07월 30일 화 미국 증시 시황

 

 

 

 

 

 

7월 30일 시황. 메가7 ETF 1% 상승, 러셀2000 -1% 하락​

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◎ 해외 증시

FOMC, 주요 대형주 실적 앞두고 보합권 혼조

러셀2000 지수는 -1% 이상 하락 마감

지난주 이 후 메가7 매도세는 완화되는 모습​

엔비디아 제외 대형주 모두 상승​

애플, 아마존, MS 실적이 우려 완화시킬 것 기대

메가7 관련 ETF 1% 이상 상승

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특히 테슬라가 5% 이상 오르며 나스닥에 영향

모건스탠리에서 자동차주 중 '탑픽'이라고 지정​

과도한 기대감 해소되었다며 목표가 310달러 제시

일부 반도체주 투자 의견 하향에 엔비디아는 약세

바클레이즈, AMD AI 랠리 둔화로 235 → 180달러 하향​

HSBC, ARM 비중 축소, 목표가 105달러. 기존은 100달러

AI PC 예상 보다 부진하다는 것이 이유​

레이먼드제임스, 엔비디아 하락 중기적일 가능성

50일선 하회. 거래 증가하며 하락 등 불안 요인이라고

엔비디아, 마이크론테크 -1% 이상 하락

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TD Cowen, 애플 아이폰 업그레이드 수요 긍정적 전망

AI 기능 폰 수요 낙관. 목표가 220 → 250달러 상향

증시 전망은 엇갈리는 모습. 일부는 높은 밸류 지적

애플 수익 추정 30배. 5년 평균 25.5배, 10년 19.6배

MS, 31배로 5년 29배, 10년 25배 상회

닷컴 버블 당시 기술주 48배 비해 부담없다는 지적도

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마이클 윌슨, 인플레 하락→ 가격 결정력 약화 가능성

이 경우 기업들 실적 전망 어두워질 가능성 제기

샘 스토볼. 시장 하락은 -5 ~ 9.9% 수준

아직 낙폭 -5% 이하라 조정 마무리 되지 않았을 가능성

야데니, 대형 IT 부진 불구 하반기 강세장 이어질 것

다만 러셀2000 내 40%는 적자라는 점 경계해야​

UBS, 성장, 인플레 하락, 금리 인하, AI투자 등 긍정 요인

FOMC, 합산 10조달러 대형주들 실적 보고 가자는 신중함

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◎ 주요 지표

달러인덱스 104.57 (+0.24%)

국제유가 75.8달러 (-1.75%)

변동성지수 16.6 (+1.28%)

10년물 금리 4.17%

MSCI 한국지수 0%

야간선물 -0.64%

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◎ 전망과 전략

지수 압박 요인 완화되며 반등 이어진

전일 코스닥 상승률은 7월 8일 이 후 최대

상승 종목수 역시 8일 이 후 처음 1,000대

우리 증시는 7월 10일 이 후 눌림이 이어짐

당시 해외 변수는 메가캡 종목들의 하락 전환

그리고 엔달러 환율의 하락이 시작되던 시기

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지난 주말 PCE 공개 후 메가캡 매도세 완화

한국 증시 수급에 영향 주던 사안이 진정된 것

또 올해 코스닥은 대략 -10% 전후에서 조정 마무리​

지난 주말까지 고점 대비 낙폭이 -9.6%였음

다만 바닥 확인 이상 상승 전환은 추가 조건 필요​

외국인 매수 지속. 낙폭 컸던 반도체, 자동차 상승​

이 흐름이 주초 이어지는지 주목해야

전반적으로 가격 부담 크게 덜어낸 상황

실적 전망이나 경기 예상에 큰 변화는 없음

그간 낙폭이 컸던 실적 기대주들 관심 지속

기관 매도세 후 수급 돌아선 종목들도 관심

 

 

 

7/30 글로벌 금융시장 동향

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# Key Takeaways

- 주요 지수 혼조 속 러셀2000 지수 차익실현에 1%대 약세

- 미 재무부, 3분기 자금 조달 규모 $1,060억 축소

- 테슬라, 맥도날드 상승에 경기소비재 강세

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*특징 종목: 테슬라 강세 Vs. 엔비디아, ARM 부진

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테슬라(+5.61%)는 모건스탠리가 미국 자동차 부문에서 포드를 대체하는 새로운 '최우수 추천주'로 선정하자 급등. 포드(-1.61%)는 하락. 스텔란티스(-3.79%)는 지난 주 부진한 실적 발표 후 하락이 지속됐는데 도이체방크가 경쟁업체들과 비교할 때 더 어려운 환경에서 상대적인 무능을 이유로 투자의견을 하향 조정하자 하락. 리비안(+0.56%), 샤오펑(-3.17%), 리오토(+0.78%) 등 여타 전기차 종목들도 엇갈린 양상을 보이는 등 산업 자체 요인보다는 개별 종목 이슈에 따라 변화가 특징

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엔비디아(-1.30%)는 장중 변동성이 확대되자 투자 심리가 위축되며 하락. ARM(-5.07%)은 HSBC가 목표주가는 상향 조정했지만, 투자의견을 하향조정하자 하락. 특히 AI PC에 대한 기대로 강세를 보였지만 AMD(-0.17%)와 인텔(-1.66%)과 경쟁이 심화되면서 일시적으로 하락할 수 있다고 언급하자 부진. TSMC(-1.19%), 브로드컴(-0.93%), 마이크론(-1.43%)도 부진.

반면 온 세미컨덕터(+11.54%)는 예상을 상회한 실적과 CEO의 다음 분기 강력한 실적 전망에 힘입어 급등. 마이크로팁(+1.30%), NXP세미컨덕터(+0.86%) 등도 동반 상승. 필라델피아 반도체 지수는 0.30% 하락

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아마존(+0.38%)은 실적 발표를 앞두고 지난 1분기 실적과 마찬가지로 클라우드 컴퓨팅과 광고 사업의 강력한 성장이 기대된다는 점이 부각되자 상승. 알파벳(+1.45%), 메타플랫폼(+0.00%)도 광고 수익 개선 기대로 강세. 특히 일부 투자회사에서 알파벳에 대한 매수 의견 발표도 긍정적. 여기에 미 법무부가 틱톡이 미국 사용자의 데이터를 수집하고 있다고 발표하며 제재 가능성도 영향. MS(+0.34%), 애플(+0.13%)도 실적 발표 앞두고 강세를 보였지만, 대부분 장 후반 매물 소화하며 상승 반납.

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맥도날드(+3.74%)는 부진한 실적에도 불구하고 새로운 5달러짜리 세트로 저소득층 손님을 끌어오고 있다고 발표하자 상승. 이에 치폴레 맥시칸 그릴(+2.29%), 윰 브랜드(+1.86%), 다든 레스토랑(+3.15%) 등도 가격 인하를 통해 저소득층 고객 유치를 할 것이라고 기대 속 강세. 디즈니(+2.46%)는 ‘데드풀&울버린’이 주말에 2억달러를 기록했다는 소식에 강세. 엑손모빌(-1.05%), 셰브론(-0.79%) 등 에너지 업종은 국제유가 하락 여파로 부진

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◆ 미국 증시

- DOW: 40,539.93p (-49.41p, -0.12%)

- S&P500: 5,463.54p (+4.44p, +0.08%)

- NASDAQ: 17,370.20p (+12.32p, +0.07%)

- 러셀2000: 2,235.33p (-24.74p, -1.09%)​

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◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $65.05 (0.00, 0.00%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $42.22 (-0.14, -0.33%)

- Eurex kospi 200: 377.80p (-2.45p, -0.64%)

- NDF 환율(1개월물): 1,379.22원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상​

- 필라델피아 반도체: 5,087.62 (-15.51, -0.30%)

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◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.572 (+0.256, +0.25%)

- 유로/달러: 1.0820 (-0.0036, -0.33%)

- 달러/엔: 154.05 (+0.29, -0.19%)​

- 파운드/달러: 1.2860 (-0.0007, -0.05%)

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◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.3977% (+1.5bp)

- 5년물: 4.0715% (-0.3bp)

- 10년물: 4.1705% (-2.3bp)

- 30년물: 4.4198% (-3.3bp)

- 10Y-2Y: -22.72bp (3.79bp 역전 확대)​

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*19 (-0*00 1/2, -0.02%)

- 5YR T-Notes: 107*19 3/4 (+0*01 , +0.03%)

- 10YR T-Notes: 111*11 (+0*05 , +0.14%)

- US T-Bonds: 119*21 (+0*15 , +0.39%)

- Ultra US T-Bonds: 126*17 (+0*24 , +0.6%)

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◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 75.81 (-1.28, -1.66%)

- 브렌트유: 79.78 (-1.31, -1.61%)​

- 금: 2,425.50 (0.00, 0.00%)

- 은: 27.87 (-0.04, -0.14%)

- 아연(LME, 3M): 2,639.00 (-30.00, -1.12%)

- 구리: 408.45 (-3.30, -0.80%)​

- 옥수수: 412.25 (+3.00, +0.73%)

- 밀: 531.00 (+6.75, +1.29%)

- 대두: 1,039.50 (-8.25, -0.79%)