07월 24일 수 미국 증시 시황

 

네오인베스트

 

 

 

 

 

 

 

7월 24일 시황. 알파벳은 상회. 테슬라는 하회

​

◎ 해외 증시

빅테크 실적 발표 앞두고 3대 지수는 소폭 하락

중소형주 추가 상승 전망 이어지며 러셀2000은 강세

​

기업들 실적 발표 본격화되며 관심 분산

현재까지 어닝 시즌은 예년과 비슷, 80%가 예상 상회​

GE, 록히드마틴 등 예상 상회하는 실적에 상승

UPS는 부진한 실적, 가이던스 제시에 약세​

GM은 양호한 실적 불구 자율주행차 연기에 하락​

​

다만 투자자들은 메가캡 실적에 집중하는 모습

기대치가 워낙 높아 이 부분 충족 여부가 중요하다고

울프리서치는 메가7 호실적 이어지면 랠리 재개 전망

마감 후 실적 공개한 알파벳은 상회, 테슬라는 하회

시간 외 주가 알파벳은 상승, 테슬라는 하락

​

증시 전망 상향, 특히 중소형주 강세 분석 이어져​

바클레이즈, 증시 전망 5,300 → 5,600. 내년 6,500

연착륙, 금리인하, 빅테크 견조한 실적이 방어 요인

파이퍼샌들러, 올해 5,050 → 5,800p 전망 상향

상승 업종 다양화 주목. 중소형주 하반기 더 오르는 경향

ING. 실적 이슈로 증시 랠리 재개할 것으로 기대

래리 텐타렐리. 인플레 지표 잘 나오면 소형주 더 오를 것

골드만삭스도 AI 가격 부담에 중소형주 강세 유지 전망

​

로이터 설문. 82%는 9월에 금리 내릴 것

73%는 0.25%p 두 차례 인하 전망 ​

UBS는 9월 인하 확률 100%. 실업률, 근원 물가 하락 주목

​

파이퍼샌들러, MS 클라우드 성장 긍정적. 465 → 485

Morningstar. 메가캡 실적에서 엔비디아 수요 확인

알파벳 등 클라우드 기업들의 실적으로 가늠 가능​

RBC. 저가 차량 출시 기대. 테슬라 목표가 227달러

베어드, 로보택시 안착시 긍정적 평가. 280달러

블룸버그는 머스크가 전기차가 아닌 AI로 주가 올렸다고​

해리스로 후보 교체 후 정치 변수 영향은 일단 주춤

메가캡 실적 보면서 움직이자는 심리가 가동된 하루

​

◎ 주요 지표

달러인덱스 104.45 (+0.13%)

국제유가 77.7% (-1.44%)​

변동성지수 14.72 (-1.27%)

10년물 금리 4.253%

MSCI 한국지수 -0.46%

야간선물 +0.01%

​

◎ 전망과 전략

전일 증시는 양시장 일부 대형주가 지수만 올림

동시 하락했던 해외 증시와도 다른 행보

대만 증시에서 TSMC는 급반등, 반면 SK하이닉스 부진​

시장이 긍정 뉴스 보다 부정적 이슈에 민감하다는 의미

​

올해 증시 자체가 상당히 이례적인 편

특히 미국 대선 국면 여름장 이런 약세는 특이한

2012년 이 후 대선해 7월에 코스피는 모두 상승

2012년 1.5%, 2016년 2.3%, 2020년 6.7%

또 그 해 모두 7~9월까지 3개월 연속 올랐음

대선 때문에 오른 것 보다는 영향 자체가 제한적 의미

올해는 업종별 자금 순환 겹치며 유난했던 것으로 보임

다만 단기 낙폭이 커 반응 자체도 과도한 측면​

그간 관련주 실적 하향 움직임 없었음

가격 부담 덜어낸 점 주목해 볼만한 시기

기존 강세 후 눌린 실적주들 관심 필요

 

 

 

 

7/24 글로벌 금융시장 동향

​

# Key Takeaways

- 중소형주(러셀2000) 아웃퍼폼 지속

- 달러/엔 환율 3주 연속 하락세(엔화 강세) 기록

- 시간 외: 테슬라, 비자 하락 vs. 알파벳, 텍사스 인스트루먼트 상승

​

*특징 종목: 시간 외 알파벳 2% 상승, 태슬라 시외 하락 중

​

아마존(+2.11%)은 모건스탠리가 클라우드 서비스인 AWS의 강한 성장을 기대한다며 목표주가를 220에서 240달러로 상향 조정하자 강세. 알파벳(+0.14%)과 메타 플랫폼(+0.26%)도 모건스탠리가 사이버 광고 사업의 강한 모습을 기반으로 실적 회복이 빠르게 전개되고 있다며 목표주가를 상향 조정하자 강세. MS(+0.43%)는 파이퍼샌들러가 클라우드 서비스 성장세가 주가 상승 전망을 지지한다고 언급하며 매수의견을 유지하고 목표주가를 상향 조정하자 강세. 한편, 알파벳은 장 마감 후 실적 발표에서 대부분 예상을 상회한 가운데 AI 산업에 대한 기대를 발표하며 시간 외 2% 상승​

​

테슬라(-2.04%)는 판매량 감소와 가격인하로 전년대비 실적 둔화가 예상된다는 점이 부각되자 하락. 더불어 GM의 전기차 공장 건설 지연 등이 관련 산업에 대한 불안을 자극한 점도 영향. 장 마감 후 실적 발표에서는 EPS를 제외하면 대부분 예상 상회. 그러나 로보택시 발표 시기를 특정하지 않았던 점이 부담을 주며 시간 외 3%대 하락 중. GM(-6.42%)은 예상을 상회한 실적과 가이던스 상향 조정한 데 힘입어 장 시작 전 상승했지만, 중국 시장에 대한 신중한 전망을 발표하자 하락 전환 후 낙폭 확대. 더불어 하반기 전기차 20만대 판매할 것이라는 소식도 부담을 준 것으로 추정. 전기차는 현재 적자 부분이라는 점에서 판매 증가시 실적에 대한 우려를 자극할 수 있다는 점이 부각.

​

MS, 아마존 등 클라우드 서비스 성장을 이유로 투자회사들이 목표주가를 상향 조정하자 세일즈포스(+0.78%), 서비스나우(+1.19%), 패스트리(+4.31%), 트윌리오(+3.48%), 클라우드플레어(+2.94%)등 관련 기업들도 동반 상승. 코카콜라(+0.29%)는 예상을 상회한 실적과 글로벌 수요 증가를 이유로 연간 전망치를 상향 조정하자 상승 후 폭 축소. 의료 제푬 제조 업체인 다나허(+5.30%)는 예상보다 양호한 실적을 발표하고 장기적인 성장에 대한 긍정적인 내용을 발표하자 강세. 또 다른 헬스케어 업체인 HCA헬스케어(+4.55%)도 예상을 상회한 실적 발표에 급등. 물류회사인 UPS(-12.05%)는 예상을 하회한 실적발표와 올해 기대 매출 전망을 하향 조정하자 하락. ​

​

NXP 세미컨덕터(-7.58%)는 부진한 실적과 향후 전망을 발표하자 하락. ON 세미컨덕터(-5.10%), 마이크로칩 테크(-3.66%), 텍사스 인스트루먼트(-3.69%)등도 동반 부진. 엔비디아(-0.89%), AMD(-1.20%), 마이크론(-0.89%)등도 차익 실현 욕구가 높아지며 동반 하락. 필라델피아 반도체 지수는 1.46% 하락. 장 마감 후 텍사스 인스트루먼트는 예상에 부합되거나 소폭 하회 했지만, 시간 외로 4%대 상승 중.​

​

​

◆ 미국 증시

- DOW: 40,358.09p (-57.35p, -0.14%)

- S&P500: 5,555.74p (-8.67p, -0.16%)

- NASDAQ: 17,997.35p (-10.22p, -0.06%)

- 러셀2000: 2,243.27p (+22.62p, +1.02%)​

​

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $65.49 (-0.30, -0.46%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $42.72 (-0.38, -0.88%)

- Eurex kospi 200: 383.25p (+0.05p, +0.01%)

- NDF 환율(1개월물): 1,383.41원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,397.90 (-79.93, -1.46%)​

​

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.449 (+0.135, +0.13%)

- 유로/달러: 1.0854 (-0.0037, -0.34%)

- 달러/엔: 155.59 (-1.45, +0.93%)

- 파운드/달러: 1.2907 (-0.0026, -0.20%)

​

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.4934% (-2.4bp)

- 5년물: 4.1646% (-0.9bp)

- 10년물: 4.2545% (+0.2bp)

- 30년물: 4.4861% (+1.4bp)

- 10Y-2Y: -23.89bp (2.57bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*16 1/4 (+0*01 1/2, +0.05%)

- 5YR T-Notes: 107*10 1/4 (+0*02 1/4, +0.07%)

- 10YR T-Notes: 110*28 (+0*01 1/2, +0.04%)

- US T-Bonds: 119*01 (+0*02 , +0.05%)

- Ultra US T-Bonds: 125*23 (-0*07 , -0.17%)

​

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 76.96 (-0.98, -1.25%)

- 브렌트유: 81.01 (-0.89, -1.08%)​

- 금: 2,455.20 (+13.10, +0.54%)

- 은: 29.33 (+0.08, +0.27%)

- 아연(LME, 3M): 2,702.50 (-24.00, -0.88%)

- 구리: 416.05 (-3.65, -0.87%)

- 옥수수: 417.25 (+2.00, +0.48%)

- 밀: 542.75 (-6.00, -1.09%)

- 대두: 1,075.50 (+7.25, +0.68%)

​

 

 

네오인베스트