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24년 04월 09일 화 주요뉴스

네오인베스트 박진혁실장 2024. 4. 9. 11:28

 

네오인베스트 주요뉴스

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4월 11일이 아래 3개가 겹쳐 있습니다.

1. 총선 다음 첫 거래일

2. 미국 3월 CPI

3. K-증시 옵션 만기일

 

 

 

 

 

 

2024년 4월 9일 매크로 데일리

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세줄요약

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(1) 반도체를 중심으로 올해 국내 기업들의 실적전망이 상향되고 있습니다.

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(2) 내일 미 3월 CPI 발표를 앞두고 금리와 에너지주가 올랐습니다.

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(3) 독일 국방부가 70억유로 무기를 구매할 계획입니다.

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미 10-2년 장단기 금리차 -0.371%p (-0.022%p)

한국 고객예탁금, 54.4조원 -2.0조원

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K200 야간선물 등락률, +0.37% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,352.22원 (-1.03원)

 

 

 

 

 

2024년 4월 9일 주요 테크 뉴스

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■ TSMC, 미국 정부로부터 최대 66억 달러 보조금 및 약 50억 달러의 대출을 지원받을 계획. 당초 250억 달러로 계획했던 투자 규모를 650억 달러로 확대하고, 2030년까지 애리조나주에 세번째 팹을 추가하기로 합의

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■ 삼성전자는 차주에 60-70억 달러 규모로 보조금 수혜 전망

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■ 마이크론, 2Q24 동안 DRAM 및 SSD 가격을 순차적으로 25% 이상 인상할 계획

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■ SK하이닉스, 오는 3분기 안에 10나노급 6세대(1c) D램을 고객사 인증하고 양산한다는 내부 로드맵

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■ 삼성전자 및 SK하이닉스, 모바일 D램 첨단 패키징 경쟁. 각각 '저전력 와이드 입출력', '버티컬 팬아웃(VFO)'으로 명명. 삼성은 이르면 내년 하반기 양산 기술 확보가 목표이며, SK하이닉스는 지난해 VFO 기술을 공개하고 현재 양산 적용을 준비

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■ 메타에서 H100 GPU를 35만 대로 가장 많이 보유 중, 테슬라가 다음으로 3-35만대 사이로 보유

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■ 엔비디아 차세대 GeForce RTX 50 시리즈, 올해 4분기 출시 루머

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■ 중국 내 GeForce RTX 30, 40 시리즈 가격 10% 인상

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반도체 산업

<어디에 투자해야 하나요? - Tiger 7>

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■Tiger 7의 12M Forward P/E 평균 28.6x로 추가적인 상승도 가능할 것

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, 한미반도체, HPSP, 디아이티, 에스앤에스텍, 리노공업, 가온칩스, 오픈엣지테크놀로지를 선정함

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향후 미국의 M7, 일본의 S7처럼 매출과 이익의 규모가 확대될 경우 추가적인 상승도 가능할 것으로 전망됨

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■Top Picks: 한미반도체, 디아이티, 차선호주: 에스앤에스텍, 리노공업

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- 한미반도체는 미국반도체 업체와의 HBM용 TSV-TC 본더를 공급하기로 계약하며 다시 한번 미국내 AI HBM Alliance로서 동사의 역할이 중요해짐을 입증함. 또한 미국 상무부의 HBM 로드맵 확장 가능성, HBM의 높아지는 단수에 따른 TSV-TC 공정 확대

메모리용 하이브리드 본더를 동사가 우선적으로 개발될 경우, 글로벌 메모리향 하이브리드 본더 업체로서의 위치를 공고히 할 것으로 기대

MSVP 응용처가 유리기판까지 확장됨에 따른 동사의 장비 채택 가능성 증가, 모든 포지션에 유리한 올라운더 플레이어로서 명실상부한 글로벌 장비 업체로 리레이팅

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- 에스앤에스텍은 높은 투과율/내구성, 용인 공장 준공 이후 본격적인 성장 가능성 기대. 3nm 이하에 적용되는 새로운 블랭크 마스크의 defect 성능이 개선됨을 확인, 그에 따라 3nm 이하에서는 신규 블랭크 마스크에 대한 적용 확대가 기대.

본업인 레거시향 블랭크 마스크 쇼티지에 따른 지속적인 실적 개선세와 더불어 EUV 밸류체인에서의 대장이 될 가능성이 높아 차선호주로 제시함

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- 리노공업은 파운드리의 고집적화에 따라 I/O 단자수는 늘어나는 반면, 각 단자간 거리는 줄어들고 있음.

테스트에 쓰이는 소켓도 크기가 미세해지는데, 그에 따른 내구성이 약해져서 더욱 수요가 증가

2024년부터는 HBM, AR/VR, NPU, On-Device, On-Sensor 등 IT 사업에서 자체 개발중인 신규 디바이스 다변화 및 연구개발용 소켓과 리노핀 수요 증가가 동사의 실적 개선

 

 

 

 

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