23년 11월 20일 월 장마감 브리핑

 

11/20(월) 거래대금

코스피: 6.5조 원, 코스닥: 6.4조 원

 

시초부터 외인 선물 강한 매수세에 장세 결정

이어 코스피와 코스닥 외인 기관 순매수를 기록하며 강한 상승으로 금요일 하락분 만회

 

에코프로머티가 일치감치 상한가를 기록하면서 2차전지 전반 상승 온기 불어넣음

이에 에코프로 7%, 에코프로비엠 5% 대 상승하며 코스닥 주도

 

반면 HBM 섹터를 같이 끌어올리기에는 다소 힘겨운 거래대금

엔비디아 실적에 따라서 HBM 섹터 영향

 

조선 및 조선 기자재 쪽이 눈에 띄는 흐름

금요일 벼락 맞았던 엔터주는 안정을 되찾는 모습

 

전반적으로 매크로가 안정된 상태에서 대부분의 종목 상승흐름을 보임

다만 위의 거래대금과 같이 약 13조에 머물고 있어 변동성에는 항시 유의해야함.

 

 

 

 

 

 

11/20 증시 코멘트

[현대차증권 투자전략/시황RA 장치영]

 

> 국내 증시는 외국인, 기관 동반 순매수세에 상승 마감. 달러 약세에 원/달러 환율은 장릉 1,280원 중반 수준까지 레벨을 낮추며 외국인 수급에 우호적으로 작용. 한편 이번주 엔비디아 실적에 시장 관심 집중된 가운데 금일 외국인과 기관 모두 삼성전자와 SK하이닉스에 순매수 우위 시현

 

👍상승업종: 기계, 철강및금속, 화학

 

>기계

21일 로봇 관련 ETF 상장 및 2024 CES를 앞두고 로봇 테마 모멘텀 부각됨에 따라 기계 업종 강세 시현. 지난주 상장 이후 첫 실적을 발표한 두산로보틱스는 양호한 분기 실적을 기록하며 5거래일 연속 상승세 기록.

 

>2차전지 밸류체인

: 증시 전반 온기 도는 가운데 에코프로머티 상한가 기록하자 그룹주인 에코프로비엠 +5.46%, 에코프로 +7.22%도 동반 상승. 코스피에서도 2차전지 시총 상위 종목 강세 시현함에 따라 해당 종목이 속한 철강및금속, 화학 업종이 수익률 상위권에 위치

 

👎하락업종: 섬유의복, 의료정밀, 증권

 

>소비재

: 연말 쇼핑 시즌에 대한 낮은 기대감에 소비재 관련주들은 약세 시현, 섬유의복과 음식료품 업종은 전 거래일 대비 하락 마감하였으며 유통업종은 +0.38% 상승하며 KOSPI 대비 부진한 수익률을 기록. 국내 의류 OEM 업체들은 업황과 환율 모두 업종 투심에 비우호적으로 작용하고 있는 상황

 

 

 

 

 

 

⭐증시 한줄평: 달러 약세

 

KOSPI 2,491.20 (+0.86%), KOSDAQ 813.08 (+1.75%)

 

>국내 증시는 강한 기관 매수세에 장중 지속 상승하며 마감, 전일 미국 증시는 뚜렷한 방향성을 가지지 못했으나, 연준 인사들의 지속적인 매파적 발언의 영향력은 제한되는 모습

 

>완화적인 통화정책을 기대하는 만큼 달러인덱스는 지속 하락하며 103pt선까지 내렸고 위안화 강세와 함께 원-달러 환율도 이에 1290원대안착

 

〉대형주가 지수 상승을 이끌었고, 외국인의 반도체 선호는 여전하며 코스닥은 외국인 매수세에 800선 회복

 

★ 금일 특징주!

넷마블 (+4.28%): 지스타에서 신작 게임 3종 공개

한화솔루션 (+3.94%): 투자사 REC 실리콘 미국 공장 재가동

하이브 (+1.63%): 글로벌 오디션으로 신인 걸그룹 캣츠아이 결성

 

OPEC+ 감산 연장 가능성에 유가 반등 부각: 한화오션 (+12.04%), 삼성중공업(+4.32%), HD현대중공업 (+2.96%), 현대미포조선 (+2.79%)

 

금리 하락 부각 및 저가매수세 유입: 에코프로머티 (+29.90%), 에코프로 (+7.22%), 포스코퓨처엠 (+5.07%), 삼성SDI (+3.72%)

 

정부 저출산 대책 발표 기대감: SAMG엔터 (+17.98%), 꿈비 (+11.70%), 제로투세븐 (+8.03%), 삼성출판사 (+3.70%)

 

저출산 따른 로봇의 노동력 대체 확대 기대감: 두산로보틱스 (+13.81%), 노을 (+5.45%), 코닉오토메이션 (+4.71%), 레인보우로보틱스 (+3.78%)

 

😊강세업종(KRX업종): 게임 (+3.80%), 이차전지 (+3.76%), 기계장비(+3.46%)

🙁약세업종(KRX업종): 자동차(-0.90%), 증권(-0.09%), 은행(-0.08%)

 

★수급 동향

> KOSPI(억원): 외인 (+974), 기관 (+4370), 개인 (-5390)

> KOSDAQ(억원): 외인 (+1670), 기관 (+533), 개인 (-2143)

 

★ 달러-원 환율 1291.50 (▼5.40)

 

 

 

 

 

 

 

 

마감 시황. 이차전지 멱살 장세.

 

대형주 강세, 외국인 선물 매수 효과에 상승

특히 이차전지주가 오르며 지수 상승 견인

코스피는 그 외 조선, SK하이닉스 등도 영향

코스닥은 엔터주와 일부 게임주도 강세

 

해외 재료 등은 큰 영향력 없었음

주말 미 증시 별다른 특징없이 지나감

대형주 혼조세. 종목별 큰 이슈도 없었음

연준 인사들 발언도 대부분 원론적인 수준

금리 정점 부근, 추가 인상 테이블에 있어 정도

 

이번주도 중요한 지표나 정책 등의 일정은 없음

21일 발표되는 엔비디아 실적 정도가 중요

골드만삭스 Magnificent 7 수익률이 73%

나머지 493개 수익률은 6%

이런 상승이 정당화되는지 다시 확인하는 시점

 

외부 재료 보다는 국내 수급으로 움직인 날

초반 이 후 대형 이차전지주 오르며 지수 주도

에코프로 머티 급등에 다른 종목들 영향

중국에서 테슬라 가격 인상 추진한다는 보도 영향도

환율 하락하며 외국인 선물 매수 유도된 점도

연말 수급 효과 겹치며 선물 상승. 대형주 강세 흐름

 

외국인은 기계, 서비스, 화학, 의약품 매수

금융, 철강 등은 매도

코스닥은 화학, 일부 엔터외 대부분 매수

기관은 코스피 섬유의복 외 대부분 매수 우위

코스닥은 화학과 일부 반도체 외 대부분 매수

 

개별 대형주 흐름에 지수가 연동되는 구간

수급 블랙홀 현상도 심해지는 모습도

오늘 에코머티 거래에 장초반 변동성이 나타남

거래대금 급증하면서 HBM 관련주는 약세

상한가로 거래대금 막히자 낙폭 축소되는 모습

업종별 수급 변동성은 당분간 이어질 듯

 

대부분 지표들이 9월 말 수준으로 돌아온 상황

새로운 재료 등장 전까지는 종목별 장세 형태 전망

양시장 ADR은 조금 높아 차별화 장세 가능성에 무게

최근 기관 수급이 유입되는 종목들

특히 장기 매도 후 매물 진정되고 돌린 종목들 관심

 

 

 

 

 

 

계속해서 말씀드리게 되는것 같은데 쪼그라든 거래대금이 마음에 걸립니다.

변동성도 높아서 제가 공부하고 싶어서 올리는 종목 조차도 마음에 부담감이 가는 요즘입니다.

그래도 눈길 가는 종목이든 리포트등 소개할려고 노력하겠으니, 주의를 하시면서 꼼꼼히 살펴서 투자 하시기 바랍니다.

 

오늘은 다행히 상승을 하며 편안한 증시 흐름을 보였습니다.

월요일 산뜻하게 출발했는데 금주 내내 좋은 흐름을 보였으면 좋겠습니다.

 

수고많으셨습니다.

 

편안한 밤 되세요.