퀄리타스반도체 공모주 청약 기본 정보
- 청약일정: 10월 18일(수)~10월 19일(목)
- 환불일: 10월 23일(월)
- 상장일: 10월 27일(금)
- 공모가: 17,000원
- 최소 청약 증거금: 255,000원(30주)
- 주관사: 한국투자증권
- 일반청약자 45만주 모집
- 수요예측 2039곳 참여 흥행
- 의무보유확약비율 22.25%
- 공모가 기준 시총 1732억
퀄리타스반도체 공모주는 일반청약자 우리사주조합 230,400주, 일반청약자 450,000주,
기관투자자 1,119,600주를 모집합니다. 총 180만주입니다. 모두 신주모집입니다.
Point1. 퀄리타스반도체 수요예측 결과
수요예측 결과 너무 좋은데요?
기관투자자 총 2039곳이 참여했는데, 최근 2000이 넘었던 숫자를 본적이 없습니다.
아주 기관들에게 인기가 많은 기업입니다.(그 이유는 아래서 자세히~)
청약일에 경쟁률 높음이 예상됩니다.
수요예측 신청가격 분포를 살펴보면 18,000원 이상을 적어낸 비율이 무려 88% 보이시죠?
'기관투자자들이 우리는 퀄리타스반도체 가격이 18,000원이여도 받을거야~'하는 비율입니다.
희망 공모가 밴드가 13,000원~15,000원으로 정해졌었는데
수요예측 결과가 좋아서 17,000원으로 공모가 확정!
15,000원을 넘어서 최상단이긴한데 아래 공모가 산출식이 어떻게 나왔는지 살펴보면서 더 얘기해보겠습니다.
Point2. 의무보유확약비율
기관투자자들이 청약 전 퀄리타스반도체 주식을 바로 매도하지 않고 보유하겠다고 말한 비율을 뜻합니다.
수량 기준으로 약 22.25% 인데요. 보통 청약 이후 더 높아지니까 이정도면 괜찮은 비율입니다.
Point3. 유통가능물량 비율과 유통가능금액
기존주주 1,109,466
기관투자자 1,119,600주
일반투자자 450,000주
합계 2,679,046주
공모가 17,000원으로 계산한 유통가능금액은 약 455억이고,
총 주식수는 10,193,520주시가총액은 약 1732억원입니다.
유통가능물량은 약 22%로 비교적 좋은 수치
Point4. 퀄리타스반도체는 무슨 사업을 하는가
퀄리타스반도체는 초고속 인터커넥트 기술을 바탕으로
반도체 IP 라이센싱 및 IP 디자인 서비스를 제공하는 업체입니다.
<용어정리>
* IP란? SoC를 구성하는 단위기능 블럭을 사전 설계, 검증하여 패키지한것
*SoC란? 여러가지 반도체 ip들로 구성되어 있는 system을 하나의 chip에 구현된 기술 및 제품(반도체)
* IP 라이센싱 사업이란? 반도체 개발회사에 인터페이스 IP를 제공하는 사업
* IP 디자인 서비스 사업? 고객이 요청하는 IP를 개발하여 제공하는 사업
초고속 인터커넥트 반도체 설계 기술과 초미세 반도체 공정 설계 및 검증 기술로 사업을 하고 있습니다.
글로만 보면 이해안가니까 사진을 가지고 왔습니다.
요렇게 생긴 제품을 생산하고 있습니다.
퀼리타스반도체 수요예측이 왜이렇게 좋나 했더니
삼성전자 파운드리와의 협업을 통해 기술을 만들었다고 합니다.
신뢰성 높은 IP 개발 기술을 보유한 업체로 인정받고 있습니다.
또 핵심기술인 SERDES 회로는 초고속 인터페이스를 구축하기 위한 핵심 회로입니다.
전송환경에서 발생하는 왜곡을 보상하고 데이터를 복원함으로써 초고속 통신을 가능하게 합니다.
삼성전자 파운드리는 아직 초기 단계이나 글로벌 2위로 자리잡았고 앞으로 더 성장할 가능성이 높습니다.
신규 사업으로는 아래와 같이 두가지를 진행중입니다.
1. 초고속 인터커넥트 SoC 및 모듈 사업
2. 칩렛 개발
참고로 퀄리타스반도체는 아직 적자기업이라 기술성장특례를 적용한 기술성장기업입니다.
한국발명진흥회, NICE 평가정보로부터 각각 AA와 A 등급을 통보받았습니다.
Point5. 퀄리타스반도체 재무상태
재무상태 살펴보면 아직은 적자기업입니다. 대부분의 자금을 연구개발활동에 사용하고 있기 때문입니다.
기술성장기업특례를 적용받은 기업들은 사업의 성과가 본격화전이기 때문에
안정적인 재무구조를 가지고 있지 않습니다.
하지만! 매출이 계속 늘어나고 있습니다. 자산도 늘어나고 있습니다.
재무상태에서 현금흐름표 살펴보면 아래와 같은 패턴을 보이고 있습니다.
영업활동현금흐름 마이너스
투자활동 현금흐름 마이너스
재무활동 현금흐름 플러스
해석: 성장하고 있는 회사이기 때문에 그렇습니다.
영업활동에서의 부족자금과 고정산 구입에 필요한 자금등을 조달하기 위해 노력하고 있는 중입니다.
Point6. 공모주 자금 사용 목적
'이 회사가 왜 IPO를 하느냐'를 살펴보려면 이 부분 꼭 봐줘야합니다.
퀄리타스반도체는 공모주로 유입된 자금을 모두 운영자금에 씁니다.
연구개발과 자산투자에 쓸 예정입니다.
아무래도 반도체 설계 쪽이니까 기술개발 인력에 필요한 인건비도 많이 들겠습니다.
EDA Tool이란 반도체 설계 소프트웨어로 필수적으로 지출되는 비용입니다.
Point7. 공모가 산출 근거
퀄리타스반도체 공모주 청약을 하기 전에 공모가를 산출합니다.
이 때 비교기업으로는 모두 외국기업을 선정했습니다.
ASMedia Technology, MaxLinear, ITE Tech. 3개의 기업입니다.
어떤 기업인진 알아두면 좋겠죠?
1. ASMedia Technology
대만에 위치한 회사로 멀티미디어 통합제어 Higt-speed 인터페이스 집적회로칩과 고주파 혼합모드 IC 칩 설계 서비스 등 제공
2. MaxLinear
미국 캘리포니아 소재의 Soc 팹리스 회사, Wi-fi 및 Ethernet 등 유 무선, Connectivity 반도체 및 솔루션 등을 제공
3. ITE Tech
대만 소재의 Silicon IP 공급 및 팹리스 IC 디자인 하우스, C-타입 USB 비디오 컨버터에 사용되는 칩을 디자인
그리고 아직 적자기업이라 25년 및 26년 당기순이익을 추정해서 공모가를 계산했습니다.
한국투자증권 계좌 필요
퀄리타스반도체 공모주 청약에 참여하기 위해서는 한국투자증권 계좌가 필요합니다.
청약 기간 내 개설해도 참여할 수 있으니 하실 분들은 미리미리 개설하는게 좋겠습니다.
청약 마감 시간 직전에 하려면 부랴부랴 마음이 급할것 같습니다.
▶ 청약시간: 8시~16시
한국투자증권 공모주 청약시 수수료는 2천원입니다.
최소 청약 주수가 30주이므로 25만 5천원을 계좌에 입금하시고 청약 신청 하시면 되겠습니다.
그러면 자동 균등 배정에 참여됩니다.
비례 배정에도 넣고 싶은 분들은 돈을 비례 경쟁률 만큼 더 넣으시면 됩니다.
균등, 비례 따로 신청하는게 아닙니다.
최고청약한도 15,000주
우대 고객 30,000주
최고우대 45,000주
온라인전용 고객의 경우 7,500주까지 청약 가능합니다.
7500주면 63,750,000원입니다.
상장일 주가범위
공모가가 17,000원이므로 상장일 주가 범위는 10,200원~68,000원까지 형성할 수 있습니다.
퀼리타스반도체 공모주 청약도 열기가 후끈후끈 할 것 같습니다.
균등배정은 왠지 또 운빨로 작용하게 될 것 같습니다.
국내의 경우 퀄리타스반도체와 같이 인터페이스 IP 설계 및 라이센싱 사업을 하는 회사는 오픈엣지테크놀로지가 있습니다. 최종 비교선정에서 제외한 이유는 22년 및 23년 상반기 당기순손실을 시현했기 때문입니다.
오픈엣지테크놀로지는 22년 코스닥 시장에 상장했고, 확정공모가액 10,000원 기준 시가총액 2,227억원이였습니다. 현재 시가총액 3,972억원을 형성하고 있습니다.
10월 17일 기준 주가는 16,990원에 형성하고 있습니다.
퀄리타스반도체는 시총이 약 1732억원 정도 되니까, 비슷하게 맞춘다고 했을때 주가 더 올라갈 확률이 있겠습니다. 물론 상장일 주가 흐름은 변수가 다양하겠습니다.
이상 퀄리타스반도체 분석이었습니다.
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