24년 06월 11일 화 주요뉴스

 

네오인베스트 주요 뉴스

 

 

 

 

 

▶ 2024.06. 11 화 장전뉴스클리핑

 

 

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1. ‘게임 체인저’ 전고체 배터리 삼국지… 中·日 뛰는데, 韓 게걸음

https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003940559

‘게임 체인저’ 전고체 배터리 삼국지… 中·日 뛰는데, 韓 게걸음

: 전기차 캐즘의 돌파구로 꼽히는 전고체배터리에 대한 中, 日의 관심도가 높아지고 있음. 곧 열릴 유럽 인터배터리에서 국내 업체들의 긍정적 발표를 기대해봄.

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2.HBM3 양산 대신 차세대 집중…전력효율 높여 엔비디아 뚫어

https://m.etnews.com/20240531000231?mc=mm_301_00002

[뉴스줌인] HBM3 양산 대신 차세대 집중…전력효율 높여 엔비디아 뚫어

: 현재 이 기사의 핵심은 마이크론이 아니라 "AI칩의 가장 큰 숙제는 전력을 너무 많이 소비한다는 것" 이라는 내용임. 결국 이제 모든 AI의 방향은 성능뿐아니라 전력소모량 감소 라는 이 계속 같이 따라다닐 것

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3.'현대차그룹도 쓴다' 실리콘 음극재, 기아 EV3 첫 탑재

https://n.news.naver.com/article/030/0003212906

'현대차그룹도 쓴다' 실리콘 음극재, 기아 EV3 첫 탑재

음극재가 들어간다, 안들어간다 말이 많은데 차량 1개가 중요한게 아니라 방향성이 중요함. 결국은 대중화된 가격대의 차량에 계속 들어갈 것.

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4. HD한국조선해양, PC선 2척 1484억 수주…벌써 年목표 90%

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007590749?sid=101

HD한국조선해양, PC선 2척 1484억 수주…벌써 年목표 90%

: 이렇게 수주 목표를 빨리 채우는 피크아웃이 있었던가요?

 

 

 

 

 

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2024년 6월 11일 매크로 데일리

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세줄요약

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(1) 애플이 WWDC서 오픈AI와 협업을 발표했습니다. 애플 주가는 1.9% 내렸습니다.

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(2) FDA가 일라이릴리의 치매 치료제의 초기환자에 대한 효용을 인정했습니다.

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(3) 유럽이 러-우 가스 파이프라인 사용 지속 여부를 논의합니다.

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미 10-2년 장단기 금리차 -0.416%p (+0.038%p)

한국 고객예탁금, 53.2조원 -0.1조원

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K200 야간선물 등락률, +0.37% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,372.55원 (-3.50원)

 

 

 

 

 

🛳 조선 2024 하반기전망 및 호황의향기3

제목은 「호황의 향기3: 실적 턴업, 암모니아 탱크통, 미 해군」​

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• 조선 비중확대

• 선호주: HD현대중공업, HD현대미포​

• 적정주가 15% 안팎 상향

 

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📈 적정주가 15% 안팎 상향

- 백로그너머를 2025~2026년 → 2026년으로 옮김

- 올해 수주 물량의 인도시점은 LNG선이 2028년, 그외의 상선이 2027년이어서, 주로 2026년 스틸커팅/매출 물량이기 때문

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📌 세가지 투자포인트

▶️ 실적: 턴어라운드, 2Q24는 HD현대중공업 주목

- P: 2022년부터 수주한 고가물량 스틸커팅 증가

- C: 외국인 노동자 투입으로 "생산현장 안정화" → 외주단가 인상 억제

- 분기별 스틸커팅 선박 분석: HD현대중공업 2Q24 기대

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▶️ 수주: 소강상태, 그러나 세진중공업과 현대힘스의 사업보국으로 VLAC 다시 수주 늘 것으로 기대

- 백로그길이 3년+: 2027년 납기 일부 남음. 고가/선별 수주 지속 → 중국에게 올해 VLCC도 밀리는 상황

- 이 2027년 슬롯에 VLAC를 받고 싶지만, 탱크(type-A) 캐파가 바틀넥

- 세진중공업의 투자 결정, 현대힘스의 IPO 계획에 따라 type-A, C 탱크 캐파 확대

- 향후 한국 대형조선사의 컨선, 탱커 의존도를 낮추고 가스선 과점성을 가져갈 것

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▶️ 방산: 미국 MRO가 시작

목차로 갈음

IV-1. 달라질 바다방산 시장: 미 해군 MRO로 첫 발

IV-2. 미국 MRO: 거제의 한화 vs. 울산+필리핀 수빅의 HD현대

IV-3. 미국 방산 시장에 접근하기 위한 노력. 오스탈, 필리, 필리핀

IV-4. 장보고3와 KDDX까지. 그리고 한국 해군 MRO도 민간으로

IV-5. 글로벌 군함 시장의 변화: 현대화, 시리즈, 엔지니어링

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▶️ 기업분석

📈 선호주: HD현대중공업, HD현대미포조선, 세진중공업​

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🛳HD현대중공업: 드디어 정상!?

📈 적정주가 17.5 → 20만원 상향

투자포인트

① 2Q24 실적턴어라운드 주목

② 디펜스: 필리, 필리핀

- 필리조선과의 MRO/신조 MOU로 미국 시장 접근

- 필리핀 Agila Subic 임대로 미국 7함대의 지역 MRO 물량 기대

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🌪현대미포조선: PC선이 아주 너무 좋다

📈 적정주가 10 → 11.5만원 상향

① 2026년 하이싱글 OPM에서도 PER 7배대

② PC선 (2013년 빼고) 레코드 하이 기대

- 올해 벌써 40척을 수주해서, 작년의 38척보다 많음

- MR 투자비회수기간 5년으로 역사적 최고점

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⚓️삼성중공업: 잠시 소강. 하반기 수주와 실적 모멘텀

📈 적정주가 11,000원 → 12,500원 상향

① ULAC 디자인 공개

② 하반기 FLNG 건조량 증가로 3Q24 실적 기대

③ 하반기 Coral2 FLNG 등 수주 기대

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🌩한화오션: 방산 기대감을 초격차로 주가 선반영

📈 적정주가 25,000원 → 29,000원 상향

① 호주 오스탈 조선 인수신청으로 미국 시장 접근 시도

② Dyna-Mac 인수로 오프쇼어 부지에 디펜스 조업(매출 0.85 → 2030년 2.9조원) 약속 지킴

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🌏세진중공업: 사업보국. 한국조선의 땡크를 책임진다

📈 적정주가 7,500원 → 11,000원 상향

① 기존 30척(VLGC ~ MGC) 가스선 탱크 캐파를 2배 확대

- 10만평 우봉 부지에 선행공정 구축 → 15만평 본사를 대조립 중심

② 한화오션과 데크하우스 등 131억원 수주공시하며, HD한국조선해양 외의 물량도 소화함을 알림

 

 

 

 

 

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Apple WWDC (2024.06.11) AI 관련 내용 정리

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1. Capabilities

- 언어와 이미지를 이해하고 만들어내며 앱간 상호작용이 가능. 개인적 맥락을 이해할 수 있다는 점을 강조. iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia에 Apple Intelligence가 적용될 것

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- 텍스트 기능: Priority Notifications 기능은 불필요한 알람을 최소화하고 중요하다고 판단되는 알람을 상단에 노출. Writing Tool은 기사, 블로그 등의 다양한 텍스트를 재작성, 교정, 요약. Mail, Notes, Safari, Pages, Keynote 뿐 아니라 써드 파티 앱에서도 자동으로 기능

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- 이미지 기능: 고유한 이미지를 일상 대화속에서 재밌게 만들어 낼 수 있다 설명. Apple Intelligence는 Photo Library속 사람들을 인식하여 이들을 맞춤화하여 활용 가능. 예시로 친구의 생일 축하를 위해 풍선과 케이크, 꽃으로 둘러싸인 친구의 이미지를 생성. 스타일 또한 Sketch, Illustration, Animation 중 선택 가능. Messages 뿐 아니라 Notes, Freeform, Keynote, Pages와 같은 앱에서도 사용 가능

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- 액션 기능: Apple Intelligence는 다양한 앱과 상호 작용하며 사용자 대신 작업을 수행할 수 있다 설명. 예시로 “Joz가 지난주 나에게 보낸 파일을 불러와줘” 혹은 “엄마, 올리비아, 내가 나온 사진을 보여줘”, “아내가 얼마 전에 보낸 팟캐스트를 재생해줘” 등 수백가지의 명령이 가능하다 설명

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- 개인적 맥락: 캘린더나 이메일 등 앱 전반적으로 가장 연관된 데이터를 검색하고 분석하고 맥락을 이해하여 작동한다고 설명. 미팅 일자 계획이 늦은 오후로 변경될 시 딸의 연주회와 겹치지 않을지 확인할 수 있음. 딸이 누구인지 이해하고, 연주회 시간과 장소를 이해하며, 직장과 극장 간 이동을 위한 거리를 고려

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2. Architecture

- 이러한 기능은 온디바이스로 작동하며 정보를 수집하지 않는다 설명. 이는 엄청난 계산을 필요로 하며 A17Pro와 M시리즈 칩을 통해 Apple Intelligence가 작동할 수 있는 기반이 마련됐다 설명. 개인적 데이터를 온디바이스로 학습하고 모델을 구성. 기기가 처리하기에 너무 큰 모델이 필요하다 판단될 경우 서버가 도움을 줄 수 있지만 Private Cloud Compute를 통해 개인정보를 보호할 수 있다고 설명. Apple Intelligence는 이를 통해 유연하고 확장된 계산 능력을 확보할 수 있으며 복잡한 요청을 처리하기 위해 개인 정보를 보호하며 서버 기반 모델을 이용할 수 있다 설명

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3. Experiences

- 시리는 지금까지도 매일 15억가지의 음성 요청을 처리한다 밝힘. Apple Intelligence를 통해 보다 향상된 시리를 구현하여, 말하는 도중 수정사항이 있어도 이를 이해할 수 있으며 대화의 맥락을 고려하기에 이전 명령에 언급한 장소 등을 맥락에 따라 이해할 수 있음. 음성 명령 이외에 타이핑을 통해 시리에게 명령할 수 있다 설명. 애플 제품에 대한 특징 및 설정에 대한 방대한 정보를 통해 아이폰, 아이패드, 맥의 기능에 대한 수천가지의 질문에 대해 답변 가능. 내년 더 많은 기능을 출시할 예정이라 설명

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- 시리는 현재 화면에 대한 이해가 가능하다 설명. 예시로 메시지를 주고받은 화면에서 “이 주소를 그의 연락처 정보에 추가해줘”와 같은 기능을 수행. 시리는 사용자 대신 앱 간 상호작용을 수행. “뉴욕에 있는 스테이씨가 핑크코트를 입은 사진을 보여줘” 이후 사진을 음성 명령을 통해 다시 수정하여 이를 Note에 저장할 수 있음. 사용자 정보의 맥락을 고려하여 이메일 - 캘린더 - 메시지 - 지도 앱 간 상호 작용 수행 가능

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- 시리가 Chat GPT가 필요하다고 판단하는 경우 GPT 사용여부를 물어본 이후 시리와 GPT를 연동해서 사용할 수 있음. 다른 모델들도 지원할 예정이라 밝힘

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- Writing Tools: 글의 톤을 변경하거나 명령을 통해 원하는 방향으로 글을 재작성 할 수 있음. 문법, 단어 선택, 문장 구조 등을 고려. 글의 핵심 내용만을 간추려 요약할 수 있음. 메일 회신에 있어 자동으로 양식을 채워 넣을 수 있음. 받은 메일의 가장 중요한 정보가 무엇인지 요약해서 보여줄 수 있다 설명

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- Genmoji: 명령을 통해 이모지를 생성할 수 있음

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- Image Playground: 여러 단어를 조합하거나 사람을 선택해 이미지를 만들고 스타일을 설정할 수 있음

 

 

 

 

 

 

 

* 모건스탠리, '한국시장 중기전망'​

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- AI와 자본시장 그리고 기업 개혁 의제에 대한 잇슈가 많았다. 구조적 경기 순환 회복과 맞물리지만 지정학적 리스크가 남아 있지만 하반기는 상반기보다 아주 약간 나아질 수 있다.

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- 6월말 코스피 목표지수 2850 제시

3~6개월내 트레이딩 레인지: 코스피 2550 ~ 2800 제시

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- 매크로 여건은 성장세가 안정적이지만 미국채 금리 상승할 수 있어서 혼조세를 보일 것이다.

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- 환율

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1) 원화 가치는 하반기 내내 약세를 유지할 것이다. 그래서 환율은 상승 압박이 예상된다.

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2) 미국 대선이 11월 5일로 다가오면서 한반도의 정치적 리스크가 또 작용할 경우에 달러 강세, 원화 약세. 즉 환율 상승의 추가 요인으로 작용할 수 있다.

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3) 모건스탠리 하우스뷰는 올해부터 2024년 연말 원달러 환율을 1400원 정도로 추정한다.

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- K-밸류업

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공매도가 막힌 기간동안 신속하게 정부가 개혁 드라이브를 밀어 붙이고 이게 경기순환 회복과 맞물리면 코스피는 불케이스. 최상의 경우엔 올해 3100까지 상승 예상한다.

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- 포커스 리스트

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비중확대 : 산업재, 자동차, 은행, IT, 필수 소비재 ​

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비중축소 : 소재, 에너지, 임의 소비재​

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기존 9개 종목 있는데 삼성전자를 제외시킨다. ​

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대신 8개 종목 tp 제시 : 삼성전기 16만, sk하이닉스 27만(?), 현대차 31만, 아모레퍼시픽 19.6만, 하나금융 2.6만,

 

 

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