06월 25일 화 미국 증시 시황
6월 25일 시황. 나스닥 3일 연속 ↓, 다우 5일 연속 ↑
◎ 해외 증시
엔비디아 큰 폭 하락하며 나스닥 3일 연속 하락
반면 다우지수는 5일 연속 상승하며 업종별 차별화
엔비디아 -6.7%, 브로드컴 -3.7%, ARM -5.7% 등 하락
데번에너지 4%, 포드 3.3%, 암젠 3.2%, 골드만 2.6%
많이 오른 반도체 팔고 못 오른 업종으로 이동한 것
잭슨 황의 지분 매각이 트리거가 되었다는 주장도
9500만 달러 매각 보도 이 후 주가가 하락했음
다만 증권사들은 반도체주들 긍정적 평가 유지
Barron’s 엔비디아 너무 올라 밸류에이션 부담에 밀린 것
제프리스, AI 생태계 지배. 차세대 제품으로 우위 강해질 것
내년 데이터센터 매출 예상 넘길 것, 135 → 150달러 상향
BoA, 브로드컴 가치주에서 성장주로. 2000 → 2150달러
PCE, 미국, 프랑스 정치 일정 앞두고 있는 점도 주목
특히 TV 토론은 두 후보의 경제 정책을 재확인하는 계기
프랑스 선거는 유로화, 달러 움직임에 큰 변수
주후반 갈수록 관련 뉴스 증가 예상
PCE 지표는 시장, 연준의 차이가 좁혀지는지 관심
연준은 1회, 시장은 2회로 되어 있는 전망에 변수
달러 강세는 주춤, 일본 24시간 환율 대응 태세 언급
엔화 시장 개입 가능성에 환율 하락, 달러 주춤
오스틴 굴스비, 최근 지표들 인하에 길을 열어 주는 것
고금리는 과열 막는 것. 현재 미국은 더 이상 과열 아니야
메리 데일리, 인플레, 노동 시장 동시에 챙겨야
완만한 인플레 둔화시 동결, 빠른 하락, 고용 악화시 인하
애플, 메타는 AI 시스템 통합 논의 보도에 동반 상승
웨드부시, AI폰 효과에 애플 시총 4조달러 가능 전망
JP모건은 유럽에서 AI폰 출시 지연은 판매량 영향 제한적
씨티, 마이크론 제품 가격, AI 효과에 실적 좋을 것
목표주가 150달러에서 175달러로 상향
베어드, HBM이 실적과 주가 견인. 150 → 172달러
JP모건, 다이어트약 시장에서 일라이 릴리 우위 지속
◎ 주요 지표
달러인덱스 105.49 (-0.29%)
국제유가 81.66달러 (+1.15%)
변동성지수 13.33 (+0.98%)
10년물 금리 4.232%
MSCI 한국지수 -0.21%
야간선물 +0.03%
◎ 전망과 전략
코스닥은 전일까지 8일 연속 하락 종목이 많았음
한편으로는 어느 정도 예상된 측면도
과거 두 자릿수 이상 오른 다음해는 고전했음
작년 상승률 감안하면 올해 매물 출회는 자연스러운 점도
수급 측면에서 최근 개인 투자자들 자금 유입이 없음
2~3월 유입되며 올해 유일한 상승 사이클이 나왔음
그 이 후에는 고객예탁금 정체
해외 요인은 미국 금리 인하가 예상 보다 늦어짐
우리, 미국 증시 중소형주 부진 이유
일단 이번주 두 가지 변곡점이 나올지 일정 주목
우선 주중 결제일 기준 상반기 정리 마무리
목요일부터는 매수시 결제일 기준 하반기 편입이 됨
또 주말에 나오는 PCE 지표에 달러 움직임 나오는지도
코스닥은 달러 약세 구간에서 강세를 보여왔음
주중반 넘어가며 해당 재료에 반응이 나오는지 체크
4월 이후 하락으로 가격 부담은 상당 부분 덜어낸 상태
실적주들 역시 동반 하락한 경우 많아 관련주 주목해야
*특징 종목: 반도체 업종 부진 Vs. 전기차 업종 강세
엔비디아(-6.68%)는 그동안 실적과 집중된 수급 등으로 강세를 보여 왔지만, 지난 주 선물옵션 만기일을 맞아 옵션 청산 등 수급적인 요인에 약세를 보여 왔는데 오늘도 특별한 요인 없이 관련 수급 여파로 하락이 지속. 이에 마벨테크(-5.73%), 슈퍼마이크로 컴퓨터(-8.65%), 템퍼스 AI(-11.63%)등 AI 관련 종목군의 약세가 진행. 더불어 브로드컴(-3.70%), AMAT(-2.37%), 램리서치(-2.47%), 퀄컴(-5.50%), 인텔(-1.67%)등 반도체 업종도 약세. 마이크론(-0.38%)도 실적 발표를 앞두고 상승하다 하락 전환. 이에 필라델피아 반도체 지수는 3.02% 하락. MS(-0.47%)도 AI 관련 주 부진으로 매물 소화하며 하락. 오라클(-1.14%), 어도비(-1.74%), 세일즈포스(-2.09%),서비스나우(-1.30%), 인튜이트(-1.31%)등 소프트웨어 업종도 매물 소화하며 하락.
애플(+0.31%)은 일부 투자 회사에서 스마트폰 판매 증가 기대로 목표주가를 상향 조정하자 강세. 여기에 메타(+0.83%)와 함께 AI 칩 개발 소식도 긍정적. 아마존(-1.86%)은 타겟(+2.44%)과 소피파이(-1.11%)가 협력하여 타겟 플러스를 제공한다고 발표하자 하락. 이는 아마존이 기존에 해왔던 방식으로 제 3자가 물품을 관련 플랫폼을 이용해서 판매하는 방식이기 때문에 경쟁 심화 우려가 부각된 점이 하락 요인으로 작용. 최근 타겟의 실적 발표에서 온라인 판매 증가 소식이 전해졌는데 관련 협력으로 타겟의 실적 개선 기대가 유입되자 타겟은 강세. 월마트(+1.46%)도 같은 방식으로 진행중이라는 점에서 동반 상승.
테슬라(-0.23%)는 미국에서 사이버트럭이 올해 8천대 인도했다는 소식과 캐나다가 중국산 전기차 관세 부과했다는 소식등에 강세를 보였지만, 장 마감 직전 하락 전환. 리비안(+6.69%)은 비용 절감과 생산성 확대를 바탕으로 영업이익이 흑자로 전환을 앞두고 있다는 보도가 나오자 강세. 루시드(+2.81%)도 심리적인 안정속 상승. 니오(+3.26%), 샤오펑(+2.46%), 리오토(+3.64%)등 중국 전기차 업체들은 중국과 EU 간 무역협정이 진행되는 가운데 중국 정부가 7월 4일로 예정된 대 중국 전기차에 대한 관세를 철폐하기를 원한다는 보도와 독일 경제장관이 관세 세부 사항을 협상할 할 의향이 있다고 언급하자 강세.
엑손모빌(+2.96%), 셰브론(+2.56%), 코노코필립스(+3.44%)등 에너지 업종은 국제유가 강세에 힘입어 상승. JP모건(+1.31%), BOA(+1.34%), 씨티그룹(+2.25%), 웰스파고(+1.57%)등 대형 금융주는 스트레스테스트 결과 발표를 앞두고 배당 축소 우려가 부각됐지만, 관련 테스트 결과에 대한 기대로 상승. 코메리카(+1.51%), 웨스턴 얼라이언스(+3.47%), 자이온스(+2.91%)등 지역은행들도 강세.
6/25 글로벌 금융시장 동향
◆ 미국 증시
- DOW: 39,411.21p (+260.88p, +0.67%)
- S&P500: 5,447.87p (-16.75p, -0.31%)
- NASDAQ: 17,496.82p (-192.54p, -1.09%)
- 러셀2000: 2,030.81p (+8.78p, +0.43%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $64.98 (-0.14, -0.21%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $42.67 (0.00, 0.00%)
- Eurex kospi 200: 380.80p (+0.10p, +0.03%)
- NDF 환율(1개월물): 1,384.48원 / 전일 대비 6원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,371.52 (-167.02, -3.02%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 105.492 (-0.304, -0.29%)
- 유로/달러: 1.0734 (+0.0041, +0.38%)
- 달러/엔: 159.60 (-0.20, +0.13%)
- 파운드/달러: 1.2685 (+0.0040, +0.32%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.7234% (-0.9bp)
- 5년물: 4.2529% (-2.1bp)
- 10년물: 4.2321% (-2.3bp)
- 30년물: 4.3641% (-3.3bp)
- 10Y-2Y: -49.13bp (1.45bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*05 (+0*00 1/2, +0.02%)
- 5YR T-Notes: 106*26 3/4 (+0*02 , +0.06%)
- 10YR T-Notes: 110*17 (+0*05 , +0.14%)
- US T-Bonds: 120*00 (+0*14 , +0.37%)
- Ultra US T-Bonds: 128*04 (+0*23 , +0.56%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 81.63 (+0.95, +1.18%)
- 브렌트유: 86.01 (+0.81, +0.95%)
- 금: 2,344.40 (+14.60, +0.63%)
- 은: 29.85 (-0.03, -0.11%)
- 아연(LME, 3M): 2,846.50 (+2.50, +0.09%)
- 구리: 442.50 (-0.80, -0.18%)
- 옥수수: 451.75 (-1.75, -0.39%)
- 밀: 571.00 (-4.25, -0.74%)
- 대두: 1,130.50 (+10.00, +0.89%)
