07월 11일 목 미국 증시 시황

 

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2024.07.11 목 미국증시현황

 

 

 

 

 

7월 11일 시황. 파월 + 반도체 강세 효과에 상승

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◎ 해외 증시

파월 발언 효과, 반도체 강세에 S&P500 5,600p 돌파

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파월은 인플레 둔화에 어느 정도 자신감이 있다고

다만 2%로 지속 가고 있다고 확신을 말할 정도는 아직

인하 시기는 정치 일정이 아닌 데이터가 결정할 것

대선은 11월 5일, FOMC 회의는 이틀 후

대선 전 회의는 7월, 9월 밖에 없는 것​

투자자들은 대선 의식해서 미루지 않을 것으로 해석

또 2% 까지 기다리지는 않을 수 있다고도

PCE의 방향성만 맞으면 내릴 것이라는 점에 무게​

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고용 시장 과열 진정은 옐런도 언급​

공급이 늘어 이전 같은 타이트함 없어졌다고 평가 ​

분석가들은 고용 악화에 따른 침체 막아야 한다고

소파이, CPI, PPI 잘 나오면 9월 인하 굳어질 것

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애플은 아이폰16 출하 목표 10% 높인다는 보도에 강세 ​

니드햄, 목표가 260달러로 상향 겹치며 사상 최고가 경신

기업들 AI에 대규모 투자, 애플은 그 이상 자사주 매입 주목

7일 연속 상승은 2012년 3월 이 후 처음

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TSMC 2분기 실적 효과에 반도체 지수 2.4% 급등​

AI 반도체 주문 받는 회사라 관련주 움직인 것

마이크론 4%, 엔비디아 2.7%, AMD 3.9% 오름

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테슬라 관련 보고서도 유난히 많이 나옴

HBSC에서 목표가 높이며 테슬라도 상승

모건스탠리, ESS 사업 호조 주목, 310달러 비중 확대​

골드만삭스, 인도량 증가로 175달러 → 248달러. 중립

바클레이즈, 일라이릴리 주요 치료제 매출 성장

목표가 913달러에서 1,025달러로 상향. 신고가 경신

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◎ 주요 지표

달러인덱스 105.01 (-0.11%)

국제유가 82.41달러 (-0.39%)​

변동성지수 12.85 (+2.72%)

10년물 금리 4.281%

MSCI 한국지수 +0.98%

야간선물 +0.67%​

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◎ 전망과 전략

전일 증시는 연속 상승과 일정 경계에 관망

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코스닥 직전까지 5일 상승했었음

6일 이상 상승은 작년 7월이 마지막

CPI까지 확인하려는 신중함도

파월 발언에도 이 후 정책은 데이터 보겠다고

그 데이터 일단 보고 움직이자는 것

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변동성과 무관하게 외국인은 일관성 있음​

7월 들어 코스피 3조원 순매수

삼성전자 순매수가 3.1조원. 우선주 4000억원​

외국인 지분 가치가 약 300조원 근접

즉, 10% 오르면 30조원 보유 가치가 오르는 것

삼성전자 턴을 이용해 외국인은 극대화할 것으로 보임​

지수 자체는 큰 흐름상 꾸준할 것으로 보는 이유

종목 장세도 제한적으로 이어질 전망

낙폭 과대 중 수급 바뀐 일부 업종

꾸준하게 기관 매수 누적된 실적주들 관심 지속

 

 

 

 

7/11 글로벌 금융시장 동향

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*특징 종목: 반도체, 자동차업종 강세​

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TSMC(+3.54%)가 전일 2분기 매출이 전년 대비 40% 증가해 예상을 웃돌았다고 밝힌 가운데 6월 매출도 전년 대비 33% 증가했다는 소식에 힘입어 강세. 이에 엔비디아(+2.69%), ASML(+3.68%), ARM(+2.29%), 마이크론(+4.00%)등이 강세. AMD(+3.87%)도 유럽의 AI 기업인 Silo AI를 인수한다는 소식에 상승. 이와 더불어 2분기 글로벌 PC 출하량 증가했다는 소식도 반도체 업종의 강세를 견인. 이날 실적을 발표한 센서 및 반도체용 테스트 시스템 제조업체인 에흐르 테스트 시스템즈(+24.01%), 는 예상을 상회한 실적에 급등. 컴퓨팅 메모리 회사인 스마트 글로벌 홀딩스(+26.27%)는 흑자 전환과 양호한 가이던스 발표로 급등. 필라델피아 반도체 지수는 2.42% 상승​

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슈퍼마이크로컴퓨터(+0.49%)는 노무라가 AI 서버 주문 불확실성을 이유로 투자의견을 중립으로 하향 조정했지만, TSMC 효과로 상승. 반면, 인튜이트(-2.57%)가 AI에 집중하기 위한 비용 마련을 위해 인력 10%를 줄이고 신규로 10%를 다시 고용한다고 발표했지만, AI 서비스 부문이 아직 자리잡지 못하고 있음을 보였다는 점에서 하락. 전일 관련 이슈로 동반 하락했던 서비스나우(-0.12%), 세일즈포스(+0.06%)등도 부진. 오라클(+0.99%), MS(+1.46%)등은 강세. ​

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테슬라(+0.35%)는 최근 상승에 이어 오늘은 골드만삭스가 강한 2분기 인도량을 반영, 투자의견을 중립으로 유지한 가운데 목표주가를 상향 조정한 데 힘입어 상승세 지속. 온라인 중고차 판매회사인 카바나(+4.19%)는 니드햄이 고객 경험 등을 활용해 판매를 증가시킬 수 있다는 점을 이유로 매수로 투자의견을 상향 조정하자 강세. 특히 업데이트를 통해 보조금 관련 전기차 구매를 더 쉽게 했다는 점이 긍정적인 영향. 리비안(+4.20%), 니오(+2.67%), 샤오펑(+7.46%)등 전기차 종목, 중고차 판매회사인 카맥스(+6.46%), 완성차 업체인 포드(+2.09%), GM(+0.58%), 부품회사인 오릴리 오토모티브(+1.24%), 오토존(+1.39%) 등도 강세​

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애플(+1.88%)은 니드햄이 목표주가를 상향 조정하자 강세. 더불어 하반기에는 아이폰16을 최소 9천만대 이상을 출하할 것이라는 소식이 전해진 점도 우호적인 영향. 이에 스카이웍(+4.14%), 쿼보(+4.39%), 아나로그디바이스(+2.72%)등 관련 부품주도 동반 상승. 알파벳(+1.17%), 메타플랫폼(+0.88%)등 여타 대형 기술주는 금리 하락에 힘입어 강세. 비자(-0.92%)와 마스터카드(-2.49%)는 BOA가 소비지출 변화 등으로 실적 둔화 가능성을 언급하며 투자의견과 목표주가를 하향 조정하자 부진.

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◆ 미국 증시

- DOW: 39,721.36p (+429.39p, +1.09%)

- S&P500: 5,633.91p (+56.93p, +1.02%)

- NASDAQ: 18,647.45p (+218.16p, +1.18%)

- 러셀2000: 2,051.75p (+22.28p, +1.10%)​

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◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $68.80 (+0.67, +0.98%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $44.07 (+0.25, +0.57%)

- Eurex kospi 200: 401.00p (+2.65p, +0.67%)

- NDF 환율(1개월물): 1,381.38원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,904.54 (+139.34, +2.42%)​

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◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.024 (-0.105, -0.10%)​

- 유로/달러: 1.0830 (+0.0017, +0.16%)

- 달러/엔: 161.72 (+0.39, -0.24%)

- 파운드/달러: 1.2847 (+0.0061, +0.48%)

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◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.6200% (-0.6bp)

- 5년물: 4.2356% (-0.7bp)

- 10년물: 4.2802% (-1.6bp)​

- 30년물: 4.4693% (-1.9bp)

- 10Y-2Y: -33.98bp (0.93bp 역전 확대)​

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*08 (+0*00 , +0%)

- 5YR T-Notes: 106*30 1/4 (+0*01 , +0.03%)

- 10YR T-Notes: 110*16 (+0*03 , +0.08%)

- US T-Bonds: 118*24 (+0*09 , +0.24%)

- Ultra US T-Bonds: 125*28 (+0*15 , +0.37%)

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◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 82.10 (+0.99, +1.22%)

- 브렌트유: 85.08 (+0.70, +0.83%)​

- 금: 2,379.70 (+10.90, +0.46%)

- 은: 31.01 (+0.05, +0.17%)

- 아연(LME, 3M): 2,956.50 (+26.00, +0.89%)

- 구리: 460.85 (+2.00, +0.44%)

- 옥수수: 407.25 (-1.00, -0.24%)

- 밀: 561.50 (-11.25, -1.97%)

- 대두: 1,067.00 (-13.75, -1.27%)

 

 

 

 

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