지(+31.37%)는 트럼프 승리 기대 높아지며 급등. 슈텀 루거 앤 컴퍼니(+5.39%), 스미스앤웨슨(+11.38%) 등 총기 관련 종목군은 트럼프 승리 시 총기 허용 확대 기대 등이 유입되며 강세. 엑슨모빌(+1.71%), 셰브론(+1.57%) 등 에너지 업종도 트럼프 당선 기대로 강세. JP모건(+2.49%), BOA(+0.72%) 등 금융주도 강세. ​

​

트럼프 피해 종목:

솔라엣지(-15.36%)는 400명 직원 해고를 통해 수익 개선에 나설 것이라고 발표했지만 급락. 특히 트럼프 당선 시 지원 악화 가능성이 부각되며 퍼스트솔라(-8.50%), 선파워(-7.06%), 선런(-8.95%) 등 태양광 업종은 물론, 넥스트에라에너지(-6.62%), TPI 컴포지스(-5.52%) 등 풍력 관련주도 하락. 리비안(-3.37%), 루시드(-15.06%)등 전기차 관련주도 부진.

​

핀둬둬(-3.11%), 알리바바(-2.06%), 징동닷컴(-5.33%) 등 중국 소비 관련주와 니오(-4.93%), 샤오펑(-4.98%), 리오토(-3.20%)등 중국 전기차 업종, 그 외 바이두(-5.98%), 트립닷컴(-4.93%) 등 여타 중국 관련주는 소매판매 위축 등 지표 부진과 트럼프 당선 시 관세 부과 우려가 부각되며 부진. 프랑스 기업인 사노피(-2.30%), 스위스의 노바티스(-1.23%), 영국의 아스트라제네카(-1.41%), 리오틴토(-1.42%) 등 유럽 종목군들도 관세 부과 이슈로 하락.

​

​

◆ 미국 증시

- DOW: 40,211.72p (+210.82p, +0.53%)

- S&P500: 5,631.22p (+15.87p, +0.28%)

- NASDAQ: 18,472.57p (+74.12p, +0.40%)

- 러셀2000: 2,187.02p (+38.76p, +1.80%)​

​

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $67.61 (-1.04, -1.51%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $44.04 (-0.47, -1.06%)

- Eurex kospi 200: 395.60p (-1.65p, -0.42%)​

- NDF 환율(1개월물): 1,381.90원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,777.71 (+2.51, +0.04%)

​

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.235 (+0.142, +0.14%)​

- 유로/달러: 1.0899 (-0.0008, -0.07%)

- 달러/엔: 158.11 (+0.28, -0.18%)

- 파운드/달러: 1.2969 (-0.0019, -0.15%)

​

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.4554% (+0.4bp)

- 5년물: 4.1317% (+3.0bp)

- 10년물: 4.2294% (+4.7bp)

- 30년물: 4.4571% (+6.1bp)

- 10Y-2Y: -22.60bp (4.25bp 역전 축소)​

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*18 (+0*00 , +0.01%)

- 5YR T-Notes: 107*14 1/4 (-0*02 1/4, -0.07%)

- 10YR T-Notes: 110*31 1/2 (-0*07 , -0.2%)

- US T-Bonds: 119*06 (-0*25 , -0.65%)

- Ultra US T-Bonds: 126*04 (-1*21 , -1.05%)

​

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 81.91 (-0.35, -0.43%)

- 브렌트유: 84.85 (-0.23, -0.27%)

- 금: 2,428.90 (+6.20, +0.26%)

- 은: 30.94 (-0.24, -0.76%)

- 아연(LME, 3M): 2,952.00 (+9.00, +0.31%)

- 구리: 452.65 (-7.65, -1.67%)

- 옥수수: 404.25 (-11.25, -2.71%)

- 밀: 532.50 (-19.75, -3.59%)

- 대두: 1,040.00 (-26.50, -2.49%)

 

 

 

네오인베스트