06월 21일 금 미국 증시 시황

 

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2024.06.21 금 미국증시현황

 

 

 

 

 

6월 21일 시황. 5.5조달러 만기 앞두고 큰 변동성

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◎ 해외 증시

애플, 엔비디아 등 반도체주 하락하며 나스닥 약세

반면 제약, 에너지 등 기술주 외 종목 강세에 다우 상승

엔비디아 -3.5%, 애플 -2% 하락하며 지수에 부담

악재 보다는 동시 만기일 주간 영향이라는 분석​

이번주 약 5.5조달러가 넘는 대규모 옵션 만기 주간

이상 등락과 거래가 많다는 것

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CNBC에서는 메가캡 과매수 리스크 지적

기술적으로 단기 상승이 지나치게 가파르다는 주장​

브로드컴은 6월 35% 이상, 50일선 대비 34% 위

Andrew Thrasher, 시장은 엔비디아, 애플에만 의존

시장 무너뜨리는데 오랜 시간 안 걸릴수도

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고금리 및 경기 둔화 우려도 영향​

닐 카시카리, 인플레 2% 회복하는데 1~2년 걸릴 것

신규실업수당청구, 주택착공건수 등 지표 부진

소비자들의 구매력 둔화를 의미한다는 것

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하락 불구 증시 및 엔비디아 긍정 평가는 이어짐

Tigress Financial, AI 강력한 수요로 엔비디아 주가 낙관

AI 적용되는 산업 확장. 목표주가 170달러로 상향

스티펠, 목표가 114달러에서 165달러로 상향

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일부 펀드의 기술주 비중 조절도 주목 받는

Technology Select Sector SPDR Fund. 애플, 엔비디아 조정

22%인 애플 4.5%로, 5.9%인 엔비디아 21.1%로

애플 127억달러 정리. 엔비디아 110억달러 매수라고

Jake Dollarhide, MS는 AI에 돈을 쓰고 버는 기업

반면 엔비디아는 돈만 계속 버는 기업의 차이

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강세장이 이어질 것이라는 의견도 여전히 제기​

강세장은 평균 6년 192% 상승, 약세장 16개월 -34%​

네드 데이비드 리서치, 증시 전망 5,725p로 상향

기업 실적과 금리 정책 변화가 추가 상승 이끌 것​

국제유가 상승에 에너지주 강세

HIV 예방주사 효과 성공 소식에 길리어드 급등​

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◎ 주요 지표

달러인덱스 105.66 (+0.39%)

국제유가 82.34달러 (+0.94%)

변동성지수 13.28 (+7.97%)

10년물 금리 4.261%

MSCI 한국지수 -0.41%

야간선물 -0.83%​

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◎ 전망과 전략

미 증시, 반도체주 하락에 매물 출회 가능성​

특히 달러 강세로 부담은 있다고 봐야​

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다만 연말, 연초 대비 증시 환경 일부는 달라짐

긍정적인 것은 경기 침체 우려는 거의 해소

고금리 불구 주요국 둔화 이상 침체는 없음​

반면 금리인하는 기대와 완전히 달라짐

당초는 3월부터 시작해 현재 2~3회 인하되었어야

인하 무산에서 지수 자체는 버팀

다만 지수는 버텼으나 중소형주들은 부진

미국 러셀 2000 지수는 상승했다고 보기 어려운​

바이든 임기 내 오히려 -6% 가량 하락 상태

올해 미국 증시 자체가 대형주 중심 상승

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우리 증시 역시 SK하이닉스, 밸류업, 자동차주 선전

코스닥은 일부 제약주 제외시 흘러 내린 종목이 많음​

상승한 종목들은 외국인이 집중 매수한 업종

반도체, 자동차, 방산, 밸류업이 주된 매수 종목​

다만 개별 실적주들의 움직임이 활발해지고 있음

외국인, 기관 수급 외 실적 대비 눌린 종목들 집중

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*특징 종목: 필라델피아 반도체 지수 2.69% 하락

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엔비디아(-3.54%)는 델(-0.42%), 슈퍼마이크로 컴퓨터(-0.26%)와 함께 AI 챗봇인 Grok을 구동할 AI 팩토리를 건설중이라는 소식에 한 때 4% 가까이 상승 했지만, 만기일 영향으로 매물이 출회되며 4% 넘게 하락하는 등 변동성 확대. 델과 슈퍼 마이크로 컴퓨터도 하락 전환.

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AMD(+4.62%)는 파이퍼샌들러가 하반기 최고의 대형주로 선정했다는 소식에 상승. 퀄컴(-5.12%)은 전일 삼성전자의 AI 노트북에서 일부 칩이 작동하지 않았다는 소식에 하락. ARM(-7.67%)도 관련 소식에 동반 하락. 이외 TSMC(-2.40%), 마이크론(-6.03%), 브로드컴(-3.77%)은 물론 AMAT(-3.16%), 램리서치(-2.59%)등 여타 반도체 업종은 전일 미국의 대 중국 반도체 장비 규제 언급 관련 영향과 선물옵션 만기일 감안 물량 소화하며 변동성 확대. 필라델피아 반도체 지수는 2.69% 하락​

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테슬라(-1.78%)는 금리 상승과 RBC의 목표주가 하향 조정, 유럽 자동차 판매 감소(mom -34.2%), 렌터카 업체인 허츠 글로벌의 전기차 매각 소식 등으로 하락. 허츠는 그동안 테슬라의 강력한 수요처였지만, 전기차에 대한 투자가 중단된 점이 부담으로 작용. 이는 전기차 산업에 대한 불안을 자극해 리비안(-6.20%), 니오(-2.26%), 퀀텀스케이프(-2.38%)등 전기차 관련 기업들의 하락 요인. 렌터카 업체인 허츠 글로벌(+13.59%)은 재무제표 개선을 위한 채권 발행 여파로 한 때 6% 하락하기도 했지만, 장 후반 반등에 성공. 관련 채권 발행은 이미 2주전에 발표했던 내용이고 지난 한달 동안 이미 관련 소식 등으로 40% 넘게 크게 하락해왔기 때문. 한편, 허츠는 기존 차량 교체가 빠르게 진행하며 적자가 심화될 것이라고 언급하는 한편 보유중인 3만대의 전기차 매각이 진행되고 있으며, 이중 약1.9만대가 판매됐다고 밝힘. 또 다른 렌터카 업체인 아비스 버젯(+7.05%)도 상승.

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애플(-2.15%)은 중국내 아이폰 판매 시 ChatGPT가 허용되지 않아 이를 대체할 파트너사를 구하고 있다는 소식에 하락.

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MS(-0.14%)는 OpenAI 경쟁사인 Anthropic이 인공 지능 모델인 Claude 3.5 Sonnet을 발표하자 매물 소화하며 하락. 아마존(+1.80%)과 알파벳(+0.71%)은 Anthropic 지분을 보유하고 있어 강세. 이는 MS-OpenAI의 경쟁 체제라는 점에 시장이 주목 중.

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국제유가 상승에 엑손모빌(+2.16%), 셰브론(+2.16%), 코노코필립스(+1.75%)등이 강세. 금 가격 상승에 뉴몬트 마이닝(+2.44%), 구리 가격 상승에 프리포트 맥모란(+3.50%)의 상승이 진행. 코머셜 메탈(+3.80%)은 3분기 매출 증가하며 예상을 상회한 실적을 발표하자 강세.

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경영컨설팅 서비스 회사인 액센츄어(+7.29%)는 AI의 도움으로 예상보다 양호한 실적과 전망을 발표하자 큰 폭으로 상승. 이에 소프트웨어 업체인 글로반트(+9.10%), 인포시스(+2.01%), EPAM 시스템(+6.78%)등은 물론 세일스포스(+4.31%), 서비스나우(+0.57%), 인튜이트(+1.05%), IBM(+1.98%)등 소프트웨어, 서비스 업종의 강세도 뚜렷.

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6/21 글로벌 금융시장 동향

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◆ 미국 증시

- DOW: 39,134.76p (+299.90p, +0.77%)

- S&P500: 5,473.17p (-13.86p, -0.25%)

- NASDAQ: 17,721.59p (-140.64p, -0.79%)

- 러셀2000: 2,017.39p (-7.84p, -0.39%)

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◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $65.36 (-0.27, -0.41%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $42.82 (-0.07, -0.16%)

- Eurex kospi 200: 383.60p (-3.20p, -0.83%)

- NDF 환율(1개월물): 1,389.71원 / 전일 대비 4원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,610.01 (-155.11, -2.69%)​

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◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.650 (+0.396, +0.38%)​

- 유로/달러: 1.0704 (-0.0040, -0.37%)

- 달러/엔: 158.91 (+0.82, -0.52%)

- 파운드/달러: 1.2658 (-0.0062, -0.49%)

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◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.7351% (+2.3bp)

- 5년물: 4.2711% (+2.8bp)

- 10년물: 4.2594% (+3.7bp)

- 30년물: 4.3981% (+4.3bp)

- 10Y-2Y: -47.57bp (1.36bp 역전 축소)​

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*06 (-0*02 , -0.06%)

- 5YR T-Notes: 106*27 3/4 (-0*05 1/2, -0.16%)

- 10YR T-Notes: 110*17 1/2 (-0*09 1/2, -0.27%)

- US T-Bonds: 119*26 (-0*23 , -0.6%)

- Ultra US T-Bonds: 127*26 (-1*31 , -0.8%)

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◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 81.29 (+0.61, +0.76%)

- 브렌트유: 85.71 (+0.66, +0.78%)

- 금: 2,369.00 (+25.60, +1.09%)

- 은: 31.15 (+1.20, +4.02%)​

- 아연(LME, 3M): 2,868.50 (-0.50, -0.02%)

- 구리: 452.30 (+7.70, +1.73%)

- 옥수수: 456.75 (-10.75, -2.30%)

- 밀: 586.00 (-14.50, -2.42%)

- 대두: 1,116.75 (-15.75, -1.39%)

 

 

 

 

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