3/19 미 증시, 인공지능 생태계 확장 기대감에 상승
# Key Takeaways
- 애플-알파벳 사업 협력 소식에 커뮤니케이션 서비스 3%나 상승
- 엔비디아, GTC 2024 개막…젠슨 황 CEO 장 마감 후 기조연설
- 유가, 천연가스, 구리 등 상승세 지속
# 변화요인
미 증시는 대형기술주 개별 기업들의 호재성 이슈에 주목하며 상승.
애플의 iPhone에 구글의 생성형AI인 제미니(Gemini)를 탑재할 것이란 소식에 알파벳의 주가가 4% 넘게 상승. 이에 커뮤니케이션 서비스 섹터가 3%나 상승하며 지수 상승을 견인. 테슬라는 모델Y 가격 인상과 낙폭 과대에 따른 반발 매수세가 유입되었고 엔비디아는 GTC 2024 기대감이 유입되며 상승 마감.
중국의 실물경제지표 가 견조하게 나오자 유가, 구리 등 실물자산 가격이 상승하였고 FOMC 결과를 앞두고 연준의 매파적 행보 복귀 우려에 미 국채 수익률과 달러화는 상승. 특히, 구리 가격은 11개월래 최고치 기록. (다우 +0.2%, 나스닥 +0.8%, S&P500 +0.6%, 러셀2000 -0.6%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20240319063542240_3533
# 특징종목
애플(+0.6%)이 구글(+4.4%)의 생성형AI인 제미니(Gemini)를 iPhone에 탑재하는 걸 논의 중이란 소식에 강세. 특히, 구글(알파벳)의 강세에 힘입어 커뮤니케이션 서비스는 3% 상승하며 S&P500 섹터 중 가장 높은 상승률을 기록. 테슬라(+6.3%)는 오는 4월부터 모델 Y의 차량 가격을 1,000달러 인상할 계획이라고 밝힌 후 한달 만에 가장 큰 일간 상승률을 기록.
엔비디아(+0.7%)는 오는 21일 까지 연례 개발자 회의인 ‘GTC2024’를 개최. 젠슨 황 CEO는 이 날 기조연설을 통해 신제품(B100 Blackwell)에 대한 정보와 AI 생태계에 대한 전반적인 내용을 공유할 것으로 기대.
펩시코(+4.0%)는 모건스탠리가 투자의견을 동일비중에서 비중확대로 상향하자 강세 마감. 반면, S&P500 지수에 편입된 슈퍼 마이크로 컴퓨터(-6.4%)는 차익실현에 약세 기록. 로지텍(-6.9%)는 최고재무책임자가 사임했다는 소식에 하락. 우버(-0.5%)는 호주 운전 기사들이 제기한 1억 8천만 달러 상당의 집단 소송에 합의했다는 소식에 약세. 최근 파산 위기에 직면해 있는 피스커(-15%)는 앞으로 6주 동안 생산을 중단할 계획이라고 밝히자 큰 폭 하락 마감.
# 채권, 외환 및 상품 동향
국제유가는 중국의 실물경제 데이터가 예상보다 양호하게 나오자 원유 수요 증가 기대감에 상승하며 연중 고가를 기록. WTI는 배럴당 82달러, 브렌트유는 배럴당 87달러를 상회. 또한 서방으로부터 유가 상한제(배럴당 60달러) 제재를 받고 있는 러시아의 우랄산 원유도 배럴당 77달러를 상회하며 지난해 10월 이후 가장 높은 수준까지 올라. 유가뿐만 아니라 미국, 유럽 등 천연가스 가격도 동반 강세를 보임. 미국의 경우, 다음 주까지 기온이 하락할 것이란 전망과 텍사스의 Freeport LNG 터미널 공사, 주요 천연가스 생산 업체들의 자발적 감산 조치 영향 때문. 유럽은 천연가스 가격이 4거래일 연속 상승. 이는 노르웨이의 정전 및 유지보수 중단과 미국의 LNG 수출 감소 영향에 따른 공급 위축이 오는 4월까지 지속될 수 있다는 우려 때문.
구리 가격 역시 파운드당 4.1달러를 상회하며 2023년 4월 이후 최고치를 기록.
미 국채 10년물 수익률은 4.33%를 기록하며 지난해 11월 30일 이후 가장 높은 수준을 기록. 이는 유가 상승을 비롯한 에너지 가격 강세가 향후 물가 경로의 불확실성을 키운다는 점과 골드만삭스, JP모건 등이 올해 연준의 금리인하 횟수를 기존보다 하향 조정했기 때문. 이에 달러화도 3거래일 연속 상승하며 103.5선에 근접.
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 0.3%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.2% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,334원으로 보합권에서 출발할 것으로 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.1% 하락. KOSPI는 보합권에서 출발 예상. 금일 정오에 나올 BOJ 회의 결과에 주목.
3/19 글로벌 금융시장 동향
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환
◆ 미국 증시
- DOW: 38,790.43p (+75.66p, +0.20%)
- S&P500: 5,149.42p (+32.33p, +0.63%)
- NASDAQ: 16,103.45p (+130.28p, +0.82%)
- 러셀2000: 2,024.74p (-14.59p, -0.72%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $65.76 (+0.17, +0.26%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $40.84 (+0.07, +0.17%)
- Eurex kospi 200: 362.45p (-0.50p, -0.14%)
- NDF 환율(1개월물): 1,334.51원 / 전일 대비 0원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,757.60 (-0.10, 0.00%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.567 (+0.135, +0.13%)
- 유로/달러: 1.0873 (+0.0001, +0.01%)
- 달러/엔: 149.14 (-0.01, +0.01%)
- 파운드/달러: 1.2731 (+0.0002, +0.02%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.7319% (+0.4bp)
- 5년물: 4.3416% (+1.6bp)
- 10년물: 4.3242% (+1.8bp)
- 30년물: 4.4483% (+1.9bp)
- 10Y-2Y: -40.77bp (1.36bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*03 1/4 (-0*01 , -0.03%)
- 5YR T-Notes: 106*13 1/2 (-0*04 1/2, -0.13%)
- 10YR T-Notes: 109*26 (-0*08 1/2, -0.24%)
- US T-Bonds: 118*06 (-0*17 , -0.45%)
- Ultra US T-Bonds: 126*02 (-0*24 , -0.59%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 82.72 (+1.68, +2.07%)
- 브렌트유: 86.89 (+1.65, +1.93%)
- 금: 2,185.90 (+2.80, +0.13%)
- 은: 25.27 (-0.12, -0.46%)
- 아연(LME, 3M): 2,532.00 (-29.00, -1.13%)
- 구리: 413.00 (+0.55, +0.13%)
- 옥수수: 436.00 (-0.75, -0.17%)
- 밀: 542.75 (+14.25, +2.70%)
- 대두: 1,187.75 (-10.50, -0.88%)
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