07월 10일 수 미국 증시 시황

 

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2024.07.10 수 미국증시현황

 

 

 

 

7월 10일 시황. 9월 인하 기대감 높인 파월

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◎ 해외 증시

파월 발언 긍정적으로 해석하며 나스닥, S&P500 상승

다우 케미컬, MS, 보잉 등 약세에 다우지수는 하락

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CPI까지 확인하려는 신중함에 지수 움직임은 제한적​

파월, 금리인하 늦거나 적으면 경제, 고용 시장 위험

최근 인플레 지표 긍정적 평가. 다음 조치가 인상은 아님

다음 정책 결정은 회의 때마다 결정할 것​

분석가들은 9월 인하 가능성을 올려 둔 것이라고 평가​

실제 금리인하 예상하는 분석이 갈수록 늘어나는

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샴의 법칙에 따라 미국 경기 둔화 신호가 나왔다는 주장

3개월 평균 실업률이 12개월 최저 대비 0.5%p 이상

이 경우 경기 침체에 진입한 것으로 보는 것​

그런데 현재 0.43%. 7~8월 중 4.2% 찍으면 도달​

연준이 고용 시장 둔화를 방치하기는 어렵게 보는 것

다만 구체적 인하 시점 없어 국채 금리는 소폭 상승.

정치 변수에 프랑스 국채 금리가 급등한 점도 ​

이번주 국채 입찰. 이 날 1년과 3년물 진행된 점도 영향

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제레미 시겔, 금리 인하 전망으로 강세장 이어질 것

실적 시즌이 상승 동력이 될지 일부는 의문 제기

기대치 자체가 높아 시장이 반응하기 쉽지 않다는 주장

애덤 크리저풀리, 금리인하 기대감 과도할수도

9월부터 인하해도 성장 둔화 막기 쉽지 않아

웰스파고, 증시 과열되었다는 판단. 단기 조정 가능성

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전일 시장 주도한 반도체주들은 추가 상승

증권사 상향 효과에 인텔, 엔비디아 등 매수 유입 ​

키뱅크, 블랙웰 출시 전에도 기존 칩 수요도 견고​

이 후 제품 수요 예상 보다 클 것. 130 → 180달러

씨티, AI주 아직은 거품 아니야

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테슬라 3.7% 오르며 10일 연속 상승. 262달러 돌파

Barron’s 예상 넘긴 인도량. ESS, 로보택시 이슈 등 영향

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은행주들은 자본 확충 관련 규제 완화 기대에 상승

파이퍼샌들러, 애플 대부분 호재 선반영

목표가 190 → 225달러 높이나 중립 유지

선행 PER 88배로 22년 4월 이 후 최대

전통적 가치주에 대한 평가는 박한 편

바클레이즈, 엑손 모빌 이익 부진 국면. 147 → 142달러

파이퍼샌들러, BoA 실적 경쟁사 대비 매력적이지 않아

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◎ 주요 지표

달러인덱스 105.12 (+0.11%)

국제유가 81.62달러 (-0.86%)

변동성지수 12.51 (+1.13%)

10년물 금리 4.297%

MSCI 한국지수 -0.12%

야간선물 -0.21%

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◎ 전망과 전략

최근 증시는 상승 비율은 높아지고 있음

8일 중 코스피는 6일, 코스닥은 7일 상승​

코스닥 5일 연속 상승은 1개월만에 처음

6일 이상 연속 상승은 작년 7월 21일 이 후 없었음

당시 9일 연속 오르며 934p 돌파했었던 시기

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특이한 것은 코스닥 거래량과 거래대금 추이

전일 거래 대금은 8.48조원으로 전일 대비 3% 정도 증가

거래량은 7.4억주에서 10.5억주로 50% 가량 급증​

즉, 소형주 쪽에서 활발한 거래가 이뤄진 것​

외국인이 이례적으로 소형주 이틀 연속 매수를 붙임

올해 낙폭이 워낙 컸다는 점에 저점 매수 유입된 것

한 사이클 정도 키 맞추기 반등이 나오는 듯

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만기 앞두고 대형주는 시소 형태 전개​

반도체, 제약이 오르고 자동차, 이차전지가 눌림​

대형주는 시소. 중소형주 종목 장세 이어질 가능성도

다만 예탁금의 증가 없다면 중소형주 강세는 한계​

호실적 평가 받는 종목, 기관 수급 누적 종목들 관심 지속​

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7/10 글로벌 금융시장 동향

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*특징 종목: 테슬라, 중국 기업 강세 Vs. 소프트웨어 업종 부진​

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테슬라(+3.71%)는 최근 2분기 인도량이 예상을 상회한 이후 상승세가 이어지고 있음. 오늘도 하락 출발 후 강세가 지속. 특히 중국 북경 정부가 무인 택시 관련 규제안 초안을 발표하자 관련 산업의 확대 기대를 반영하며 상승폭이 확대. 이 발표로 바이두(+8.47%)도 급등. 자율주행 택시 서비스를 진행 중인 바이두에 호재가 될 수 있다는 인식. 알리바바(+2.99%)는 해외 판매자들에게 AI 활용해 번역, 콘텐츠 생성, 반품 서비스를 제공 중이라고 발표하는 등 AI 산업의 적극적인 대응을 언급하자 강세. 핀둬둬(+2.26%), 징동닷컴(+1.32%), 트립닷컴(+2.72%), 넷이즈(+1.97%) 등 여타 중국 기업들도 최근 여행 수지가 개선되고 소비 증가 가능성이 부각되자 대부분 상승. ​

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엔비디아(+2.48%)는 키뱅크가 블랙웰 출시가 예정되어 있지만, H100칩에 대한 수요가 여전히 강력하다며 목표주가를 130달러에서 180달러로 상향 조정하자 한 때 4.4%까지 상승하기도 했지만, 차익 매물 소화하며 상승분 반납한 채 마감. AMD(-0.89%), 브로드컴(-0.72%), 마벨테크(-1.43%) 등은 하락. 마이크론(+0.34%)은 키뱅크의 목표주가 상향에 힘입어 상승했지만, 반도체와 AI 서비스 관련 종목군의 매물 출회를 반영하며 소폭 상승에 그침. 인텔(+1.77%)은 미즈호에서 최근 상승은 숏커버링에 의한 것이며 현재 진행중이라고 주장하자 상승 지속. 필라델피아 반도체 지수는 보합

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더불어 서비스나우(-2.90%)는 하반기 AI 산업에 대한 어려움을 겪을 것이라는 점을 이유로 투자의견 매도로 하향 조정 후 전일에 이어 오늘도 하락. 유아이패스(-6.94%)는 인력을 10% 감축할 것이라고 발표하자 하락. AI 관련 서비스 산업의 낙관적인 전망이 약화되자 세일즈포스(-1.77%), 인튜이트(-1.39%), 어도비(-1.63%), 오라클(-3.00%)은 물론, MS(-1.44%), C3.AI(-1.54%), 센티넬원(-2.95%) 등 AI 서비스 관련 소프트웨어 기업들 대부분 하락​

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JP 모건(+1.20%), BOA(+1.97%), 씨티그룹(+2.80%) 등 금융주는 실적 발표 앞두고 모건스탠리(+2.01%), 골드만삭스(+1.72%) 등과 함께 강세.

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노보노디스크(-1.85%)는 일라이릴리(+1.58%) 약품보다 체중감량에 덜 효과적이라는 소식에 하락. 일라이릴리는 상승.

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BP(-4.79%)는 정제마진이 상당히 낮아져 실적에 부정적이라고 발표하자 하락. 엑슨모빌(-1.11%), 셰브론(-0.87%) 등도 부진​

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◆ 미국 증시

- DOW: 39,291.97p (-52.82p, -0.13%)

- S&P500: 5,576.98p (+4.13p, +0.07%)

- NASDAQ: 18,429.29p (+25.55p, +0.14%)

- 러셀2000: 2,029.47p (-9.20p, -0.45%)

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◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $68.13 (-0.08, -0.12%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $43.82 (+0.18, +0.41%)

- Eurex kospi 200: 397.20p (-0.85p, -0.21%)

- NDF 환율(1개월물): 1,381.29원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상​

- 필라델피아 반도체: 5,765.20 (-0.01, 0.00%)

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◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.111 (+0.111, +0.11%)

- 유로/달러: 1.0815 (-0.0009, -0.08%)

- 달러/엔: 161.30 (+0.47, -0.29%)

- 파운드/달러: 1.2789 (-0.0018, -0.14%)

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◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.6243% (-0.4bp)

- 5년물: 4.2427% (+0.4bp)

- 10년물: 4.2959% (+1.8bp)​

- 30년물: 4.4890% (+2.4bp)

- 10Y-2Y: -32.84bp (2.18bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*08 3/4 (-0*00 , -0.02%)

- 5YR T-Notes: 106*29 1/2 (-0*02 3/4, -0.08%)

- 10YR T-Notes: 110*13 (-0*05 , -0.14%)

- US T-Bonds: 118*14 (-0*16 , -0.42%)

- Ultra US T-Bonds: 125*12 (-0*24 , -0.59%)

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◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 81.41 (-0.72, -0.87%)

- 브렌트유: 84.66 (-0.95, -1.11%)

- 금: 2,367.90 (+7.40, +0.31%)

- 은: 31.06 (+0.19, +0.60%)

- 아연(LME, 3M): 2,940.00 (-15.50, -0.52%)

- 구리: 457.75 (-3.25, -0.70%)​

- 옥수수: 408.50 (+0.25, +0.06%)

- 밀: 572.00 (+1.25, +0.22%)

- 대두: 1,080.00 (-21.75, -1.98%)

 

 

 

 

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