06월 19일 수 미국 증시 시황

 

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2024.06.19 수 미국증시현황

 

 

 

 

 

 

6월 19일 시황. 반도체에 집결하는 매수세. 엔비디아 1위​

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◎ 해외 증시

소매판매 부진, 금리 하락, 반도체 급등하며 상승​

나스닥은 7일 연속 상승. 엔비디아 시총 1위 등극

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5월 소매판매 전월 0.1%. 예상 0.3% 하회

자동차 제외시 -0.1% 감소. 예상은 0.2%​

전년비는 2.3%. 지난달 2.7% 대비 낮아짐

4월 수치 0%에서 -0.2%로 하향 수정

휘발유 가격, 식당 매출 감소가 영향을 준 것

소비 둔화 조짐에 국채금리 4.21%까지 하락​

금리 내려가며 반도체주에 매수 유입되며 상승

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엔비디아 3.5% 오르며 시총 3.33조달러로 1위 등극​

마이크로소프트 3.31조, 애플 3.28조 넘긴 것

로젠블라트, 140달러에서 200달러로 상향.

서스케한나, 145달러에서 160달러로 상향

엔비디아 내부자들 상반기에 액분 전 기준 77만주 매도

작년 상반기 84.8만주 다음으로 많이 매도한 것

시티즌 JMP, 보상금 차원 매도라 부정적 볼 필요 없어

한편 내부자 매수는 2020년 12월 이 후에는 없다고

일부 펀드에서 엔비디아 추가 매수로 비율 조정해야 한다고

반면 애플 비중은 축소하는 일종의 리밸런싱 예상

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마이크론 3.8%, ARM 8.6%, 퀄컴 2.2% 상승​

웨드부시, 마이크론 긍정적 소식 이어져. 170달러 상향

스티펠, HBM 추가 인증 전망. 140달러에서 165달러로

BoA, 최고의 투자 종목 리스트 US-1에 마이크론 추가

주초 콜옵션 거래 급증했다는 보도 나옴​

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토마스 바킨, 인플레, 고용 확인시까지 금리 유지해야

수잔 콜린스, 2% 확신 갖기 일러, 인내심 필요

알베르토 무살렘, 인하되는 조건 몇 달 이상 걸릴 수도

아드리아나 쿠글러, 첫 3개월 높았으나 이 후 진전

예상대로 간다면 올해 언젠가 금리인하 시작 적절

존 윌리암스, 인하는 지표 보며 결정할 것

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Trivariate, 금융여건 개선, 실적, AI 효과로 강세장 이어져

특히 AI 기대 강해 투자자들 쉽게 이탈 안 할 것

유럽 문제는 일단 큰 영향은 없는 모습 이어져

제프리스, 프렉시트, 유로존 붕괴는 과장된 것

위험 자산 긍정적 시각 유지. 미국 증시 선호

BNY 멜론, 연준 입장 확정 아니나 올해 두 번 인하 예상

JP모건, 아이폰 16, 17 시리즈 업그레이드 강력할 것

AI폰 효과에 판매량 가파른 증가 전망. 목표가 245달러

다만 반도체 매수 집중되며 주가는 하락

MS, 애플, 아마존, 메타, 알파벳은 일제히 하락함

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◎ 주요 지표

달러인덱스 105.27 (-0.05%)

국제유가 81.57달러 (+1.54%)​

변동성지수 12.3 (-3.53%)

10년물 금리 4.217%

MSCI 한국지수 +0.91%

야간선물 +0.75%​

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◎ 전망과 전략

양시장 차별적인 움직임이 이어지고 있음

코스피는 최근 6일 중 5일 상승

코스닥은 3일 상승 후 3일 하락 중

그런데 코스피도 4일 연속 하락 종목수가 더 많음

코스닥은 3일간 평균 하락 종목수가 1000개 수준

양시장에서 기관이 매도 전환하며 수급 불균형 초래

외국인만 매수 주체다 보니 상승 종목수 제한되는 것

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또 하나는 시총 최상위 종목들의 부진

코스닥 시총 1위는 이차전지주

에코프로 그룹주 주가 부진이 지수에 영향​

지수가 눌리면서 하락 종목수도 많아지는 구도

그러나 시황상 특별한 악재는 없는 상황

반도체 등 실적 기대 종목군은 선별적 상승 중

외국인 매수, 실적 턴 전망도 그대로 유지

호실적 평가 불구 눌린 종목들은 관심 필요​

특히 기관 매수 누적 상태에서 조정 보인 종목들 관심

 

 

 

*특징종목: 엔비디아 시총 1위

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엔비디아(+3.51%)는 로젠블랫이 향후 서비스 부문에서의 성장을 감안 목표주가를 기존 140달러에서 200달러로 상향 조정하자 FOMO 현상이 집중되며 상승을 확대. 여기에 GTC에서도 언급됐던 AI 솔루션 출시를 HP 엔터(+1.44%)와 공동으로 발표하자 상승이 좀 더 확대.

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AMD(-2.38%)는 전일에 이어 차세대 칩이 MS의 AI PC 핵심 기능을 지원하지 못한다는 소식에 하락 지속. MS가 출시한 AI PC가 퀄컴(+2.19%)기반의 칩셋을 사용하는 데 그 수혜를 ARM(+8.63%)이 보게될 것이라는 진단에 두 회사 모두 상승. 이는 반도체 업황에 영향을 줄 수 있다는 점이 부각되자 마이크론(+3.80%)도 강세. 마이크론은 웨드부시를 비롯해 많은 회사들의 투자의견 상향 조정도 영향. 또한. 미 정부의 대 중국 반도체 장비 관련 규제에 브로드컴(-1.44%), 인텔(-1.13%)등은 부진했지만, AMAT(+2.05%), 램리서치(+1.86%)등이 강세를 보이며 필라델피아 반도체 지수는 1.35% 상승

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MS(-0.45%)는 AI PC 출시했지만, 매물 소화하며 하락. 애플(-1.10%)의 맥 시리즈와 경쟁이 시작됐다는 점이 부각. 애플의 경우 여기에 필립캐피탈이 목표주가는 상향 조정 했지만, 투자의견을 중립으로 하향 조정한 점, 차세대 비전프로 개발을 중단했다는 소식도 하락 요인. 물론, JP 모건이 아이폰 판매를 기반으로 목표주가를 상향 조정 했지만 영향은 제한. 아마존(-0.68%)은 월마트(+0.27%)가 아마존과의 온라인 판매 관련 경쟁을 잘 하고 있다는 월마트 CFO의 발언 이후 부진. 월마트는 상승. 알파벳(-1.30%), 메타(-1.41%)등은 달러 약세 및 금리 하락에도 불구하고 매물 소화하며 하락.

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테슬라(-1.38%)는 피스커(-54.10%)가 결국 파산 신청을 단행하는 등 전기차 스타트업들의 파산이 이어지며 전기차 산업에 대한 우려가 유입돼 하락. 자동차 부품회사인 마그나 인터내셔널(-1.21%)은 피스커와 관련된 자산을 1분기에 상각했다는 소시에 하락. 이에 루시드(-1.53%), 워크호스(-14.93%)등도 하락. 그 외 블링크 차징(-3.77%), 퀀텀스케이프(-0.98%), 앨버말(-1.08%)등도 동반 하락. 건설업체 레나(-4.98%)는 양호한 실적에도 가이던스에 대한 실망에 하락. DR호튼(-2.69%), 풀트그룹(-2.69%), KB홈(-2.13%)등 여타 건설업체도 동반 부진. KB 홈은 장 마감 후 실적이 예상을 상회하자 시간 외로 4% 내외 상승 중. 식료품 소매업체인 크로거(+1.82%)는 BMO 캐피탈이 투자의견과 목표주가를 상향 조정한 데 힘입어 상승.

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6/19 글로벌 금융시장 동향

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◆ 미국 증시

- DOW: 38,834.86p (+56.76p, +0.15%)

- S&P500: 5,487.03p (+13.80p, +0.25%)

- NASDAQ: 17,862.23p (+5.21p, +0.03%)

- 러셀2000: 2,025.23p (+3.22p, +0.16%)

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◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $65.63 (+0.59, +0.91%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $42.89 (+0.39, +0.92%)

- Eurex kospi 200: 382.45p (+2.85p, +0.75%)

- NDF 환율(1개월물): 1,377.55원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상​

- 필라델피아 반도체: 5,765.12 (+77.03, +1.35%)​

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◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.258 (-0.062, -0.06%)​

- 유로/달러: 1.0740 (+0.0006, +0.06%)

- 달러/엔: 157.86 (+0.12, -0.08%)

- 파운드/달러: 1.2709 (+0.0004, +0.03%)

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◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.7035% (-6.2bp)

- 5년물: 4.2344% (-6.9bp)

- 10년물: 4.2149% (-6.6bp)

- 30년물: 4.3460% (-6.0bp)

- 10Y-2Y: -48.86bp (0.40bp 역전 확대)​

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*08 (+0*03 , +0.09%)

- 5YR T-Notes: 107*00 1/2 (+0*08 1/4, +0.24%)

- 10YR T-Notes: 110*25 1/2 (+0*12 , +0.34%)

- US T-Bonds: 120*14 (+0*29 , +0.76%)

- Ultra US T-Bonds: 128*22 (+1*8 , +0.98%)

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◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 81.57 (+1.13, +1.41%)

- 브렌트유: 85.33 (+1.01, +1.20%)​

- 금: 2,346.90 (+15.90, +0.68%)

- 은: 29.56 (+0.23, +0.80%)

- 아연(LME, 3M): 2,854.00 (+38.50, +1.37%)

- 구리: 445.05 (+3.00, +0.68%)​

- 옥수수: 467.75 (+3.00, +0.65%)

- 밀: 599.00 (-10.25, -1.69%)

- 대두: 1,132.00 (+1.25, +0.11%)

 

 

 

 

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