06월 28일 금 미국 증시 시황

 

네오인베스트

 

 

 

2024.06.28 금 미국증시현황

 

 

 

 

 

*특징 종목: 마이크론 부진 Vs. 아마존 강세

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마이크론(-7.12%)예상을 상회한 실적과 가이던스를 발표했으나 큰 폭으로 하락. 마진율 둔화와 잉여현금의 부진, 여기에 가이던스에 대해 더욱 좋은 전망을 기대했던 데 따른 실망감에 따른 것으로 추정. 이에 엔비디아(-1.91%), 브로드컴(-0.34%), 퀄컴(-1.10%), TSMC(-0.26%) 등이 동반 하락. 다만, 대규모 설비 투자 언급, 반도체 업황에 대한 긍정적인 전망 등에ARM(+1.34%), ASML(+1.12%), AMAT(+0.16%)등은 견조.

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아리스타 네트웍(+3.95%)은 씨티가 AI 네트웍 시장에서 점유율 증가로 이어질 수 있다며 목표주가를 상향 조정하자 강세. 슈퍼마이크로컴퓨터(+7.12%)도 동반 상승. 이에 필라델피아 반도체 지수는 0.57% 하락에 그침

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서비스나우(+2.68%)는 모바일 애플리케이션인 DROPS를 출시해 포트폴리오를 강화했다는 소식이 전해지자 상승. DROPS는 AI 기능을 활용하여 의사 결정을 강화하는 데 도움을 줄 수 있어 고객층을 빠르게 확장하는 데 도움이 될 수 있다는 기대가 상승 요인. 서비스나우는 최근 여러 기업들과 협력해 AI 역량을 강화하고 있음. 이 소식에 세일즈포스(+3.99%), 인튜이트(+2.19%)등은 물론, 오라클(+1.41%), 어도비(+3.42%)등 소프트웨어 업종이 강세 여기에 템퍼스 AI(+11.87%), 유아이패스(+3.76%), C3.AI(+3.29%), 팔란티어(+4.65%), 센티넬원(+8.19%)등도 강세. AI 산업 기대 속 강세를 보여왔던 반도체 업종 내 관련 종목군이 부진하자 AI 서비스 관련 기업들이 강세를 이어간 것으로 볼 수 있음.

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아마존(+2.19%)은 전일 저가형 전자상거래 플랫폼인 Temu와 Shein과의 경쟁 심화에 대한 대응으로 중국 창고에서 저가형 패션의류, 가정용품 등을 배송하는 서비스를 출시 한다는 소식에 상승. 이는 실적에 대한 기대와 경쟁 우위를 이어가기 위한 전략으로 추정. Temu의 핀둬둬(-4.55%)는 부진. 징동닷컴(-4.54%)이 6.18 징동데이 판매가 견조 했지만, 큰 폭의 할인을 감안 기업 이익에는 부정적이라는 분석이 제기되자 하락한 점도 핀둬둬와 알리바바(-2.43%)하락 요인 중 하나. 아마존 외 MS(+0.15%), 애플(+0.40%), 알파벳(+0.80%), 메타(+1.26%)등 여타 대형기술주도 강세​

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약국 체인점인 월 그린 부츠(-22.16%)는 헬스케어 부문의 강한 성과에도 불구하고 수익이 부진한 실적을 발표. 이런 가운데 어려운 경기를 이유로 연간 전망을 큰 폭으로 하향 조정하자 급락. CVS헬스(-3.74%)등도 동반 부진. 머크(-1.28%)는 폐암치료제 후보물질에 대해 FDA가 허가가 거부했다는 소식에 하락.

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오늘 상장된 네이버의 웹툰 엔터테인먼트(+9.52%)는 21달러 공모가를 기록하고 티커는 WBTN으로 거래가 시작. 한때 24달러까지 상승하다 결국 23달러로 마감.

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장 마감 후 실적을 발표한 나이키(+0.14%)는 이익은 견조했지만, 매출과 마진율이 부진. 중국과 미국 매출은 양호했지만, 아시아와 유럽 매출이 부진. 이에 시간 외 5% 내외 하락 중.​

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6월 28일 시황. 반도체가 빠지면 다른 것이 오르고

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◎ 해외 증시

국채금리, 달러 강세 주춤하며 소폭 상승 마감​

PCE 지표, 대선 토론 앞두고 있어 상승폭은 제한

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마이크론, 엔비디아 등 일부 반도체주들은 약세

네드 데이비스 리서치, 강세장 중심의 투자 심리 변화

약세장 혹은 중립적인 투자심리가 섞인 상태

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LPL 파이낸셜, PCE 잘 나오면 7월까지 긍정적일 것​

톰리, 인플레 하락하며 증시 랠리 이어질 것​

자동차 가격 하락이 상품 인플레 낮아지게 할 것

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시간 외 하락했던 마이크론은 그만큼 낙폭 보임

그러나 증권사들은 반도체주들 긍정적인 전망 유지 ​

JP모건, 마이크론 메모리 상승 사이클 초기

HBM 성장 주목. 목표가 130달러 → 180달러​

파이퍼샌들러, 수요 증가하나 공급 증가 제한적

내년까지 수급 불균형. 130달러 → 150달러

골드만삭스. 138달러 → 158달러. BoA. 170달러 유지

UBS는 약간 가이던스에 155달러 → 153달러 하향

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트루이스트, 엔비디아 성장이 높은 주가 설명 가능

랠리 과도하지 않아. 128.8달러 → 140달러 상향

JP모건, 엔비디아 연말 시총 3.5조~4조달러 될 것​

한편 골드만삭스는 헷지펀드들 기술주 대거 매도

엔비디아가 시총 1위되는 구간에서 대규모 매도

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앤드류 브레너, 금리 더 오르면 자금은 미국으로 향해

이 경우 달러는 더욱 강세를 보이게 된다고 경고

아거스, 반도체 외 순환매는 강세장 흐름이라는 증거

자금 순환없는 상승은 큰 폭의 하락 유발한다고

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TV 토론 전 바이든은 트럼프가 인플레 악화 시킬 것 주장​

관세 전쟁과 이민자 정책으로 비용 증가 유발한다는 것​

반면 트럼프는 모든 인플레는 바이든 때라고 지적

선거 관련 변동성은 10월 ~ 11월에 집중되는 경향

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국채 금리는 하락. 이 날 진행된 7년물 입찰 양호​

이틀간 1400억달러 발행 후 이 날은 440억달러 진행​

라파엘 보스틱, 4분기에 한 차례 금리인하할 전망

미셸 보우만, 최근 인플레 수치 감안시 인하 어려워

1분기 성장률 확정치 1.4%, 잠정치 1.3% 소폭 상회

주간 실업수당 23.3만. 예상 23.6만

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반도체 부진하면 다른 업종이 오르며 증시는 견조

PCE 결과에 따라 단기 변동성은 다시 커질 전망 ​

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◎ 주요 지표

달러인덱스 105.93 (-0.12%)

국제유가 81.88달러 (+1.21%)

변동성지수 12.24 (-2.47%)

10년물 금리 4.286%​

MSCI 한국지수 +0.84%

야간선물 +0.29%​

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◎ 전망과 전략

6월 우리 증시는 지수 대비 부진한 흐름 이어짐

코스닥 시장은 소형 업종 지수만 하락

알테오젠과 삼천당제약이 코스닥 지수에 영향

시총 10위내 상승 4, 하락 6 종목이었음

코스피도 10위내 반도체, 자동차만 상승

이 중 삼천당제약은 최근 매물이 급증 상태

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증시 매수 주체가 외국인이라 관련주만 오른 것​

기관들이 집중한 일부 개별 종목들 상승 정도​

두 가지 수급 변화가 나오는지 중요

고객예탁금이 저점 대비 10% 이상 증가하는지

그간 매도 일변도 보인 기관의 코스닥 매도 진정

이 두 가지 변화가 없다면 현재 기조 유지에 무게

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금리, 환율 상승 이 후 국내 투자자들 움직임 위축

주말 PCE 넘기며 흐름에 변화가 생길지 봐야​

시장 분위기에 밀린 실적주들이 많은 편

기관 매수 누적 후 수량 조절 정도 된 종목

대기업 실적에 영향 받아 좋아지는 종목들

호실적 평가 불구 눌려있는 종목들 관심 지속

 

 

 

6/28 글로벌 금융시장 동향

 

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◆ 미국 증시

- DOW: 39,164.06p (+36.26p, +0.09%)

- S&P500: 5,482.87p (+4.97p, +0.09%)

- NASDAQ: 17,858.68p (+53.52p, +0.30%)

- 러셀2000: 2,038.34p (+20.22p, +1.00%)​

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◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $65.79 (+0.55, +0.84%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $42.51 (+0.03, +0.07%)

- Eurex kospi 200: 384.90p (+1.10p, +0.29%)

- NDF 환율(1개월물): 1,385.34원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,421.09 (-31.23, -0.57%)

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◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.925 (-0.127, -0.12%)

- 유로/달러: 1.0704 (+0.0023, +0.22%)

- 달러/엔: 160.79 (-0.02, +0.01%)​

- 파운드/달러: 1.2641 (+0.0019, +0.15%)

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◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.7099% (-3.7bp)

- 5년물: 4.2973% (-4.6bp)

- 10년물: 4.2845% (-4.5bp)​

- 30년물: 4.4229% (-3.9bp)

- 10Y-2Y: -42.54bp (0.76bp 역전 확대)​

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*03 (+0*02 , +0.07%)

- 5YR T-Notes: 106*22 (+0*04 1/2, +0.13%)

- 10YR T-Notes: 110*08 (+0*06 1/2, +0.18%)

- US T-Bonds: 119*10 (+0*12 , +0.32%)

- Ultra US T-Bonds: 127*00 (+0*13 , +0.32%)

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◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 81.74 (+0.98, +1.21%)

- 브렌트유: 86.39 (+1.16, +1.36%)

- 금: 2,336.60 (+23.80, +1.03%)​

- 은: 29.26 (+0.03, +0.12%)

- 아연(LME, 3M): 2,944.75 (+3.75, +0.13%)

- 구리: 434.85 (-3.00, -0.69%)

- 옥수수: 433.75 (-2.75, -0.63%)

- 밀: 579.50 (+20.25, +3.61%)

- 대두: 1,104.75 (-2.00, -0.18%)

 

 

 

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