23년 9월 27일 수 장마감 브리핑

 

 

 

 

 

9/27(수) 거래대금

코스피: 6.3조 원, 코스닥: 7.2조 원

 

금일은 기관의 선물 매수

 

어제 말씀 드린데로 장 후반 저점과 추석 이후 장을 기대하며

반발 매수가 들어오면서 명절전 조금은 맘을 녹이며 장을 마감

특히 하락 폭이 컸던 코스닥이 1.59% 상승하며 장을 주도

 

상승 종목이 1800여개 넘어서면서 전반적으로 좋은 장을 연출

연휴중 미국장과 매크로 환경 긍정 변화 기대합니다.

 

 

 

 

#9월증시요약

 

1. 추가 및 수급요약

 

- 코스피 월간 3.51% 하락, 월간 -4.3%~2.1%,

코스닥 월간 9.41% 하락, 월간-11.5%~보합

 

- 코스피 월간 외국인 1.1조매도 기관 96억매도, 기관중 연기금 8440억매도,

코스닥 월간 외국인 1.23조매도 기관 400억매도

 

-상승률순위 노을 144%, 이랜시스 114% 씨씨에스114% 모비스89% 대동 86% 대동기어 85% 대화제약 78% KR모터스 75% 에이스테크 72% 에이비프로바이오 71% 상승순

 

 

2. 9월 주식시장요약

 

ᆞ미국 매크로의 영향을 많이 받은 한달, 유가상승, CPI 소폭상회, 고용지표 상회, FOMC에서 동결은 했지만 24~25년 금리전망치를 상향, 미국 2년물 5% 돌파하면서 시장리스크가 다시 부각

 

- 9월초와 중반이후의 흐름이 극명하게 갈림, 9월초 국내시장을 지배하던 주도주 3인방 루닛, 현대오토에버, 레인보우로보틱스가 8월말부터 급등하며 MSCI 편입 가시권 모멘텀까지 받으며 시장을 주도

3인방이 속했던 AI의료, 자율주행, 로봇테마도 함께 급등, 오를때도 같이올랐지만 빠질때도 9월 중반 이후 동반 급락

 

- 반도체, 삼성전자가 9월첫날 HBM 공급설 나오면서 6% 상승출발하면서 9월 반도체 반등의 주도주 느낌을 줬지만 시장의 하락에는 어쩔수 없이 역부족

 

- 2차전지, 에코프로그룹이 9월한달내내 좋지못한흐름, 실적추정치하향, 수주부재, 2차전지 인버스ETF등 에코프로그룹 월간 20% 이상 급락하며 2차전지 전체적으로 좋지 못한흐름

 

- 제약바이오, AI의료관련 월초 강세 중순이후 급락, 바이오에선 알테오젠이 머크와의 독점계약 변경가능성, 매각설 등이 나오면서 50% 이상 월간상승하며 가장강세, 9월 마지막날 한올바이오파마 임상 성공하면서 상한가,

 

- 중국소비, 일본의 오염수방류로 인한 반일감정, 단체관광객의 수혜, 특히 인디브랜드화장품의 글로벌 경쟁력, 일본에서 강점을 가진 브이티와 CJ올리브영에서 단체관광객 강점 가진 클리오가 돋보임, 올리브영 플랫폼 가진 CJ도 25% 월간 상승

 

- 올해들어 처음으로 두달연속하락, 9월 셋째주는 주간으로 올해들어 가장큰폭 하락, 매크로와 증시와의 상관관계가 그동안 많이 떨어 졌다가 다시한번 금리리스크가 시장을 지배

 

여름기간 시장의 강한테마로 수급이 몰리며 급등시키는 것만 보던 익숙함에서 다가온 시장하락은 더욱 크게 느껴짐

 

 

3.10월 월간전략

 

- 10월은 반격의 달이 되어야만학, 반격을 위해선 주요지표의 적정한 수치. 30 실적시즌 돌입함에 따른 반도체의 주도주 부각이 가장 중요

 

-주요 매크로 일정은 10월 6일 고용보고서,

11일 FOMC회의록, 12일 미국9월 CPI,

19일 한국은행금통위를 거쳐서 11월1일 FOMC회의

유가의 흐름과 미국채금리 2년물의 흐름이 중요..

 

- 반도체, 삼성전자 잠정실적이 6일발표예정, 내일새벽 발표될 마이크론 실적이 바로미터, 이후 10월말 컨퍼런스콜에서 메모리반도체 가격 반등을 확인, 10월 반등요소에 있어 가장 중요

 

- 바이오, 유럽당뇨학회가 10월초 6일까지, 유럽종양학회 ESMO가 20~24일까지 열릴예정. 한올바이오파마의 임상성공과 알테오젠의 독점계약변경이슈가 10월에도 이어질 전망이고 블록버스터급 신약 유한양행과 오스코텍의 렉라자 병용 ESMO에서 공개, 나름 금리 부분만 안정화된다면 바이오 충분히 좋은 이벤트를 가진 한달이 될것

 

- MSCI수급이슈. 11월 15일 정기리뷰발표예정, 10월에 다시한번 후보군들의 수급적이슈 생길수 있음

, 현재편입 유력후보군은 포스코DX 현대오토에버 금양 알테오젠 LS 레인보우로보틱스 정도, 현대오토에버, 알테오젠 레인보우로보틱스는 언제든 모멘텀이 있는 기업

 

- 삼성전자가 10월 5일에는 미국캘리포니아에서 시스템LSI사업부가 휴머노이드 관련내용 공개하고 10월 20일에는 마찬가지로 캘리 포니아에서 메모리테크데이 차세대 HBM 공개가능성

 

- 10월은 반도체의 흐름을 가장 큰 상수로 두고, 바이오의 이벤트, 그리고 로봇, 자율주행, 중국소비 테마성재료 계속 나올것.

 

 

 

금일 올랐지만

기술적으로 지수는 중요 위치에 있고

매크로환경 악화는 변함이 없습니다.

연휴에 좋은 소식 기대할 처지입니다.

 

오늘도 느끼지만 시장은 참 거의 인내심 마지 노선까지 가는 경향이 있는데 결국 투자심리가 투영되기 때문일 겁니다.

 

쉽지않은 9월 한달간 너무 수고많으셨고 풍요로운 한가위 되길 바라겠습니다.