06월 27일 목 미국 증시 시황

 

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2024.06.27 목 미국증시현황

 

 

 

 

6월 27일 시황. 아마존 급등. 마이크론 시간 외 하락

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◎ 해외 증시

아마존, 애플, 테슬라 등 강세로 3대 지수 소폭 상승

아마존이 3.9% 상승하며 시총 2조 달러 진입 ​

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테슬라도 5% 이상 급등하며 지수 상승에 일조​

스티펠, 테슬라 라인업 변화 주목. 목표가 265달러

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다만 전체적으로는 금리 상승에 신중한 모습

국채 금리 큰 폭으로 상승하며 10년물 4.3% 넘겨​

표면적으로는 미셸 보우만의 매파적 발언 영향

실제는 이번주 대규모 국채 발행 여파로 봐야​

전일 2년물 690억달러, 오늘 5년물 700억달러 입찰​

내일 새벽에도 7년물 440억달러 입찰이 이어짐​

이 날 5년물 응찰률 2.35배. 최근 6회 평균 2.39배 하회

대규모 국채 발행에 금리. 달러 상승하며 부담으로

달러인덱스는 올해 고점 돌파. 달러-엔은 160 돌파​

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마이크론테크은 예상치 상회한 실적 불구 시간 외 하락

다음 분기 예상 실적을 보수적으로 제시한 것이 원인​

매출 68.1억달러로 예상 66.7억달러 상회

주당순이익 62센트로 예상 51센트 상회​

4분기 전망은 매출 74~78억달러, EPS 1~1.16달러 제시

전망은 75.9억달러, 1.02달러였음

지나치게 보수적으로 잡았다는 실망감에 시간 외 하락

전일 기준 매수 의견 37, 보유 2, 매도 제시 한 곳

이 후 목표가 상향 여부 주목. 현재 최고는 225달러

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DataTrek, 엔비디아 하락 때 다른 업종 오른 점 주목해야

3일 연속 하락 때 11개 업종 중 8개 업종 상승

증시에 대한 자신감의 표현이라고 해석​

오펜하이머. 7월 관심주 월마트, 브로드컴, 골드만삭스 등

씨티, 과한 실적 기대에 여름 증시 조정 받을 수도

팩트셋 기준 8.8% 증가 예상. 기대가 너무 높다는 것

페덱스 호실적 전망에 15.5% 급등​

씨티, 엔비디아 목표가 126달러에서 150달러로 상향

Cantor Fitzgerald, 140달러에서 175달러로 상향

로젠블렛, 애플 투자의견 상향. 목표가 196 → 260달러

옵션 시장에서는 9개월 내 -3% 인하 베팅까지 등장

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◎ 주요 지표

달러인덱스 106.08 (+0.44%)​

국제유가 80.64달러 (-0.24%)

변동성지수 12.55 (-2.26%)

10년물 금리 4.322%​

MSCI 한국지수 +0.32%

야간선물 -0.27%

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◎ 전망과 전략

마이크론 실적 발표 후 하락은 일단 부담 요인

다만 보수적 가이던스는 해석하기 나름일 듯

일단 반도체 업황 회복, AI 성장은 확인된 것​

미국 기업들 특유의 신중한 가이던스 제시로 보임

장초반 관련주 주가 보다 수급 변화 주목해야

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전일은 반기 배당 기준일, 상반기 결산일

오늘부터는 결제일 기준 하반기 포트로 변화​

여전히 매물 나오나 일부 매수세 유입될 수도

장초반 매수가 유입되는 업종 관찰 필요

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긍정적으로 보면 9월 인하 기대감 작용 가능성도

9월일 경우 다음주 기준으로는 이번 분기가 되는 것

대기 매수가 일부 가동될 동기는 된다고 봐야​

실제 오늘장부터 변화가 생기는지 체크

다만 여전히 일정상, 증시 수급상 큰 변화는 없었음

아직 증시 수급은 매수 보다 매도세가 더 강한 편

기관 투자자들 코스닥 매도 진정되었으나 매수는 아님

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또 내일 PCE가 중요한 변수가 되는 시점​

곧이어 삼성전자 잠정 실적도 나옴​

당장 기대감 보다는 종목별 추리는 과정으로 봐야

기관 매수 누적된 종목들 꾸준하게 관찰

호실적 전망 불구 시세 미미한 종목들 관심

 

 

 

*특징 종목: 애플, 아마존, 테슬라 강세 Vs. 마이크론 시간외 큰 폭 하락

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엔비디아(+0.25%)는 씨티그룹이 특정작업을 수행하는 AI 기반 에이젠트에 대한 기업과 정부의 강력한 수요가 기대되고 있고, 관련 작업 수행은 엔비디아에 긍정적이라고 언급. 이에 매수 의견을 유지하고 목표주가를 126달러에서 150달러로 상향 조정. 그러나 주가는 전일 급등을 뒤로하고 매물 소화하며 2% 내외 하락하다 또 다시 장 마감 직전 매수세가 유입되며 상승 전환. AMD(-1.69%), 슈퍼마이크로 컴퓨터(-1.42%), 인텔(-0.65%), 퀄컴(-2.39%)등은 부진. 필라델피아 반도체 지수는 0.28% 하락. ​

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마이크론(+0.88%)은 시간 외 실적 발표에서 예상을 상회한 실적과 가이던스 발표에도 시간 외 큰 폭 하락. 잉여 현금과 마진율이 부진했고 기대 매출 등도 더 큰 폭의 개선을 기대했지만, 소폭 개선에 그치자 실망감에 시간 외 7%대 하락 중. 이에 반도체 관련 종목 대부분 시간 외 하락. 한편, 올해 DRAM과 NAND 공급 부족이 진행돼 지속적으로 가격 상승이 이어질 것이며 내년에는 설비 투자를 대폭 늘릴 것이라고 언급.

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애플(+2.00%)은 로젠블랫이 개인정보보호 기능이 미 국민에게 가장 중요한 기능인데 애플이 최고의 기능을 가지고 있어 AI 스마트폰의 판매 증가가 기대된다며 투자의견을 중립에서 매수로 목표주가도 196달러에서 260달라로 상향조정하자 상승. 아마존(+3.90%은 프라임데이 앞두고 조기 특가를 공개하고, 새로운 첨단 식료품 매장을 오픈, 여기에 중국 창고에서 해외 배송을 직접 하는 등 향후 실적에 대한 기대가 확대되자 강세. 반면, MS(+0.27%), 알파벳(-0.11%), 메타플랫폼(+0.49%)등은 보합권 등락

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테슬라(+4.81%)는 사이버트럭 리콜 소식이 전해지며 하락 출발했지만, 스티펠이 FSD(완전자율주행)와 로보택시 등을 통해 상당한 가치를 창출할 것이라며 투자의견 매수와 목표주가 265달러로 커버리지 시작하자 강세.

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리비안(+23.24%)은 전일 장 마감 후 폭스바겐이 전기차 관련 소프트웨어 개발 파트너십의 일환으로 리비안에 50억 달러를 투자할 것이라는 소식이 전해지자 폭등. 이에 루시드(+4.00%)는 물론, 니오(+6.18%), 샤오펑(+3.78%), 리오토(+2.05%)등 중국 전기차도 동반 강세. 물론, 퀀텀스케이프(+1.24%), 앨버말(+8.10%)등도 강세.

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물류회사 페덱스(+15.53%)는 양호한 실적과 가이던스, 자사주 매입 발표에 힘입어 급등. UPS(+2.82%)도 강세. 가전제품 제조업체인 월풀(+17.10%)은 독일의 보쉬가 인수를 검토하고 있다는 소식에 급등. 급여 서비스 제공업체인 페이첵(-6.10%)은 수익 성장의 둔화 가능성이 제기되자 하락. ADP(-4.18%)도 동반 하락. 포장식품 생산 업체인 제너럴 밀스(-4.59%)는 부진한 실적과 함께 판매량 감소를 이유로 향후 전망도 약하게 발표하자 급락. 독립 전력 생산업체인 비스트라(-3.91%)는 AI 서버의 전력 수요 기대 속 연초 대비 120%나 급등. 그러나 오늘은 벨게이츠가 AI가 발달하면 에너지 효율을 바탕으로 전력 수요가 오히려 감소할 것이라고 언급하자 하락.​

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6/27 글로벌 금융시장 동향

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◆ 미국 증시

- DOW: 39,127.80p (+15.64p, +0.04%)

- S&P500: 5,477.90p (+8.60p, +0.16%)

- NASDAQ: 17,805.16p (+87.51p, +0.49%)

- 러셀2000: 2,018.12p (-4.23p, -0.21%)

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◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $65.24 (+0.21, +0.32%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $42.48 (-0.09, -0.21%)

- Eurex kospi 200: 383.70p (-1.05p, -0.27%)

- NDF 환율(1개월물): 1,391.80원 / 전일 대비 2원 상승 출발 예상​

- 필라델피아 반도체: 5,452.32 (-15.34, -0.28%)

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◆ 외환시장

- 달러인덱스: 106.071 (+0.464, +0.44%)​

- 유로/달러: 1.0679 (-0.0035, -0.33%)

- 달러/엔: 160.85 (+1.15, -0.72%)​

- 파운드/달러: 1.2621 (-0.0065, -0.51%)

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◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.7514% (+0.9bp)

- 5년물: 4.3446% (+6.9bp)

- 10년물: 4.3274% (+8.0bp)​

- 30년물: 4.4592% (+8.1bp)

- 10Y-2Y: -42.40bp (7.08bp 역전 축소)​

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*01 3/4 (-0*04 , -0.13%)

- 5YR T-Notes: 106*17 1/2 (-0*11 1/4, -0.33%)

- 10YR T-Notes: 110*02 (-0*19 1/2, -0.55%)

- US T-Bonds: 118*30 (-1*20 , -1.14%)

- Ultra US T-Bonds: 126*18 (-1*4 , -1.46%)

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◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 80.90 (+0.08, +0.10%)

- 브렌트유: 85.25 (+0.14, +0.16%)

- 금: 2,313.20 (-21.50, -0.92%)

- 은: 29.26 (-0.11, -0.37%)

- 아연(LME, 3M): 2,944.00 (+73.00, +2.54%)​

- 구리: 436.70 (+0.15, +0.03%)

- 옥수수: 436.50 (-7.25, -1.64%)

- 밀: 560.50 (-1.50, -0.27%)

- 대두: 1,107.00 (-5.00, -0.45%)

 

 

 

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