23년 9월 8일 금 장마감 브리핑

 

 

지수만 보면 괜찮은 장인데

장의 움직임이 참.. 변동성이 매우크네요

 

결과적으로 상승종목이 많은 장 연출

상승 1478 하락 902

 

코스피: 7.5조 원, 코스닥: 12.2조 원

 

최근의 유가 상승발 매크로 우려가 미중 갈등을 이유로 시장 조정이 발생

어제 애플도 말아올렸는데 우리 증시도 후반부에 말아올리는 장을 연출

 

물론 2차전지와 바이오제약 등의 업종 상승이 컸음

반면 엉뚱하게 SK하이닉스의 하락 참 어이없네요

 

연쇄적으로 반도체 소부장의 큰 하락도 불러

 

 

 

 

 

#2023.09.08 금 마감시황

 

- SK하이닉스가 뜬금없는 화웨이 이슈로 인한 하락, 한미반도체, 하나마이크론등 기존 반도체 주도기업 모두 급락

 

- 제약바이오, 비만치료제 릴리와 노보노의 신고가로 인해 펩트론 인벤티지랩등 장초반부터 강세였으나 차익매물 일부출회, CGM 국 내 출시앞둔 아이센스가 신고가, 그외 동아에스티 에이프릴바이오 샤페론 고바이오랩등이 상승

 

AI플랫폼 쪽 지니너스 신테카바이오 좋은흐름이어감, 루닛은 장릉 8%까지 하락했으나 낙폭 상당부분 만회

 

-로봇, 레인보우로보틱스가 20만원 시총 4조원 돌파, 두산도 로보틱스 상장앞두고 강세, 유진로봇이 테마성으론 가장 강한 기업

 

-중국소비, 올리브영 가진 CJ가 기관매수지속되며 좋은흐름 브이티 아이패미리애스씨 클리오 애경산업등 강세

 

에스테틱도 휴젤메디톡스 급등했는데 메디톡스 암흑기 이후 신고가

 

- 게임, 최근 몇몇게임주 흐름이 좋은데 데브시스터즈 중국판호받은 쿠키런킹덤 호평속의 사전예약자 급증, 넵튠은 이터널 리턴 흥행, 네오위즈 P의거짓 출시임박 기대

 

- 3대장 현대오토에버 레인보우로보틱스 루닛, 여전히 좋은흐름은 유지, 시장주도 테마로 MSCI 수급까지 기대

 

 

 

#수급특징주

 

-코스피에서 기관은 중국소비 수혜관련, 코스닥에선 AI관련주 매수

 

- CJ, 기관이 한달넘게 빠짐없이 매수하고 최근엔 매수의 강도도 강해짐, 8월이후 기관 212만 시총대비 7.3%, 그중 연기금 98만주 매 수, 올리브영의 가치가 본격 반영구간

 

- 동아에스티, 이틀연속 기관매수하며 강세, 비만치료제, 성장호르몬제에 이어 자체 당뇨신약 슈가는, 대동맥판막협착증 임상 순조로움

 

- 대한유화, 최근 PBR 0.4배 미만 보고서 이후 화학주중에서 제일 좋은 흐름, 기관의 매수연속성 나오는 종목

 

- HD현대, 이틀째 외국인/기관 대량순매수, 올해들어신고가, 아람코회장 겸 사우디국부펀드 총재와과 금일 만나서 사업혁력방안논의

 

- 필옵틱스, 기관 18만주매수, 필에너지 자회사 상장이후 급락이 2달간 나왔는데 연말까지 필옵틱스 보유하면 필에너지 주식 현물배 당, 시가 15% 이상

 

- AI 쪽에선 마음AI와 플리토 순매수

-아이센스, 최근 기관의 매수연속성 돋보임. 역사적 신고가갱신, CGM 국내 출시임박

 

- 데브시스터즈, 최근 25일 바닥권에서 중국 쿠키런 사전예약 기대감과 브릭시티 신작출시, 이후 기관매수 지속증임, 24일까지 중국 비 공개 2차테스트 이후 중국 출시 임박 기대

 

 

 

 

 

 

 

 

다음주는

화웨이 아이폰 제제 이슈가 다음주는 좀 잦아들고

과하게 반영되었다는 이야기가 나오지 않을까 생각합니다.

 

D램 측면에서

 

화웨이 메이트60 프로 발 이슈는

한동안 화웨이 제제로 경쟁이 줄었던 스마트폰 생태계에 매기 효과를 주지 않을까 생각합니다.

 

관련하여 제가 좀 생각봤는데

 

화웨이 빈자리 애플과 샤오미, 오포, 비보가 분할 하고 있었는데 화웨이가 더 들어간 형태가 됩니다. 그러면 최소한 이전 체제보다는 오 버생상, 오버스펙이 될 가능성이 높습니다.

포지션이 중국내에서 고성능 폰의 영역입니다.

 

또한 D램은 3사 제품 중 골라야합니다.

오버스펙은 고용량 D램을 유도하게되고 또한 생산도 좀더 많아지게 됩니다.

 

그런측면에서 솔직히 D램 업계가 손해볼 지점이 있을까 입니다.

물론 미국이 마이크론을 보호하기 위해 어떤 액션을 마이크로하게 취할 수도 있으나

이번건 현재까지는 SK하이닉스가 잘못한건 없습니다.

어떤 경로로 구매했는지 모르겠지만

정상적 경로가 아니라면 이는 LPDDR5 가격을 올릴 가능성이 있습니다.

 

물론 이러한 논리는 저의 짧은 생각일 수 있습니다.

이런 의견도 있다 정도로 생각 해주시면 되겠습니다.

 

주 시작은 좋았으나 결국 우여곡절이 많은 한주가 되었습니다.

 

날씨가 꽤나 좋은데 여유를 즐기시며 멘탈관리 잘하시기 바랍니다.

 

오늘도 수고하셨습니다.