24년 06월 27일 목 주요뉴스

 

네오인베스트 주요뉴스

 

 

 

▶ 2024.06. 27 목 장전뉴스클리핑

 

1. “제2의 조선미녀 찾습니다”...K뷰티에 러브콜 보낸 아마존

https://n.news.naver.com/article/009/0005325399

“제2의 조선미녀 찾습니다”...K뷰티에 러브콜 보낸 아마존

: 아마존이 직접 높아진 수요에 대응하여 브랜드 및 제품 수급에 나설만큼 업황은 좋은 상황. 색조에 기반한 단순 유행이 아니기 때문에 이 소비트렌드는 더 길게 지속될 수 있을 것이라는 판단.

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2. [밀물썰물] 나스닥의 네이버웹툰

https://n.news.naver.com/mnews/article/082/0001276661?sid=110

[밀물썰물] 나스닥의 네이버웹툰

: 현지시각 27일(내일) 나스닥에 네이버웹툰이 상장함. 성장성이 멈췄다는 의견과 상장 자금으로 성장성이 다시 오른다는 의견이 나뉘는데 상장 후 시가총액이 얼마인지 지켜보는 것도 흥미로울듯. 네이버웹툰 상장 테마 관련주는 시세가 완전히 끝난듯.

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3. [단독] 덴마크 '리콜'했는데…뉴질랜드는 불닭 조사 후 "문제없어" 결론

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012631127

[단독] 덴마크 '리콜'했는데…뉴질랜드는 불닭 조사 후 "문제없어" 결론

: 전세계 정부의 식품부서들이 나서서 불닭을 홍보중. 이것 이상의 홍보가 있을 수 있을까 싶음.

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4. 볼리비아軍, 장갑차로 대통령궁 집입…“쿠데타 진행중”

https://n.news.naver.com/article/009/0005325425?cds=news_edit

[속보] 볼리비아軍, 장갑차로 대통령궁 집입…“쿠데타 진행중”

: 이제는 갈등이 남미까지 번지고 있음. 리튬의 주요 생산 대륙이기도 하기에, 방위산업과 리튬관련업체들의 센티를 바꿀수 있을지도.

 

 

 

 

2024년 6월 27일 매크로 데일리

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세줄요약

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(1) 마이크론이 예상수준의 실적 가이던스를 제시했고 주가는 시간외서 내렸습니다.

(2) 엔화 약세 심화로 일본이 미 국채를 팔아 시장에 개입할 것으로 보여 금리가 올랐습니다.

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(3) 미 은행들이 Fed의 스트레스 테스트를 통과하며 배당을 늘릴 수 있게 됐습니다.

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미 10-2년 장단기 금리차 -0.424%p (+0.075%p)

한국 고객예탁금, 55.9조원 +0.0조원

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K200 야간선물 등락률, -0.27% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,391.57원 (+2.82원)

 

 

 

 

마이크론(MU.US) FY3Q24 실적 요약

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[FY3Q24 실적]

- 매출액 68.1억달러 (컨센대비 +2.1%, +16.9% QoQ, +81.5% YoY)

- 영업이익 9.4억달러 (컨센대비 +9.4%, +361.3% QoQ, +흑전 YoY)

- EPS 0.62달러 (컨센대비 +29.2%, +47.6% QoQ, +흑전 YoY)

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[FY3Q24 메모리별 실적]

- DRAM 46.9억달러 (+12.8% QoQ, +75.6% YoY)

- NAND 20.7억달러 (+31.8% QoQ, +103.8% YoY)​

- 기타 0.5억달러 (-45.5% QoQ, -19.4% YoY)

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[FY3Q24 어플리케이션별 실적]

- 모바일 15.9억달러 (-0.6% QoQ, +93.9% YoY)

- 컴퓨팅/네트워크 25.7억달러 (+17.8% QoQ, +85.2% YoY)

- 임베디드 12.9억달러 (+16.5% QoQ, +41.9% YoY)

- 스토리지 13.5억달러 (+49.5% QoQ, +115.8% YoY)​

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[FY4Q24 가이던스]

- 매출액 76억달러 (컨센대비 +0.2%)

- GPM 34.5% (컨센서스 33.5%)

- EPS 1.08달러 (컨센대비 +5.9%)

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[핵심 코멘트]

- FY24 CapEx 가이던스 ~80억달러(기존 가이던스 유지, 컨센 78.3억달러), FY24 장비지출 YoY 감소

- FY25 CapEx 매출의 30% 중반 예상, HBM 패키징/테스트에 주로 사용​

- FY3Q24 ASP는 DRAM +20%, NAND +20%

- CY24 데이터센터 출하 YoY 한지릿수 중후반 성장

- FY3Q24 HBM3E 매출 1억달러 이상, 마진 개선

- CY24-25 HBM 물량 Sold-out​

- 12단 HBM3E 샘플 완료, CY25 양산 예정

 

 

 

 

뷰노(338220) - View Know: 보면 안다

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▶️ 계획대로 성장하는 편안한 의료 AI 기업

- 의사 파업 여파에도 불구, 꾸준한 분기별 매출 상승 기록

- 1분기 월별 매출액은 파업 여파로 다소 둔화, 2분기 회복세 확인

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▶️ 1Q24 Review: 그럼에도 불구하고 매출 성장, 기대되는 하반기

- 2분기 딥카스 매출액 55억원 이상 달성 가능

- 딥카스 도입 병원 증가가 고무적, 현재 BIG4 강남삼성병원을 포함하여 9개 병원에 납품중

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▶️ Valuation

- 4분기 분기 기준 BEP 달성 예정, 3분기 이내 미국 비용 집행 마무리

- 연간 BEP 매출 300억원, 25년 흑자전환 전망

- 딥카스 FDA 승인 이후 미국 진출 가시화 될시 완전히 다른 밸류에이션과 매출 볼륨 기대

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7월, 쏠림 주의보

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*안녕하세요 유명간입니다. 7월 주식전략 보고서 공유해 드립니다. 선호 업종은 반도체/화장품/자동차/조선입니다.

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*6월 KOSPI는 5.9% 상승했지만 주가가 오르는 업종이나 종목들이 제한적입니다. 코스피 수익률을 상회한 업종은 26개 중 8개에 불과합니다(유틸리티, 반도체, 조선, 자동차, 운송 등). 코스피 ADR(상승, 하락 종목 비율, 20D)은 5월 124%에서 현재 78% 수준까지 하락했습니다.

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*코스피 상승률을 상회하는 업종, 종목 비중이 낮아진 국면에서는 지수 상승 추세가 둔화되거나 하락했던 경험이 있습니다.

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*금리 인하에 대한 기대가 높아지면서 코스피 상승세는 좀 더 이어질 수 있겠지만 상승 속도는 둔화될 전망입니다. 업종, 종목별 주가 차별화 흐름도 지속될 수 있습니다.

*본격적으로 2분기 실적 시즌에 돌입하게 되면 기존 주도 업종들의 강세와 쏠림 현상이 심화될 가능성이 높습니다.

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*7월 선호 업종 반도체, 화장품, 자동차, 조선입니다. 그동안 소외됐던 업종들에 대한 관심도 높아지고 있지만 주가 상승 부담에도 기존 주도 업종들이 유리한 선택입니다.​

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*1) 반도체의 2분기 이익모멘텀은 다른 업종 대비 압도적입니다. AI 향 메모리 수출액 증가가 본격화되고 있습니다. 메모리 현물가격 반등 가능성이 높은 점도 센티먼트에 긍정적입니다.

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*2) 화장품은 비 중국 모멘텀이 지속될 전망입니다. 실적 기대치가 높아져있지만 글로벌 화장품 시장의 규모를 감안하면 시장 확장의 초기 단계라고 판단합니다.

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*3) 자동차는 미국 내 점유율 증가, 제품믹스 개선, 환율 효과로 2분기 완성차 중심의 호실적이 예상됩니다. 밸류업과 인도법인 IPO 기대감으로 외국인 수급도 긍정적인 모습입니다.

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*4) 조선은 하반기 전망에서 밝힌 대로 실적에 대한 신뢰가 높아졌습니다. 2분기 및 하반기 수익성 개선이 기대됩니다.

 

 

 

 

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