[에스와이스틸텍] 수요예측 공모주 청약 상장일

 

 

에스와이스틸텍 공모주 청약 기업정보

 

 

1. 청약일정: 11월 1일(수)~11월2일(목)
2. 환불일: 11월 6일(월)
3. 상장일: 11월 13일(월)
4. 공모가: 1,800원
5. 최소 청약 증거금 : 9,000원(10주)
6. 주관사 : KB증권
7. 일반청약자 175만주 모집
8. 수요예측 1933곳 참여
9. 의무보유확약비율 6.69%
10. 공모가 기준 시총 약 551억원

 

 

 

 

Point1. 수요예측 결과

 

총 1933곳의 기관투자자들이 참여했습니다.

수요예측이 높다는건 다 이유가 있을텐데, 무슨 사업을 하길래 인기가 좋았던건지 알아야겠습니다.

사업 내용은 뒤에서 또 살펴보겠습니다.

 

수요예측 신청가격 분포를 살펴보니 1,800원 이상으로 신청한 비율이 96%나 됩니다.

희망공모가 범위 상단이 1,500원이였는데, 그래서 상단을 뚫고 1,800원으로 공모가 확정

 

 

Point2. 의무보유확약비율

 

6.69%로 낮은편입니다.

기관투자자들이 상장일에 물량을 받으면 바로 시장에 내놓을 가능성이 높습니다.

즉 단타를 할 가능성이 높다는겁니다.

상장 당일에 바로 팔기?

매력적인 기업은 의무보유확약비율이 높습니다.

 

 

Point3. 유통가능물량과 유통가능금액

 

총 상장예정주식수 30,610,000주이고 공모가 1,800원을 반영한 시가총액은 약 551억원입니다.

전체 주식수의 약 25.48% 이 유통가능물량이므로 나쁘지 않습니다.

최대주주는 모두 상장직후 팔수 없고요. 소액주주들,일반주주 물량만 시장에 풀립니다.

 

기존주주 1,500,000주

기관투자자 4,550,000주

일반투자자 1,750,000

합계 7,800,000주

 

공모가를 적용한 유통가능금액은 약 140억정도입니다.

유통가능 금액대도 적어서 매력적입니다.

청약 이후 기관들의 의무보유확약이 늘어날 가능성이 있어 유통가능비율은 더 적어질 수 있겠습니다.

 

 

 

Point4. 에스와이스틸텍은 무슨 사업을 하는가

 

데크플레이트 제조판매 및 설치를 주된 사업으로 하고 있습니다.

여기서 데크플레이트란 건축물의 바닥슬래브 구성시 콘크리트 타설을 위한 금속조립구조제로 건축자재입니다.

건설산업이랑 연관된 기업입니다. 그래서 수주를 건설회사로부터 받고 있습니다.

주요 제품은 이렇습니다.

 

 

 

 

현재 미분양 주택잔고로 인해 전방산업인 건설산업이 약간 불경기인 듯 합니다.

아무래도 건설 경기가 좋아야 매출이 잘 나오는 구조일테니까 그런 부분 살펴봐야겠습니다.

에스와이스틸텍은 디엘이앤씨, 현대엔지니어링, 태영건설 등

국내 상위 종합건설고객을 핵심기업으로 두고 있습니다.

 

 

 

Point5. 재무상태

 

에스와이스틸텍이 돈을 잘 버는지 살펴봐야겠습니다.

영업이익률은 플러스고 당기순이익도 20년을 제외하고는 플러스입니다.

영업이익도 23년 반기에는 많이 늘었습니다.

 

Point6. 공모주 자금 사용 목적

 

공모로 인해 유입되는 자금은 모두 시설자금으로 쓰일 예정입니다.

충청북도 산척면에 제2공장을 증설할 계획입니다. 약 308억원 규모 수준이라고 합니다.

데크플레이트 수요 확대에 대비해 생산능력 확대를 위한 투자를 진행하려고 합니다.

 

 

Point7. 공모가 산출 근거

 

총 3개사를 최종 비교기업으로 선정했습니다.

덕신하우징, 제일테크노스, 원하이텍입니다.

평균 per 5.95배수 적용한 주당 평가가액은 1,874원이고 할인율 36.0%~20.0% 적용해서

주당 희망공모가액은 1,200원~1,500원으로 정해졌습니다.

동일업종의 PER 이 5.86배니까 비슷비슷합니다.

 

수요예측 결과에 의해 확정된 공모가액은 1,800원입니다

데크플레이트 주요 매출 추이 가져와봤습니다.

2022년부터 보면 비슷비슷해져가는 느낌인데 덕신하우징이 가장높습니다.

덕산하우징은 현재 시총 약 860억원정도 되는 기업입니다. 주가는 1,867원

제일테크노스는 시총 약 662억원, 주가는 7,360원

시장 점유율로 보자면 덕신하우징이 23년에 32% 정도, 에스와이스틸텍이 약 18.9% 입니다.

 

 

KB증권 계좌 필요

 

공모주 청약을 하기 위해서는 KB증권 계좌가 있어야 합니다.

청약 당일 계좌개설 후 청약 가능합니다.

수수료는 1,500원이고, 미배정시 환불됩니다.

 

 

 

상장일

 

공모가가 1,800원이므로 상장일 당일 움직일 수 있는 주가 범위는 1,080원~7,200원입니다.

 

 

 

에스와이스틸텍은 유통가능물량비율과 금액대가 좋습니다.

수요예측도 좋게 나왔습니다.

다만 공모가가 1,800원으로 적은 금액이라 수수료 제외하고 수익을 얻으려면 많이 배정될 수록 좋겠습니다.

1주 받으면 1800원~1500원=300원 밖에 안남는다는...

그리고 마이너스통장이나 CMA, 파킹통장에서 빼서 쓸땐 4일치의 이자도 계산해주셔야겠습니다.

 

일단 10월 31일-11월 1일 네곳의 청약이 몰렸고, 여기에다가 에스와이스틸텍까지 겹쳤습니다.

그리고 11월 2일-3일 진행할 예정인 에이직랜드(삼성증권) 수요예측 결과까지 좋게 발표되었습니다.

바쁜 한주가 되겠습니다.

 

에이직랜드 포스팅은 따로 할 예정입니다.

 

일정 체크 잘 하시고, 현금 분배 잘하셔서 청약 하시길 바랍니다.