[유진테크놀로지] 공모주 청약 수요예측 상장일

 

 

 

유진테크놀로지 공모주 청약 기본 정보

 

 

 

1. 청약일정: 10월 23일(월)~10월 24일(화)
2. 환불일:10월 26일(목)
3. 상장일: 11월2일(목)
4. 공모가: 17,000원
5. 최소 청약 증거금: 85,000원(10주)
6. 주관사: NH투자증권
7. 일반청약자 262,371주 모집
8. 수요예측 1,865곳 참여, 914.02 경쟁률
9. 의무보유확약비율 17.63%
10. 공모가 기준 시준 시총 1047억

 

 

 

 

Point1. 수요예측 결과

 

유진테크놀로지 수요예측 결과를 살펴보면 총 1,865곳의 기관투자자들이 참여했고

수량 대비 경쟁률은 914.02대 1입니다.

많은 곳이 참여했고 수량 대비 경쟁률도 높습니다.

일단 청약을 해도 좋을 것 같은 느낌이 드는데데, 다른 지표들까지 자세히 살펴보겠습니다.

 

수요예측 신청결과 분포를 보면 18,000원 이상이여도

주식을 배정받고 싶어하는 기관투자자들의 비율이 꽤나 높았습니다.

공모가 밴드가 12,800원~14,500원이었는데, 2500원이나 높은 17,000원으로 정해지게 됩니다.

 

 

 

 

Point2. 의무보유확약비율

 

상장하고 나서도 일정 기간동안 이 주식을 매도하지 않겠다고 적어낸 비율을 의무보유확약비율이라고 합니다.

이 비율은 높으면 높을수록 좋습니다.

유진테트놀로지의 경우 17.63%로 좋은 수치입니다. 그리고 청약 후에 좀 더 높아질 가능성이 있습니다.

 

 

 

Point3. 유통가능물량 비율과 유통가능금액

 

이 포인트는 왜 살펴봐야하나면 상장일에 얼마나 물량이 풀리지를 봐야합니다.

주식이라는게 수요와 공급의 법칙에 의해서도 가격이 정해지는데,

시장에 너무 많은 물량이 있으면 이걸 누군가가 다 매수해줘야지 가격이 올라가기 때문입니다.

그래서 살펴보면 유통가능비율은 약 37% 입니다.

추후 기관투자자 의무보유확약비율을 적용하면 더 낮아질 예정입니다.

 

기존주주 1,350,375주

기관투자자 708,400주

일반투자자 262,371주

합계 2,321,146

 

공모가 17,000원으로 계산한 유통가능금액은 약 394억입니다.

시가총액은 1047억이되겠습니다.

 

 

 

Point4. 유진테크놀로지는 무슨 사업을 하는가

 

왜 이렇게 수요예측이 높은가 했더니 이차전지와 관련있는 기업입니다.

유진테크놀로지는 이차전지 제조에 필요한 정밀금형 및 정밀기계부품,

자동화장비를 제작하여 공급하는 회사입니다.

그리고 이차전지 소재인 리드탭을 생산해서 공급하고 있습니다.

2차전지의 조립공정 중에서 노칭공정의 핵심부품인 노칭 금형을 생산하고 있습니다.

 

참고로 2차전지 제조공정은 이렇습니다.

전극> 조립>활성화->기타(검사,자동화) 공정

 

주요 매출처는 삼성SDI, LG 에너지솔루션, SK온, 피엔티, 씨아이에스등이 있습니다.

그리고 주요 경쟁사로는 두개의 회사가 있습니다.

 

대원정밀(비상장)

노칭금형과 포밍금형이 주력제품

 

에이치와이티씨

이차전지 공정 내에 들어가는 다품종 부품 납입.

22년 8월 상장이후 유럽지역에 폴란드법인, 미주지역에는 오하이오 사무소 최근 설립

시총 약 635억 최근 주가 6,290원

 

 

 

 

Point5. 재무상태

 

매출액은 꾸준히 증가하고 있고, 영업이익도 21년도에 흑자로 돌아섰습니다.

아래 표 보시면 23년도 반기 기준으로 껑충 뛰어올랐는데

금형 매출 및 정밀기계 부품 매출이 증가한 것도 한 몫 했고,

삼성 SDI 독점 공급계약도 주 이유가 되겠습니다.

 

 

 

Point6. 공모주 자금 사용 목적

 

이번 공모주 청약으로 유입되는 자금을 어떻게 사용할 것인지도 잘 살펴봐야합니다.

이 기업이 왜 상장을 하는지 알아야 하기 때문입니다.

유진테크놀로지의 경우 시설자금과 운영자금 그리고 채무상환 자금으로 쓸 예정입니다.

생산설비투자,건물증축, 그리고 해외자회사 법인 등에 일정 금액이 쓰입니다.

현재 미시건주 홀랜드, 오하이오주 영스타운 두개 사무소가 있는데 24년 내에 삼성 SDI 대응을 위해

인디아나주 뉴칼라일 지역, SK 온 대응을 위해 조지아주 애틀란타 지역에 신규공장을 설립할 예정이라고 합니다.

 

그리고 단기차입금 약 43억 중 일부도 상환예정입니다.

 

 

 

 

Point7. 공모가 산출 근거

 

공모가를 정하기 위해서는 유사기업과 비교가 필요합니다.

최종기업으로 피엔티, 지아이텍, 에이치와이티씨를 정했습니다.

평균 PER 27.03 이고, 주당 평가가액 20,879원 평가액 대비 할인율 18.58%로 적용해서

희망공모가 범위는12,800원~14,500원이였습니다.

세개 기업 모두 PER이 약 20대로 비슷비슷합니다.

수요예측 결과가 좋아서 확정 주당 공모가액은 범위를 훨씬 넘은 17,000원으로 정해졌습니다.

 

공모가 산출 공식은 PER에 의한 평가가치로 산정하게 됩니다.

해당 기업의 적용 당기순이익과 적용 PER을 곱하면 기업가치 평가액이 나오겠습니다.

그리고 여기에 적용주식수를 곱해서, 기업가치 평가액이랑 나누면 주당 평가가액이 나옵니다.

당기순이익과 PER이 높으면 높을수록 공모가는 높게 정해집니다.

 

더 자세히 살펴보려고 비교기업의 주요 재무현황을 봤습니다.

피엔티는 유진테크놀로지와는 대비해서 매출액이 높은 회사입니다. 22년 기준 10배 정도 차이납니다.

 

 

현재 매출액은 지아이텍과 에이치와이티씨와 비슷합니다.

피엔티만 빠졌으면 공모가가 좀 낮게 정해졌겠죠?

 

▶유사기업으로 피엔티를 선정한 이유

NH투자증권이 피엔티를 넣은 이유는 이차전지의 양극재/음극재 및 분리막 제조장비 및 노칭장비를

제조하고 있고, 배터리 3사 등 주요 고객사가 유사하기 때문에 넣었다라고 공시하고 있습니다.

다만, 피엔티는 12년 7월에 상장했고, 벌써 10년 이상의 시간이 지나서 기관투자자 투자 유치 및 규모의

경제 달성 에 따른 성장이 반영된 상태입니다.

 

 

NH투자증권 계좌 필요

 

유진테크놀로지 공모주 청약을 하기 위해서는 NH투자증권계좌가 필요합니다.

 

●청약 기간 동안 계좌 개설 후 참여 가능

>단 비대면 미성년자 계좌는 22일 일요일까지 계좌개설 필요.

 

● 청약 수수료 2,000원 (미배정시 환불)

NH투자증권의 경우 QV 와 나무멤버스 두가지 어플이 있습니다.

두개의 차이점은 주식 거래시 수수료가 다릅니다.

나무멤버스가 수수료가 더 낮습니다.

 

그리고 청약 수수료 면제 받는 팁

나무어플에서 나무멤버스 가입을 하면 청약 수수료가 면제라니 요거 꼭 기억하시면 좋습니다.

청약 수수료 줄여서 투자 수익률 높여야겠죠?

 

 

일반청약자 최고 청약 한도 : 8,000주(100%)

우대기준에 따라 12,000주,16,000주, 20,000주, 24,000주까지 가능합니다.

 

 

 

 

 

 

나무멤버스 가입 방법

나무 어플을 실행합니다.

메뉴->나무멤버스 클릭하고 가입하기

 

공모주 청약 수수료 우대혜택은 청약을 '신청'하여 '배정받을 때까지 나무멤버스 가입 상태를 유지한 경우에만

적용되며 이외의 경우 소급 적용이 어렵다고 하니 참고하시면됩니다.(청약 이전 나무 멤버스 가입 필수)

 

현재 무료체험 진행중입니다.

최초 가입일로부터 약 1개월 무료체험 기간 제공한다고 합니다.

 

 

 

상장일 주가 범위

 

유진테크놀로지 공모가가 17,000원이므로 상장일 주가 범위는 10,200원~68,000원까지 형성할 수 있습니다.

 

 

 

유진테크놀로지는 2차전지 관련 기업이라 일반투자자, 기관투자자 모두에게 주목 받을 것 같습니다.

다만 공모가가 좀 높게 정해졌다는 점은 아쉽긴합니다.

경쟁률이 치열함으로 예상되는데, 모집주수가 작아서 아마 추첨각이 될 예정입니다.

 

청약 수수료라도 면제받아서 투자 수익률을 높여봐야겠습니다.

10월 말~11월 초에 메가터치, 캡스톤파트너스,에코프로머티리얼즈,동인기연의 청약 주관사가 NH투자증권이니

나무멤버스 가입해두고 청약 수수료 면제 받으면 좋겠죠?

 

무료체험 이용하닥 나중에 해지하실 분들은 꼭 기억했다가 해지해주시길 바랍니다.