07월 04일 목 미국 증시 시황

 

네오인베스트

2024.07.04 목 미국증시현황

 

 

 

 

 

7월 4일 시황. 지표 둔화에 금리 빠지며 엔비디아 부활

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◎ 해외 증시

엔비디아. 테슬라 급등하며 나스닥, S&P500 상승​

제약, 아마존 등 약세에 다우지수는 소폭 하락

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연이은 지표 둔화에 금리인하 가능성 높아진 점에 반응

6월 ADP민간고용 15만명. 예상 16만 하회. 1월 이 후 최저​

ADP 측은 고용 견고하나 광범위하지는 않아

여가, 접객 반등 아니면 수치 더 낮았을 것이라고

임금 상승률도 4.9%. 21년 8월 이 후 최저

6월 ISM서비스업 지수 48.8 기록해 2020년 5월 이 후 최저​

최근 3개월 중 2회가 기준선 50 이하를 기록한 것

제조업에 이어 서비스업도 둔화되고 있다고 해석

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제프리스, 몇 개월간 고용 지속 둔화. 9월 인하할 것

Zurich Insurance, 모멘텀 강하고 인플레 하락

9월 인하 전망되며 증시는 랠리 이어 갈 것

FOMC 의사록. 인플레 진전되고 있다고 평가​

다만 인하 위해서는 긍정적 지표가 더 필요하다고

일부 인플레 상승시 인상 주장도 있었으나 평가는 비둘기적

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10년물 4.35%대까지 밀리며 반도체 등 상승 요인으로​

엔비디아, 브로드컴 4%대, 마이크론 3%대 오르며 주도

앤드루 그레이엄. 하반기에도 기술주가 주도주

엔비디아, 마이크론, ARM, 브로드컴 등 선호한다고

테슬라도 이틀 연속 6% 급등. 최근 7일 연속 상승 ​

월가의 테슬라에 대한 의견은 크게 엇갈림

골드만삭스, RBC, UBS 등은 성장 지속 의구심에 신중론

모건스탠리는 비중 확대와 목표가 310달러 유지

웨드부시, 목표가 275 → 300달러. 내년 400달러 도달 주장

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아마존은 제프 베조스 주식 매각 관련 보도에 매물​

한편 바이든의 후보 사퇴설이 뉴욕타임즈에 보도​

백악관측은 즉각 부인했으나 해리스가 급부상하는 중

주요 베팅 사이트에서 해리스가 바이든을 넘어서고 있음

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◎ 주요 지표

달러인덱스 105.36 (-0.35%)

국제유가 83.68달러 (+1.05%)​

변동성지수 12.09 (+0.5%)

10년물 금리 4.354%

MSCI 한국지수 +1.04%

야간선물 +080%​

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◎ 전망과 전략

지난주 이 후 금리가 갑자기 오르며 변수로 작용함

코스닥 연속 하락하는 동안 미국 금리는 연속 상승

TV 토론 후 트럼프 부각되며 변동성 더 커짐

그간 코스닥의 불안정한 수급 유발했던 재료

특히 대형주 변동성이 커지며 수급 쏠림 유발

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오늘 금리 하락하며 이 변수는 일단 완화​

상승 종목수 증가하는 계기 되는지 주목

올해 들어 코스닥은 연간 -3.5% 하락

달러 차트로는 -11% 육박해 전세계 최하위권​

소형 업종은 -12.3%. 작년 9.56% 보다 낮아짐

지수상으로는 2015년 이 후 가장 낮은 수준

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현재 수급 구조상 이런 현상이 쉽게 바뀌기 어려움

예탁금 유입이 제한적이라 주도권은 기관, 외국인

수급 흐름 감안한 대응 필요한 시기 보내고 있음

실적 시즌 맞아 호실적 평가되는 저평가주들

기관 외국인 지분이 3개월 이내 크게 증가한 종목들

매도 수급이 매수로 바뀐 유형들 집중

 

 

7/4 글로벌 금융시장 동향

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# 특징종목

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테슬라(+6.5%)는 ​

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이틀 연속 상승하며 올해 하락분을 거의 만회. 웨드부시의 댄 아이브스는 테슬라의 목표 주가를 275달러에서 300 달러로 상향. 미래에셋 박연주 역시 이전 225달러에서 307달러로 목표주가를 크게 상향. 반면, JP모건이나 구겐하임 등 은 비중축소 또는 매도의 보수적 의견을 지속하는 중. 테슬라의 반등에 힘입어 루시드그룹(+5.85), 차지포인트(+16%), 앨버말 (+3.1%) 등 전기차 밸류체인 동반 강세. 특히, 미국에 상장된 중국 전기차 제조사인 샤오펑(+9.0%), 니오(+7.6%), 리오토 (+6.9%) 등도 강세.

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엔비디아(+4.6%)는 ​

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최근 2주 동안 박스권 장세를 보였으나 금일 반등으로 박스권 상단을 돌파하려는 모습. 엔비디아 강세에 브로드컴(+4.3%), 마이크론(+3.2%) 등 AI 칩 관련주 강세. ​

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반면, 퍼스트 파운데이션은 상업용 부동산 익스포져 영향으로 약 2억 2,500만 달러의 자본을 조달할 것이란 소식에 23%나 급락. 아마존(-1.3%)은 제프 베조스 창업자가 약 50억 달러에 달하는 지분을 매각할 계획을 공시해 약세. 노보 노르디스크(-2.6%)는 비만 치료제인 오젬픽이나 위고비를 복용한 사람의 잠재적 실명을 유발할 수 있는 안과 질환을 앓을 위험이 높다는 소식에 하락. 컨스텔레이션 브랜즈(-3.3%)는 부진한 실적에 약세.

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◆ 미국 증시

- DOW: 39,308.00p (-23.85p, -0.06%)

- S&P500: 5,537.02p (+28.01p, +0.51%)

- NASDAQ: 18,188.30p (+159.54p, +0.88%)

- 러셀2000: 2,036.63p (+2.75p, +0.14%)

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◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $66.85 (+0.69, +1.04%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $43.45 (+0.63, +1.47%)

- Eurex kospi 200: 388.40p (+3.10p, +0.80%)​

- NDF 환율(1개월물): 1,384.87원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,651.72 (+106.73, +1.92%)​

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◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.360 (-0.362, -0.34%)

- 유로/달러: 1.0786 (+0.0041, +0.38%)

- 달러/엔: 161.71 (+0.27, -0.17%)

- 파운드/달러: 1.2740 (+0.0055, +0.43%)

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◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.7059% (-3.5bp)

- 5년물: 4.3237% (-7.1bp)

- 10년물: 4.3587% (-7.3bp)

- 30년물: 4.5278% (-7.8bp)

- 10Y-2Y: -34.72bp (3.76bp 역전 확대)​

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*04 (+0*02 , +0.06%)

- 5YR T-Notes: 106*20 3/4 (+0*08 3/4, +0.26%)

- 10YR T-Notes: 110*01 1/2 (+0*15 , +0.43%)

- US T-Bonds: 118*00 (+1*4 , +0.96%)

- Ultra US T-Bonds: 124*30 (+1*16 , +1.22%)

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◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 83.88 (+0.89, +1.07%)

- 브렌트유: 87.34 (+0.91, +1.06%)

- 금: 2,369.40 (+31.10, +1.33%)

- 은: 30.84 (+1.11, +3.75%)​

- 아연(LME, 3M): 2,983.00 (+60.50, +2.07%)

- 구리: 453.35 (+10.70, +2.42%)​

- 옥수수: 419.50 (-2.25, -0.53%)

- 밀: 574.00 (-7.50, -1.29%)

- 대두: 1,121.50 (+9.50, +0.85%)

 

 

 

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