#수출
라면 +16.6%yoy
라면(미국) +18%yoy
화장품(미국) +33.5%yoy
미용기기(가정용) +123%yoy
변압기 소형 +188%yoy, 중대형 33%yoy, 대형 90%yoy
기초화장품(성남수출) mom flat
# 반도체 수출 동향
1. 분기별 반도체 수출과 삼성전자 매출
2. 월별 반도체 수출과 삼성전자 주가
6월 반도체 수출도 40% 이상의 두 자릿수 성장세를 이어갔습니다. 금액 기준으로는 22년 3월 이후 가장 높은 수출을 달성했습니다.
반도체 수출이 탄탄하니 삼전과 하이닉스 주가도 꾸준하네요!
한국 6월 수출 571억 달러 기록
─ 이는 전년동월대비 5.1% 증가한 것으로 시장 예상 4.4% 증가를 상회했지만, 세 달 만에 한 자리 수 증가율을 기록했습니다.
─ 수입은 491억 달러로 전년동월대비 7.5% 감소하며 4.7% 감소할 것이란 시장 전망을 하회했습니다.
─ 무역수지는 80억 달러 흑자를 기록하며 13개월 연속 흑자와 동시에 시장 예상 57억 달러 흑자를 상회했습니다.
한국 수출 자료 업데이트
─ 상반기 누적 기준, 반도체가 전년동기대비 52%나 증가하며 전체 수출 증가를 견인했습니다. 명목 누적 금액은 657억 달러로 전체 수출 금액($3348억)의 약 20%를 차지했습니다.
2위) 운송장비 $370억(11.1%)
3위) 일반기계 $264억(7.9%)
4위) 석유제품 $263억(7.9%)
5위) 석유화학 $241억(7.2%)
─ 6월 기준으로는, 반도체가 전년 대비 51%나 증가한 134억 달러를 기록했습니다. 이는 역대 최대 실적을 달성했습니다.
─ 반면, 이차전지 수출 증가율은 작년 11월 이후 7개월 연속 전년 대비 위축되는 모습을 보였습니다.
또한, 국내 수출 주력 제품 중 6월 수출이 (전년대비) 감소한 품목 수는 9개로 4개월 만에 증가했습니다.
[SK증권 반도체 한동희,김진영]
▶️ 6월 반도체 수출액 잠정치
DRAM 19.0억달러 (+7% MoM, +17% QoQ)
DRAM 모듈 17.7억달러 (+55% MoM, +5.5% QoQ)
NAND 6.8억달러 (-1% MoM, -17% QoQ)
MCP 37.4억달러 (+39% MoM, +37% QoQ)
SSD 9.6억달러 (+13% MoM, +39% QoQ)
▶️ 2Q24 반도체 수출액
DRAM 52.6억달러 (+16.2% QoQ, +49.4% YoY)
DRAM 모듈 38.5억달러 (+15.9% QoQ, +168.7% YoY)
NAND 19.8억 달러 (-22.8% QoQ, +66% YoY)
MCP 86.0억 달러 (+22.9% QoQ, +95.5% YoY)
SSD 24.0억 달러 (+46.4% QoQ, +78.8% YoY)
📮[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
▶️ 2024년 6월 1~30일 반도체 수출입통계 잠정치 발표
1) 메모리
- 수출 금액: 70억 5,505만달러
(+74.9% YoY, +23.5% MoM)
- 수출 단가: 21,732달러/kg
(+106.6% YoY, -1.7% MoM)
2) DRAM
- 수출 금액: 18억 9,928만달러
(+63.1% YoY, +7.5% MoM)
- 수출 단가: 16,239달러/kg
(+110.7% YoY, +5.1% MoM)
3) Flash 메모리
- 수출 금액: 6억 7,787만달러
(+44.5% YoY, -1.1% MoM)
- 수출 단가: 14,906달러/kg
(+132.4% YoY, -8.9% MoM)
4) MCP
- 수출 금액: 37억 4,231만달러
(+74.7% YoY, +38.7% MoM)
- 수출 단가: 27,822달러/kg
(+85.6% YoY, -16.2% MoM)
5) DRAM 모듈
- 수출 금액: 17억 7,400만달러
(+141.7% YoY, +54.7% MoM)
- 수출 단가: 7,653달러/kg
(+102.3% YoY, +10.3% MoM)
메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶️ 2024년 6월 전기전자 수출입통계 잠정치 발표
1) 스마트폰
- 수출 금액: 19,969.3만 달러
(-17.3% YoY, -38.7% MoM)
- 수출 단가: 1,902.9달러/kg
(-4.9% YoY, -2.3% MoM)
2) 카메라모듈
- 수출 금액: 35,513.3만 달러
(+18.9% YoY, -16.9% MoM)
- 수출 단가: 2,840.5달러/kg
(+3.7% YoY, -7.6% MoM)
3) MLCC
- 수출 금액: 10,389.0만 달러
(-6.5% YoY, -3.2% MoM)
- 수출 단가: 222.4달러/kg
(-11.5% YoY, +8.3% MoM)
4) PI필름
- 수출 금액: 238.4만 달러
(+26.5% YoY, +11.3% MoM)
- 수출 단가: 36.7달러/kg
(+10.0% YoY, +9.0% MoM)
5) 리드프레임
- 수출 금액: 3,296.7만 달러
(+23.4% YoY, +10.1% MoM)
- 수출 단가: 99.0달러/kg
(+8.1% YoY, +27.5% MoM)
6) PCB
- 수출 금액: 20,421.6만 달러
(+1.6% YoY, -5.8% MoM)
- 수출 단가: 204.6달러/kg
(+21.1% YoY, +8.3% MoM)
7) FPCB
- 수출 금액: 18,416.3만 달러
(-10.9% YoY, -3.6% MoM)
- 수출 단가: 637.1달러/kg
(+1.4% YoY, +5.9% MoM)
8) 솔더볼
- 수출 금액: 289.2만 달러
(+47.2% YoY, -21.5% MoM)
- 수출 단가: 117.6달러/kg
(-22.6% YoY, +26.9% MoM)
* PI필름의 수출 데이터가 계속 좋습니다.
리드프레임도 반등에 성공했습니다
[한투증권 유통/화장품 김명주]
24년 6월 1~30일 미용기기 수출 데이터(잠정치)
텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics
1. 국가별 수출액
- 전체: 1,841만달러
- 미국 1,069만달러, 홍콩 381만달러, 일본 89만달러, 중국 74만달러, 베트남 30만달러, 대만 22만달러, 말레이시아 18만달러, UAE 16만달러, 프랑스 13만달러, 싱가포르 10만달러
2. 국가별 비중(%)
- 미국 58.1%, 홍콩 20.7%, 일본 4.9%, 중국 4.0%, 베트남 1.6%, 대만 1.2%, 말레이시아 1.0%, UAE 0.9%, 프랑스 0.7%, 싱가포르 0.5%
* HS Code 854370.2020: 미용기기 기준
한투증권 유통/화장품 김명주]
24년 6월 1~30일 화장품 수출 데이터(잠정치)
텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics
1. 국가별 수출액 증감(% YoY)
- 전체: 7억 5,354만달러(+3.0% YoY)
- 중국 -28.3%, 미국 +33.4%, 일본 -1.4%, 베트남 -5.0%, 홍콩 -21.8%, 대만 -20.7%, 태국 -2.8%, 네덜란드 +30.9%
2. 국가별 수출액 증감(% MoM)
- 전체: 7억 5,354만달러(-11.7% MoM)
- 중국 -33.0%, 미국 -8.7%, 일본 -8.2%, 베트남 -16.3%, 홍콩 -8.8%, 대만 -18.5%, 태국 -7.6%, 네덜란드 +14.6%
3. 국가별 비중(%)
- 중국 20.4%, 미국 19.6%, 일본 9.6%, 베트남 4.7%, 홍콩 5.4%, 대만 2.4%, 태국 2.2%, 네덜란드 1.0%
4. 국가별 비중 전월대비 증감률(%p)
- 중국 -6.5%p, 미국 +0.6%p, 일본 +0.4%p, 베트남 -0.3%p, 홍콩 +0.2%p, 대만 -0.2%p, 태국 +0.1%p, 네덜란드 +0.2%p
* HS Code 33: 향료·화장품 기준
[하나증권 화장품 박은정]
6월 화장품 수출 요약 (발표일: 7/1)
- 전체 화장품 수출 6.55억 달러
- 전년동월비 +2%, 전월비 -11% 기록
- (영업일수 기준) YoY+13% 성장, MoM-7%
- 중국/홍콩 부진 확대
- 미국만 두자릿수 성장, 미국 기초/색조 모두 강세
- 주요 지역 (% YoY)
. 중국 -30%, 홍콩 -24% → 중국+홍콩 -29%
. 미국 +33%, 일본 -6%, 아시아 7개국 +9%
- 카테고리 (% YoY)
. 기초 +1%, 색조 +19%
. 기초: 중국 -39%, 홍콩 -25%, 일본 +19%, 미국 +42%
. 색조: 중국 -4%, 홍콩 -34%, 일본 -21%, 미국 +132%
------
* 6월 지역별 수출 상세(% YoY)
- 중국 -30% (2023년 -23%)
. 전월비 32% 감소
. 기초 -39%, 색조 -4%
. 6월 누적 수출 -15%로 역성장폭 확대
. (6월 누적) 기초 -22%, 색조 +24%
- 홍콩 -24% (2023년 +30%)
. 전월비 8% 감소
. 기초 -25%, 색조 -34%
. 6월 누적 수출 +2%로 성장폭 축소
. (6월 누적) 기초 +3%, 색조 -21%
- 미국 +33% (2023년 +46%)
. 전월비 9% 감소
. 6월 수출액 1.26억 달러
. 23년 월평균(0.85억 달러) 대비 +48% 성장
. 기초 +42%, 색조 +132%
. 6월 누적 수출 +59%
. (6월 누적) 기초 +87%, 색조 +28%
- 일본 -6% (2023년 +7%)
. 전월비 8% 감소
. 6월 수출액 0.58억 달러 기록
. 23년 월평균(0.55억 달러) 대비 +5% 성장
. 기초 +19%, 색조 -21%
. 6월 누적 수출 +18%
. (6월 누적) 기초 +28%, 색조 -11%
- 아시아 7개국 +9% (2023년 +24%)
. 전월비 9% 감소
. 베트남 -9%, 태국 -4%, 대만 +8%, 인도네시아 +136%, 말레이시아 +136%, 싱가포르 +2%, 필리핀 +14%
------
2분기 화장품 수출 요약
- 전체 화장품 수출 21.1억 달러
- 전년동기비 12%, 전분기비 8% 성장
* 2분기 지역별 수출
- 중국
. 5.1억 달러, YoY-25%, QoQ-5%
. 기초 2.8억 달러, YoY-35%, QoQ-8%
. 색조 0.7억 달러, YoY+14%, QoQ+4%
- 홍콩
. 1.2억 달러, YoY-6%, QoQ+15%
- 미국
. 4.0억 달러, YoY+62%, QoQ+31%
. 기초 2.4억 달러, YoY+85%, QoQ+35%
. 색조 0.2억 달러, YoY+77%, QoQ+55%
- 일본
. 1.9억 달러, YoY+17%, QoQ-3%
. 기초 0.6억 달러, YoY+34%, QoQ+10%
. 색조 0.38억 달러, YoY-16%, QoQ-9%
- 아시아 7개국
- 3.0억 달러, YoY+22%, QoQ-7%
***
★ 음식료 수출입 통계 - 키움 박상준
[키움 음식료/유통 박상준]
★ 음식료 수출입 통계 Update(07/01, 수리일 기준)
1) 6월 일평균 수출입금액 YoY (23/06/01~30 vs 24/06/01~30)
- 담배 수출: 일본 제외 +85%, UAE +359%, 신시장(UAE 外) +23%
- 라면 수출: 전체 +17%, 중국 +42%
- 라이신 수출: -32%
2) 4~6월 일평균 수출입금액 YoY (23/04/01~06/30 vs 24/04/01~06/30)
- 담배 수출: 일본 제외 +26%, UAE +42%, 신시장(UAE 外) +18%
- 라면 수출: 전체 +34%, 중국 +86%
- 라이신 수출: +7%
[의료기기(Overweight) 다올 의료기기 박종현/이정우]
★ 2024.06월 수출 데이터 잠정치 - 물 들어올 때 노 저어주는 데이터
▶️ 2Q24 평균 원달러 환율 1,371원, QoQ +3%, YoY +4%. 수출 비중이 높은 의료기기 업체 실적 개선 사유로 판단
▶️ 보툴리눔 톡신
- 휴젤은 미국 소재 메디컬 에스테틱 기업인 Benev와 전략적 파트너십 체결. 공동 판매를 통해 MS 확대해갈 예정이며, 3년 내 MS 10% 목표. 7월말 첫 선적 예정. 또한, 2Q24 중국향 수출액 20.9백만달러로 YoY +30%, QoQ +49% 달성
- 대웅제약 북미향 선적은 8배치(21.0백만달러)로 당사 추정치인 6배치 대비 2배치 상회. 추가적으로 종근당과의 펙수클루 코프로모션 본계약 기대
▶️ 홈뷰티
- 에이피알은 6월 수출 데이터 18.4백만달러 기록하며 YoY +123% 성장을 보여줌. 상장 초기 및 홈뷰티 사업에 대한 신뢰성 부족으로 수출 데이터에 과도하게 동조하는 주가 흐름세 기록. 당분간 수출 데이터와 주가의 동행은 불가피하나, 과도한 조정에 따른 매수 기회 접근도 가능 판단. 에이피알은 8월 중 HIFU 신제품 출시 예정
▶️ 미용 의료기기
- 2Q24 수출 호조를 보인 지역은 태국과 대만으로 각각 13.6백만달러와 13.8백만달러로 YoY +110%, YoY +73% 성장세 기록 중.
- 클래시스 기준 티어 1국가인 브라질 수출액 17.2백만달러에 근접한 수준으로 국내 미용 의료기기 업체들의 EM에서의 높은 시장 점유율 다시금 확인. 클래시스는 2H24E 중 볼뉴머 북미 판매를 위한 파트너십 체결 기대
▶️ 임플란트
- 2Q24 중국향 수출은 107.0백만달러로 YoY +7%, QoQ +37% 성장세 기록. 특히나, 2Q23은 VBP가 시행된 첫 분기로 높은 기저가 있었음에도 불구하고, YoY 성장 기록
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