[메가터치] 수요예측 공모주 청약 상장일

 

 

메가터치 공모주 청약 기본 정보

 

 

 

신주모집 520만주로 청약을 진행합니다.

 

1. 청약 일정 : 10월 31일~11월 1일
2. 환불일 : 11월 3일
3. 상장일 : 11월 9일(목)
4. 공모가 : 4,800원
5. 최소 청약 증거금 : 24,000원(10주)
6. 주관사 : NH투자증권
7. 일반청약자 130만주 모집
8. 수요예측 1862곳 참여
9. 공모가 기준 시총 약 997억원

 

 

 

 

Point1. 수요예측 결과

 

총 1862곳의 기관투자자들이 참여했고 수량대비 경쟁률은 765.86대 1입니다.

일단 기관들이 관심을 가지고 있다는걸 알 수 있습니다.

수요예측 신청가격 분포를 살펴보면 4,000원 이상으로 적어낸 비율이 무려 98% 이상이나 됩니다.

그래서 공모가도 상단 이상을 뛰어넘어 4,800원으로 확정되었습니다.

 

 

Point2. 의무보유확약비율

 

9.25%로 낮습니다. 기관투자자들도 상장일에 물량을 받으면 바로 매도할 가능성이 높습니다.

 

 

 

Point3. 유통가능물량 비율과 유통가능금액

 

총 상장예정주식수 20,771,000주인데, 기존주주를 포함한 유통가능물량이 10,828,990주입니다.

무려 52% 입니다. 의무보유확약비율은 적용하지 않은 비율이지만 9% 밖에 안되서 큰 의미가 없습니다.

일단 기존주주 매도물량이 많다는점.. 상장일에 걱정됩니다.

 

기존주주 5,628,990주

일반투자자 1,300,000주

기관투자자 3,900,000

합계 10,828,990주

 

공모가 4,800원를 기준으로 한 시가총액은 약 997억입니다.

 

유통가능물량 주주 확인한번 해보겠습니다.

 

최대주주는 이렇습니다. 지분취득 시점에 따라 단가가 다릅니다.

참고로 윈에이 인터네셔널은 대만의 반도체사이고요. 이분들의 물량이 상장 당일 시장에 풀릴 수 있습니다.

 

 

 

Point4. 메가터치는 무슨 사업을 하는가

 

메가터치는 티에스이(TSE)의 자회사입니다.

본사는 천안에 있고 최대주주는 당연히 TSE입니다.

참고로 티에스이 는 반도체 검사장비 전문기업입니다.

 

2차전지 배터리 충방전용 테스트 PIN과 CLIP,

그리고 반도체 TEST용 PROBE PIN,

ICT PIN 등을 개발, 제조, 판매 하고 있습니다.

 

배터리 제조공정은 전극, 조립, 활성화 공정이 있는데 이 중에서 활성화 공정에 사용되는 핀입니다.

그리고 반도체 공정에서도 필요한 핀을 만들고 있습니다.

 

사진을 보면 이해하기가 좀 더 쉬우니까 가져와봤습니다.

 

이렇게 생긴 PIN들이라고 이해하심 되겠습니다.

 

전방 산업은 2차전지이기 때문에 전기차의 수요와 당연히 밀접한 연관이 있습니다.

현재 빠르게 성장하는 시장이긴 하나 요즘 2차전지 이슈가 조금 사그라든 것 같은 분위기..?

 

하지만 2차전지 부품 산업은 신규 업체가 진입하기에는

약 3년~5년 정도의 신뢰성 검증 기간이 필요하기 때문에

신규업체가 진입하기에는 어렵다는 점이 있습니다.

 

 

 

Point5. 재무상태

 

회사가 돈을 잘 벌고 있는지 늘 살펴봐줘야합니다.

매출액은 20년 316억원에서 22년까지 매년 20% 이상의 성장률을 보이고 있습니다.

영업이익도 흑자입니다.

 

매출은 해외 2차전지 활성화 공정 장비 제조사인 A사와

국내 반도체 테스트 소켓 제조사에서 주로 이뤄지고 있습니다.

 

메가터치의 현금흐름 추이를 살펴봤습니다.

영업활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 플러스입니다.

사업으로 인한 돈이 계속 들어오고 있다는 뜻입니다.

투자활동 현금흐름은 계 마이너스인데, 지속적인 사업 확장 및 증설 계획에 따른 유형자산 취득 때문입니다.

 

 

Point6. 공모주 자금 사용 목적

 

시설자금, 운영, 채무상환에 쓰일 예정입니다.

제품 생산에 필요한 기계장치와 공구들을 취득할 예정입니다.

단기차입금 상환계획도 있습니다.

 

Point7.공모가 산출 근거

 

공모가를 정하기 위한 최종 유사기업으로 꽤나 많은 회사를 선택했습니다.

코윈테크,피엔티, 엠플럿, 이노메트리, 리노공업,대보마그네틱,에이프로,엔시스 총 8개 회사입니다.

평균 PER은 30.79배이고 이를 반영한 주당 평가가액은 4,989원입니다.

할인율 29.85%~19.83% 적용해서 희망공모가액 밴드는 3,500원~4,000원이 나왔습니다.

수요예측에 의해서 확정 공모가액은 4,800원로 정해졌습니다.

 

 

 

NH투자증권 계좌 필요

 

메가터치 공모주 청약을 하기 위해서는 NH투자증권 계좌가 필요합니다

기간 내에 개설해도 청약에 참여할 수 있습니다.

11월 1일에 계좌를 만들어도 됩니다.

청약 수수료는 2천원입니다. 미배정시 당연히 환불됩니다.

 

하지만 청약 수수료 면제 받을 수 있는 꿀팁! NH투자증권에서 나무멤버스를 가입하면 수수료가 없습니다.

지금 한달동안 무료 체험 중이니 신청하시고 나중에 해지하시면 되겠습니다.

꼭 청약 전에 나무멤버스에 가입하셔야 합니다.

 

 

상장일

상장일 주가 범위는 2,880원~19,200원까지 움직일 수 있습니다.

 

 

 

 

 

메가터치는 2차전지와 관련된 업종이라 역시나 예상했던대로 수요예측 결과가 좋습니다.

대신 또 희망공모가 상단 이상으로 정해졌다는게 좀 아쉽고, 유통가능물량 비율도 50% 이상입니다.

비례까지 노리기엔 좋은 종목은 아닌듯합니다.

 

나무멤버스 가입하면 청약 수수료가 없다는점 참고하시길 바랍니다.

 

10월 31일-11월 1일은 네곳의 공모주 청약이 몰려있습니다.

 

메가터치가 원래 10일 상장인 줄 알았는데, 9일로 바꼈나 봅니다.

그래서 현재 기준으로는 네 곳 모두 동시상장입니다.

 

아래 표 참고하시길 바랍니다.