[유투바이오] 공모주 청약 수요예측 상장일

 

유투바이오 공모주 청약 기본 정보

 

1. 청약일정: 10월 23일(월)-24일(화)
2. 환불일: 10월 26일(목)
3. 상장일: 11월 2일(목)
4. 공모가: 4,400원
5. 최소 청약 증거금: 11만원(50주)
6. 주관사: 신한투자증권
7. 일반청약자 282,180주 모집
8. 수요예측 1,792곳 참여, 수량 경쟁률 1,276.73대 1
9. 의무보유확약비율 3.3%
10. 공모가 기준 시총 496억

 

 

 

Point1. 수요예측 결과

 

유투바이오 수요예측 결과, 총 1,792곳의 기관투자자들이 참여했고

수량대비 경쟁률은 1,276.73대 1입니다.

 

많은 곳에서 관심을 가지고 있다고 볼 수 있겠습니다.

청약 규모가 적어서 올해 기업공개 진행 기업 중 손에 꼽히는 기업입니다.

희망공모가 범위가 3,300원~3,900원이었는데 수요예측 신청가격 분포 살펴보겠습니다.

4,300원 초과~5,300원 이하로 선택한 비율이 무려 92%가 넘었습니다.

그렇게 되면서 공모가는 상단으로 정해졌고 다행히 엄청 높진 않은 4,400원으로 정해졌습니다.

 

 

Point2. 의무보유확약비율

 

3.3%입니다.

물론 청약 이후 좀 더 높아질 가능성이 있습니다만

기관들이 주식을 배정하고 바로 팔겠다는 곳이 많다는 의미입니다.

같은 기간 청약하는 유진테크놀로지의 경우 약 17% 였죠?

비교해보면 수치차이를 알 수 있습니다.

의무보유확약비율은 높으면 높을수록 좋습니다.

 

 

Point3. 유통가능물량 비율과 유통가능금액

 

유투바이오의 상장예정 주식수는 11,287,196주입니다.

공모가 4,400원으로 계산한 시가총액은 약 496억입니다.

 

그리고 유통가능물량 살펴보겠습니다.

 

기존주주 2,387,496주

기관투자자 846,540주

일반투자자 282,180주

합계 3,516,216주

 

유통가능비율은 약 31.15% 정도 되겠고, 공모가 기준으로 약 154억입니다.

가벼운 느낌

청약 이후 의무보유확약이 정해지기 때문에 달라질 수 있습니다.

 

 

 

Point4. 유투바이오는 무슨 사업을 하는가

 

일반진단 및 분자진단검사서비스인 체외진단검사서비스 사업과 건강검진/의료기관용 EMR 연동 SW로

대표되는 의료 IT 솔루션 서비스 사업을 하는 회사입니다.

2009년 설립 이후 검진솔루션을 개발해서 건강검진을 실시하는 의료기관에 공급을 해왔습니다.

그리고 장원의료재단과의 협업을 통해 진단결과를 검사의뢰 의료기관에 실시간으로 통보하는

Lan2gENE 서비스를 제공하고 있습니다.

쉽게 말해서 혈액, 소변등을 받아서 검사를 진행한 후 병원에 결과를 제공하는 사업입니다.

 

의료수탁업무기관들의 매출액 비교를 통해서 시장규모와 업계 경쟁상황을 간접적으로 파악할 수 있습니다.

아래 표 보시면, 유투바이오는 장원의료재단과 협업하고 있는데

상위 업체 대비 상대적으로 매출 규모가 좀 적습니다.

국내 체외진단검사 시장에서 차지하는 시장 점유율은 협력의료기관순위에 비례할 것으로 보고 있습니다.

 

공모주 시장에서 막 그렇게 인기있는 분야는 아닌 것 같은데, 좀 더 살펴보겠습니다.

 

국내 제약/바이오섹터에서는 체외진단보다는 치료관련 기업들이 주목받았습니다.

코로나 19 이후 진단 섹터가 주목을 받기 시작했습니다.. 관련 기업으로는 씨젠,마크로젠, EDGC가 있습니다.

의료IT솔루션 기업으로는 이지케어텍, 유비케어, 비트컴퓨터등이 있습니다.

 

유투바이오는 2009년 설립했고, 건강검진센터 대상으로 Smart check, U2Check를 보급했습니다.

그리고 의료 장비 연동 프로그램 U2gateway도 출시했습니다.

향후 의료기기 및 CRO 임상시험서비스와 NSG 분석 및 헬스케어 시장으로 진출을 계획하고 있습니다.

 

 

 

Point5. 재무상태

 

매출액은 꾸준히 증가하다가 23년도 반기보면 마이너스로 전환했습니다.

영업이익도 그렇습니다.

그 이유는 20년도에 코로나19가 확산되면서 체외진단검사, 특히 코로나19 검사가 포함된

분자진단검사용역 및 상품 매출액이 급증했기 때문입니다.

그러다 이제 코로나 19 엔데믹이 되면서 매출도 점차 감소하기 시작했습니다.

그래서 이제 신규사업에 대한 투자를 계속 할 예정이라고 합니다.

투자설명서를 살펴보면 CRO 임상서비스와 NGS분석 및 연구 기반 개인 맞춤 건강관리 서비스를

신성장동력으로 발굴하여 전개하고 있다고 합니다.

 

 

Point6. 공모주 자금 사용 목적

 

유투바이오가 공모주 청약으로 유입되는 자금을 어떻게 사용할 것인가 이 부분도 잘 살펴봐줘야 합니다.

운영자금과 타법인증권취득자금 그리고 기타 자금으로 쓸 예정입니다.

의료정보솔루션 사업 강화, 신수종사업 발굴에 투자합니다.

그리고 관련 기업 인수합병도 계획중인가봅니다. 아직 뭐 어디랑 하겠다는정보는 없습니다.

 

 

 

Point7. 공모가 산출 근거

 

공모가를 정할때 유사기업을 몇군데 정하게 됩니다.

유투바이오의 경우 최종 유사기업으로 녹십자엠에스와 비트컴퓨터 두곳을 선정했습니다.

평균 PER 20.50 적용했고요. 주당 평가가액 4,490원이 나왔고 할인율 26.49%~13.13% 적용해서

공모희망가액 밴드는 3,300원~3,900원으로 정해졌습니다.

수요예측 결과에 따라 확정 공모가액은 4,400원입니다.

 

 

• 녹십자엠에스

진단시약, 혈액투석액, 당뇨 3개 사업부문

매출 비중은 진단시약이 50%로 가장 높음

시총 약 759억

 

• 비트컴퓨터

의료정보사업, 디지털헬스케어사업 및 IT 교육사업

시총 약 849억

 

매출액을 살펴보면 비트컴퓨터와 비슷하고, 녹십자엠에스는 유투바이오보다 더 높습니다.

 

유투바이오는 태국에서 네이버 '라인'과 협업해 유투라인을 런칭했습니다.

대기가 많은 병원 서비스를 유투라인을 통해 접수하고 순번을 알 수 있다고 합니다.

 

 

 

신한투자증권 계좌 필요

 

신한은 공모주 청약이 오랜만입니다.

비대면 개설 및 은행 제휴계좌는 청약 기간동안 개설해도 할 수 있습니다.

청약 수수료는 2천원이고요. 미배정시 환불됩니다.

 

● 일반그룹의 청약 한도: 9,000주(100%)

● 우대그룹의 청약한도: 28,000주(300%), 18,000주(200%)

 

 

 

청약한도 우대 기준

 

• 200%

온라인 청약 고객

그룹사 신한플러스 멤버십 에이스 고객

신한투자증권 Tops Club 에이스 고객

 

 

• 300%

ISA 보유 고객 중 청약 전 납입금액 1,000만원 이상 고객

그룹사 신한플러스 멤버십 프리미어 이상 고객

신한투자증권 Tops Club 프리미어 고객

법인 고객

 

 

 

 

상장일 주가 범위

 

유투바이오 공모가가 4,400원이므로 상장일 주가 범위는 2,640원~17,600원입니다.

 

 

 

 

 

참고로 유투바이오는 코넥스에서 코스닥으로 이전 상장하는 종목입니다.

코넥스 이전 상장은 공모주 청약 흥행에 약간 걸림돌이 될 수 있습니다.

그 이유는 기존 주주들의 대량 매도가 가능하기 때문입니다.

다만 유투바이오는 현재 이정도의 주가를 보이고 있으니 공모가보다 높게 형성될 것 같아 보입니다.

 

그리고 참고해야할 점!

유진테크놀로지와 청약이 겹쳤습니다.

상장일도 현재는 11월 2일인 같은 날로 예정되어 있습니다.

이 부분도 잘 고려해봐야겠습니다.

가용할 수 있는 금액 잘 계산하셔서 청약하시면 되겠습니다.

 

우리같은 일반 투자자들이 공모주 청약을 하는 이유는 당연히 수익을 보기 위해서입니다.

 

상장일 주가는 변수가 워낙 많아 그동안의 경험으로 봤을때 수요예측이 좋다고 해서 무조건 엄청 오르진 않습니다.

 

그러니 투자설명서도 꼼꼼히 분석하는 눈을 기르는게 중요하겠습니다.

 

비례 청약시에는 파킹통장 이자만큼 올라줘야 이득일테고,

마이너스 통장을 활용하면 대출 이자만큼은 나와줘야합니다.

 

이자 계산도 필수로 하고 청약 하시길 바랍니다.