07월 05일 금 미국 증시 시황

 

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2024.07.05 금 미국증시현황

 

 

 

 

7월 5일 시황. 아시아 증시는 최고치 경신 경쟁 중

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◎ 해외 증시

미 증시는 독립 기념일 휴장

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유럽은 금리 하락 효과와 선거 불확실성 완화에 상승​

스위스 6월 물가 1.3%, 전월비 0%로 예상 하회

유럽도 긴축 완화 흐름 이어질 것이라는 기대도

아시아 증시가 일제히 오른 점도 긍정적 영향

대만 사상 최고. TSMC 1,000대만 달러 돌파

일본 증시도 종가 기준으로는 연중 최고치​

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달러가 최근 약세 보인 점도 투자심리 개선에 역할

캐피털 이코노믹스, 개인 지출 고려시 인플레 안정 전망

9월에 연준 금리 내릴 것으로 판단

St James Place, ISM서비스 지수 팬더믹 이 후 최저 수준

지금은 9월 인하를 대부분 예상하고 있을 것

프랑스 결선 투표 앞두고 불확실성 해소로 보는 시각도

르펜이 주도하는 극우 측이 과반 확보 어렵다고 보는

모건스탠리는 선거 전 프랑스 주식을 매수해야 한다고

재정 위기설 등 우려 완화되었다는 평가

유로화. 달러에 변수라는 점에 주목해야

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유럽 투자자들도 미국 선거 구도에 관심 높은 편

UBS, 트럼프의 관세 정책 유럽에 영향 커

한편 바이든에 대한 후보 사퇴 압박은 이어지는 중

이번주들어 후원자들도 우려를 표명하고 있다고 ​

기준은 40% 지지율 유지 여부라는 시각

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◎ 주요 지표

달러인덱스 105.14 (-0.25%)​

국제유가 달러 (%)

변동성지수 (%)

10년물 금리%

MSCI 한국지수 %

야간선물 -0.13%​

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◎ 전망과 전략

코스피 지수 자체는 연중 최고치 경신

외국인의 일관성있는 매수 감안하면 추가 상승에 무게

2,900p 이상 도전 여부는 삼성전자에 달려있어​

잠정 실적 이 후 수급 구도 주목해야​

쇼크 아니라면 결국 연중 고점 돌파 시도 가능성

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다만 수급 쏠림에 대형주 내에서도 차별화 나올 듯

삼성전자와 반대쪽 시소에 있는 종목군 체크

코스닥은 일부 대형주 외 약세 흐름 유지 중

특히 소형주 지수는 연중 저점 연일 경신 중​

소형주 반등 위해서는 코스닥 지수 추세가 중요

850 ~ 860 사이 걸려있는 구간 돌파해야

이 경우 추세 전환으로 보고 눌린 종목들 움직일 듯

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현재까지는 종목 시세 주도권은 외국인과 기관

수급 수치상 당장 변화가 생기기는 어려움

두 주체 매수 누적 종목들 지속 관심​

실적 시즌 시작되었다는 점에 호실적 평가주들도 관심

 

 

 

*특징 종목: 금융주 강세

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크레디 아그리콜(+2.26%), BNP 파리바(+1.90%) 등 프랑스 금융주는 RN이 과반수에 크게 미치지 못할 것이라는 전망에 힘입어 강세. 스탠다드차타드(+2.30%), 로이드 뱅킹(+2.51%) 등 영국 금융주, 파인코뱅크(+2.52%), 방코 산탄데르(+2.00%) 등 여타 금융주도 동반 강세.

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자동차 부품회사인 콘티넨탈(+9.54%)은 유럽내 수요 감소에 대한 우려에도 불구하고 중국 사업부가 하반기 성장을 촉진할 것이라는 전망에 힘입어 큰 폭으로 상승. 중국 지리자동차가 최대 주주로 있는 스웨덴 자동차 회사인 볼보(-6.19%)는 6월 판매량이 전년 대비 7.7% 증가했다는 소식에도 불구하고 큰 폭으로 하락. 주요 판매 시장인 유럽 내 판매가 34% 증가했지만, 미국 시장 판매는 28% 감소한 데 따른 것으로 추정.

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한편, EU는 금요일부터 중국산 전기차에 최대 37.6% 관세를 부과하기로. EU-중국 무역 긴장 소식에도 불구하고 폭스바겐(+1.03%), 메르세데스-벤츠그룹(+0.98%), 포르쉐(+0.52%) 등은 강세를 보인 반면, BMW(-0.32%)는 하락. 여타 유럽과 중국 자동차 기업들은 관련한 부정적인 영향이 확대될 수 있다며 우려를 표명하고 있으나, 가격 인상은 시간을 두고 결정할 것이라고 언급.

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반도체 장비 업체인 ASML(-0.16%)은 하락했지만, 반도체 칩 업체인 인피니온(+0.72%)은 UBS가 매수의견을 유지한 가운데 향후 전망을 긍정적으로 언급한 보고서 발표로 상승. 유로스톡스 600 업종별로 보면 금융업종이 1.03%, 에너지 업종이 1.16% 강세를 보인 반면, 기술업종이 0.03% 상승에 그친 점도 특징

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[7/5 장 시작 전 간단한 이야깃거리]

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1.

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어제 미국 증시는 휴장했고, 유럽 증시는 대부분 상승했네요(유로스톡스 50 +0.4%, 독일 +0.4%, 영국 +0.9%, 프랑스 +0.8%).

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프랑스에서는 극우정당 RN이 1차 투표에 비해 2차 투표에서 과반석 이하의 의석을 얻을 것이라는 여론조사 결과가 이들을 둘러싼 정치 및 경제 불확실성을 완화시켰고,

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영국에서는 조금전 나온 조기 총선 출구조사에서 야당 노동당이 650석 중 410석을 얻을 것이라고 발표되면서, 14년 만에 이뤄지는 정권 교체 기대감이 훈풍으로 작용했네요.

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최근 원화 약세, 달러화 강세는 유로화 약세에서 기인한 측면이 있으며(달러 인덱스 내 유로화 비중 57%), 유로화 약세는 ECB의 금리인하 이슈 이외에도 이들의 정치 불확실성도 한 몫 했었습니다.

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이번 선거 이후 정치 불확실성을 어느정도 걷어냈으니, 달러화 강세에 대한 불편함은 완화되지 않을까 싶습니다.

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2.

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국내 장으로 와서 보면, 어제 코스피는 2,824pt로 무려 52주 신고가를 경신했습니다.

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신고가, 2800pt… 박스피, 소외피 등 부정적인 워딩이 한동안 지배적이었던지라, 이 같은 단어와 숫자를 오랜만에 접하니, 좋은거 같으면서도 뭔가 이러면 안되는거 같은 기분이 들 수도 있습니다.

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하지만 인식과 달리 현실을 보면 외국인은 코스피 계속 사고 있고(어제자 기준 연초 이후 누적 22.7조원), 12개월 선행 PER 밸류에이션도 9.84배니까 여기서 좀 더 올라도 괜찮겠는데라는 생각이 드는 자리에 있습니다.

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또 이제 2800선까지 올라왔으니 2900이라는 새로운 고지를 탈환하러 가야할터인데, 현재 주가 상으로 3% 정도만 오르면 2900선에 도달하니까 해볼만한 도전이 아닐까 싶습니다.

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실적시즌도 대기하고 있고, 이익 전망도 양호하고, 환율도 수출업체들한테는 좋은 편이라는 점을 같이 고려하면 좋을 듯합니다.

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미국 경기가 냉각될지 모른다는 불안감이 잠재적인 리스크 요인이기는 합니다.

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경기서프라이즈 지수도 -43pt대로 많이 급락하면서 경기 모멘텀 둔화가 현실화되고 있긴 하지만,

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저 포함 대부분 사람들이 미국 경기 노랜딩보다는 랜딩에 무게를 이미 둔 상태였고, 또 경기 서프라이즈 지수가 -80pt 이하로 내려가지 않는 이상 경기 냉각, 경기 침체 발생을 실제로 겪을 확률은 크지 않다고 생각합니다.

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물론 지금 인플레이션보다는 경기 민감도가 높아지는 국면인 만큼, 오늘 발표되는 미국 고용지표가 둔화됐을 때 하루 이틀 정도는 시장에서도 소음이 많이 발생할 가능성은 열어놔야 될 듯 하네요.

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3.

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사실 지금 소음은 미국 보다는 삼성전자에 가장 많이 껴있는거 같습니다.

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어제만 해도 “단독 보도 vs 반박기사 vs 받은 글” 이라는 소음이 우리나라 시가총액 1위 주식에서 발생했었죠.

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과연 오늘 잠정 실적 발표 이후 어떤 것이 진짜 신호였는지를 확인하는 것도 오늘의 관전 포인트겠네요.

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또 지난번 SK하이닉스 1분기 실적 발표처럼, 컨센서스를 상회했지만 마음속 컨센, 여의도 컨센을 상회하지 못해서 주가가 요동칠 지 여부에도 다들 많은 관심을 가질 듯 합니다(영업이익 2분기 컨센 8.2~8.3조원)

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어느덧 한주가 훌쩍 지났습니다.

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증시처럼 날씨 변동성이 심한 기간인만큼, 늘 안전에 유의하시고 건강 잘챙기시길 바랍니다

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7/5 글로벌 금융시장 동향

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◆ 미국 증시: 휴장

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◆ 유럽 증시

- Stoxx 600 517.55(+2.87, +0.56%)

- 독일 DAX 18,450.48(+75.95, +0.41%)

- 프랑스 CAC40 7,695.79 (+63.70, +0.83%)

- 영국 FTSE100 8,252.10 (+63.50, +0.78%)

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◆ 한국 관련

- Eurex kospi 200: 390.55p (-0.50p, -0.13%)

- NDF 환율(1개월물): 1,378.74원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상

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◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.128 (-0.275, -0.26%)​

- 유로/달러: 1.0814 (+0.0028, +0.26%)

- 달러/엔: 161.24 (-0.45, +0.28%)

- 파운드/달러: 1.2761 (+0.0019, +0.15%)

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◆ 미국 국채시장: 휴장

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◆ 상품시장 ($)

- 아연(LME, 3M): 2,990.00 (-1.00, -0.03%)

 

 

 

 

 

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