07월 18일 목 미국 증시 시황

 

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2024.07.18 목 미국증시현황

 

 

 

 

 

 

7월 18일 시황. 선거 변수에 큰 폭 하락한 반도체

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◎ 해외 증시

반도체주 매도 집중되며 나스닥 -2.77% 하락

비기술주 매수 현상에 다우는 최고치 경신

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반도체 관련 연이은 정책 리스크 불거지며 매물

트럼프는 대만 반도체가 미국의 성과를 가져간다고

방위비를 미국에 정당하게 지급해야 한다고

반도체 + 지정학적 문제가 동시에 불거진 것​

바이든 정부도 ASML 등 대중국 무역 제재 추가 추진

중국에 제품 공급 이어갈 경우 강한 제재하겠다는 것

주요 반도체주 큰 폭 하락하며 지수에 부담

엔비디아, 마이크론 -6%대, ASML -13%, AMD -10%

필라델피아 반도체 지수 -6.8% 급락

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BoA, AI에 집중 투자한 개인들 큰 피해 입을 수 있어

반면 트럼프의 대선 전 금리인하 반대 발언 영향은 제한

물론 분석가들은 부정적 해석

번스타인, 금리인하 기대감 꺾는 뉴스들

관세는 인플레이션 자체로 봐야 한다고

다만 연준 인사들 인하 언급 이어지며 금리는 하락

존 윌리암스, 금리인하 시점 가까워져

최근 좋은 데이터 이어지면 자신감 커질 것

크리스토퍼 월러, 인하가 타당한 시점에 다가가고 있어

경제는 연착륙 상황, 인플레도 목표에 가까워졌다고 평가

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호세 토레스, 메가캡 외 종목들이 지수 올릴수 있을지 의문

골드만삭스, 하락 이용 저점 매수하기는 아직 어려워

미 증시는 7월 17일 기점으로 부진한 현상이 있다고

반면 BoA의 슈트마이어는 S&P500 6,150 가능하다고

상승 종목군 다양해져 시장 자체가 건강해졌다고 주장

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시총 상위 8위까지 일제히 하락​

바클레이즈, 테슬라 가격 부담 큰 시점

목표가 180에서 225달러 높이나 시장 수익률 의견

로슈가 비만 치료제 임상 공개하며 일라이 릴리 약세​

메타는 트럼프가 티톡 긍정적 언급하자 하락

금융, 에너지, 소매, 화학 업종 등은 강세

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◎ 주요 지표

달러인덱스 103.75 (-0.5%)

국제유가 82.94% (+2.7%)

변동성지수 14.48 (+9.78%)​

10년물 금리 4.157%

MSCI 한국지수 -1.69%

야간선물 -0.98%​

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◎ 전망과 전략

트럼프와 업종별 변수 겹치며 변동성 커지는 상황

바이든 정부의 반도체 정책까지 부담 가중 ​

이런 정치적, 정책적 변수는 시총 상위 종목 이슈

전기차, 반도체 등. 그리고 무역 이슈까지​

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코스닥은 이전 저점 밀리며 신용 물량도 부담

전일 오후장 매물 일부는 신용 관련 물량으로 보임​

경기 둔화, 실적 과반영에 대한 부담이 작용하는 듯

트럼프 등장에 인플레 재상승 + 둔화 우려가 겹친​

현재로는 미국의 침체 가능성은 낮다고 봐야

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연준 인사들의 연이은 금리인하 발언도 주목

미국 금리인하시 환율 안정도 기대되는 측면

단기로는 불안정한 수급, 심리에 변동성 이어질 듯​

다만 관련 재료에 비해 우리 증시 과하게 반응

실적 평가 좋았던 종목들은 선별 노려 볼만

업황 턴, 실적 평가 좋았던 종목들 지속 관심

 

 

 

 

7/18 글로벌 금융시장 동향

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# Key Takeaways

- 다우 지수, 6거래일 연속 상승하며 ‘신고가 랠리’ 지속

- 나스닥ㆍ나스닥100 지수, 2022년 말 이후 일간 최대 낙폭 기록​

- VIX 지수 5월 초 이후 최고 기록. WTI 원유 재고 감소에 2%대 상승

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*특징 종목: 반도체를 비롯한 기술주 하락

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ASML(-12.74%)은 예상을 상회한 실적에도 기대 매출이 예상보다 부진하자 급락. 특히 바이든 행정부가 ASML 기술이 중국으로 향하는 부분에 과감한 조치를 고려하고 있다는 소식이 결정적으로 하락 요인으로 작용. ASML의 매출 중 49%가 중국에서 나오기 때문. TSMC(-7.98%)는 실적 발표를 앞두고 트럼프가 미국의 보조금을 받아 수익이 생기고 있는데 대만으로 수익금을 가져가고 있다고 비판한 여파로 하락. 특히 대만 방어를 의심케 하는 발언을 하는 등 지정학적 리스크가 부각된 점도 하락 요인. 반면, 인텔(+0.35%)은 관련 규제가 현실화 될 경우 수혜를 볼 수 있다는 분석이 유입되며 강세

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엔비디아(-6.64%), AMD(-10.21%), 브로드컴(-7.91%), 마이크론(-6.27%), ARM(-9.55%), HSBC가 투자의견을 하향 조정한 퀄컴(-8.61%), AMAT(-10.48%), 램리서치(-10.07%)등도 바이든 행정부의 대 중국 규제 강화 가능성이 부각되자 하락. 특히 관련 기업들은 해외 매출이 많은 기업들인 만큼 바이든과 트럼프의 미-중 갈등 확대 가능성은 투자 심리 위축 요인으로 작용. 이에 필라델피아 반도체 지수는 6.81% 급락​

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일라이릴리(-3.82%), 와 노보노디스크(-3.87%)는 스위스 제약회사인 노슈(+7.55%)가 경구용 비만 치료제 1상에서 4주에 6.1%의 체중 감량이 진행 됐다고 발표하자 하락. 화이자(+1.80%)는 강세. 찰스 스왑(-5.38%)은 TD 코윈이 투자의견을 하향 조정하자 하락. 보험사인 엘레번스 헬스(-5.82%)는 양호한 실적에도 올해 전망이 예상보다 부진하자 하락. 반면, 유나이트드 헬스(+4.45%)는 견고한 실적 발표 후 상승세를 지속 했는데 비용 절감을 기대하게 하는 트럼프 공약에 기대 강세를 이어간 점도 특징. 존슨앤 존스(+3.69%)는 양호한 실적을 발표한 데 힘입어 강세. ​

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메타 플랫폼(-5.68%)은 트럼프가 틱톡을 지지하는 발언을 하자 하락. 특히 이에 대한 질문에 인스타나 페이스북 등에 대한 조사는 어떻게 해야 하나라고 주장한 점도 영향. 그 외 애플(-2.53%), 알파벳(-1.55%), MS(-1.33%), 아마존(-2.64%)등 대형 기술주는 물론 오라클(-2.35%), 서비스나우(-3.25%)등도 ‘순환매’ 여진 여파로 하락​

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◆ 미국 증시

- DOW: 41,198.08p (+243.60p, +0.59%)

- S&P500: 5,588.27p (-78.93p, -1.39%)

- NASDAQ: 17,996.92p (-512.42p, -2.77%)

- 러셀2000: 2,239.67p (-24.01p, -1.06%)​

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◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $67.08 (-1.15, -1.69%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $43.57 (-0.72, -1.63%)

- Eurex kospi 200: 390.35p (-3.85p, -0.98%)

- NDF 환율(1개월물): 1,377.63원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,408.71 (-395.32, -6.81%)​

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◆ 외환시장

- 달러인덱스: 103.765 (-0.505, -0.48%)​

- 유로/달러: 1.0938 (+0.0039, +0.36%)

- 달러/엔: 156.27 (-2.08, +1.33%)​

- 파운드/달러: 1.3011 (+0.0037, +0.29%)

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◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.4400% (+2.3bp)

- 5년물: 4.0790% (+0.5bp)

- 10년물: 4.1556% (-0.2bp)

- 30년물: 4.3720% (0.0bp)

- 10Y-2Y: -28.44bp (2.48bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*20 1/4 (+0*00 , +0.01%)

- 5YR T-Notes: 107*21 1/2 (+0*01 3/4, +0.05%)

- 10YR T-Notes: 111*14 (+0*03 1/2, +0.1%)

- US T-Bonds: 120*17 (+0*04 , +0.1%)

- Ultra US T-Bonds: 128*04 (+0*04 , +0.1%)

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◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 82.85 (+2.12, +2.63%)

- 브렌트유: 85.08 (+1.28, +1.53%)​

- 금: 2,459.90 (-6.10, -0.25%)

- 은: 30.38 (-0.95, -3.01%)

- 아연(LME, 3M): 2,842.00 (-43.00, -1.49%)

- 구리: 440.85 (-4.05, -0.91%)

- 옥수수: 411.75 (+3.75, +0.92%)

- 밀: 539.25 (+11.00, +2.07%)

- 대두: 1,041.00 (-1.00, -0.10%)

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