23년 8월 25일 금 장마감 브리핑

 

 

 

 

아침에 일어나서 휴대폰으로 전일 미국 증시 상황 살펴보는게 일과 인데

금일 아침은 잘 못 본줄 알고 새로고침을 해도 변하지 않는걸 보고... 한숨이 절로 나왔었습니다.

 

이번주의 남은 이벤트까지 봐야 시장의 방향성이 좀 나올 거 같습니다.

작년 잭슨홀에 대한 트라우마라 해야할 정도네요.

 

옅은 엔비디아로 인해 상승분을 거의다 되돌림 혹은 그 이상 하락하여

반도체 AI 업종의 하락을 주도.

 

특히 NAVER의 경우는 -7.68% 하락인데 주 이유인 챗봇 서비스를 하지 말았어야 했는데 아쉽죠.

 

코스닥의 경우 2차전지가 올라오면서 하락폭을 줄여 약 보합 마감.

다만 반도체 소부장의 하락은 꽤 있는 편

 

양시장 하락하였고

상승 920, 하락 1449

 

 

 

 

2023.08.24 목 마감시황

 

-나름 지루한 시장이 지속되고 있는 느낌입니다

- 엔비디아의 보합마감으로 전일 선반영되었던 반도체 HBM 관련주 급락. NAVER의 하이퍼클로바X 공개이후의 실망감 추가에 반영되 며 급락, AI 관련주 하락..

 

- 반면에 지수버팀은 2차전지, POSCO그룹주에서 나왔습니다. 엘앤에프가 모처럼만의 강세, 에코프로비엠상승으로 코스닥 하락의 버 팀목

 

- 중국소비관련테마가 상승흐름이었는데 일본오염수 방류로 중국의 일본불매운동이 시작, 국내 화장품업종에 상승영향

 

이에반해 중국인들 일본으로 단체관광가면 수혜볼걸로 봤던 JTC 마녀공장 브이티는 상대적으로 부진한 하락흐름

 

-최근 신규상장주들 좋은흐름, 시큐레터가 전일 100% 상승에 이은 금일 상한가, 스마트레이더시스템 큐리옥스바이오 등이 상스

 

- 일본오염수 방류 관련해서 상대적 반사이익은 중국소비주테마에서 상승이 나오고 있고 그외적으로 식품 소금관련한 테마 지속, 주말 사이 추가적 뉴스 나올경우 다음주도 흐름이어갈 전망

윙입푸드 GRT 컬러레이 중국관련주와 샘표식품 푸드나무 신송홀딩스 마니커 등등

 

- 주말사이 주요이슈는 잭슨홀 컨퍼런스, 최근 상승하는 금리의 안정화가 필요한 시점

 

 

 

 

 

#수급특징주

 

 

- 일진전기와 제룡전기 기관의 수급강하게들어옴, 변압기와 전력기기 기업 모두 해외수출의 증가로 실적개선이 지속, 모두 전력의 효율 화의 수혜

 

- 벽산, 전일에이어 추가상승, 기관 55만주 외국인 24만주, 2Q 실적양호, 건자재 업종중에서 재평가 받는 분위기, 이틀연속 거래량도 폭발

 

- 그외 기관은 코스피에서 롯데관광개발 호텔신라 한국콜마 아모레G등 중국소비 수혜종목 매수

 

- 감성코퍼레이션, 금일 외국인 36만주 기관 48만주 매수, 스노우피크 브랜드의 중국소비 수혜 가능성

 

- 휴온스, 하이로닉, 네오팜, 최근 기관매수세 지속

 

 

 

 

 

 

#수급

 

 

≫ 개인적으로 잘하는 장세(실적 & 성장수 스크리닝)가 아니라고 판단되고, 매매환경이 바뀌니 실수가 잦아 매매를 줄이고 있습니다. 자 연스럽게 텔레그램에 글을 잘 안 쓰고 있는데, 시황은 매일 쓰려 노력해보려합니다.

 

#종합

#엘앤에프 2차전지 섹터 상승과 더불어 차트상 과매도 구간 + 코스피 이전 상장 수혜

#에코프로 #에코프로비엠 #포스코퓨처엠 #POSCO홀딩스 : 반도체 섹터가 하락하자 돈이 갈 곳이 남은 곳은 2차전지 섹터만 남은듯

 

#사모펀드

#벽산 : 블로그 내용 좋은게 돌아다는 중

#일진전기 : 상대적으로 덜 오른 전선주

#파로스아이바이오 : 신규상장주인데, 최근 신규상장 바이오 주식들의 성적이 상당히 좋음

#제룡전기 : 말해 뭐해 변압기 숏티지 대장

 

#연기금

#호텔신라 #아모레G #롯데관광개발 #아모레퍼시픽 : 일본이 오염수 방류하자 중국에서 반일 감정 생기면서 중국 관련주식들이 수혜주 로 꼽히는데, 중국은 수틀리면 정부에서 일본 출국 금지시킬 수 있기에 한국의 반일감정처럼 가볍게 볼 이슈는 아닌듯

#티이엠씨 : 반도체 희귀가스 주식

#농심 #삼양식품: 저평가 식품주

#코스맥스: 실적 화장품 주식

 

#외국인

#강원에너지 : 유명 채널에서 주말에 레포트가 나온다는 내용 도는 중

#서남 : 초전도체 테마주인데, 이걸 CFD로 6%를 긁어...?

#토마토시스템 : 미국 원격의료 테마주, #인성정보는 왜 안 데려가냐.....

#폴라리스오피스 : 네이버 AI 테마주

#디알텍 : X-RAY 제조회사인데, 금일 키움 레포트 발간

#코위버 #우리로 #텔레필드 : 광통신 테마

 

#개인

#마니커에프앤지 #마니커 : 일본 오염수 방류 테마주

#이수페타시스 #ISC : NVDA 상승 랠리를 노리는 것 같은데, NVDA 직접 매수가 더 좋지 않을까....

#삼천당제약 : 기관 매수가 들어오기 전 개인의 매집?? 2일 연속 개인만 순매수 중

#컬러레이: 그래핀 테마주

#인벤티지랩 : 외국인 순매수 종료되면서 개인이 불량 받는 중

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

반도체, AI, 2차전지 등 큰 줄기 흐름이 없어 일본 오염수 방류로 인한 여러 이슈 테마가 흐름 주도

 

특히 수산물 대체 식품 업종에서 테마를 형성하고 있음.

 

일본 오염수로 생각보다 거센 중국의 반발로 인하여

여러가지 기대치가 섞이고 있음

반일 감정이 중국의 단체여행, 소비가 한국이 반사이익 얻지 않을까 하는 그런 이유로

반대로 중국이 일본 여행을 줄이면.... 이란 점에서

종목별 수혜 기대에 대한 차별화가 일어나는 중

 

금일 엔비디아로 인한 상승을 반납했지만

드는 생각은 AI에 대한 수요는 점점더 확실해지고 있다고 느끼고 있습니다.

이점을 잘 생각하셔서 조정시 대응하는 것도 좋게 보고 있습니다.

 

주말을 거치면서 잭슨홀 발 뉴스가 흘러 나올건데

개인적으로 그렇게 우려하지 않고 있습니다.

아주 작은 시장 깜짝놀라게하는 긍정 기대감도 있습니다. (제가 워낙 긍정 편향이라)

●시장 반응이 이리 요란하니 더 그렇고

●미 국채금리가 춤을 추는 상황에서 연준도 자유롭지 않고

● 좋은 경제지표도 있지만, 반대로 경기가 하락하는 지표가 꾸준히 나오고 있음

● 근원물가의 하락

●신용등급 하락

●국채발행 문제

 

 

추가로 오늘 미시간대 소비심리 평가지수가 나오는게 있습니다.

 

관련해서 정보 업 해드리겠습니다.

 

한주간 수고하셨습니다.